| Előző változat |
— | atteres [2024/11/28 13:02] (aktuális) – era |
---|
| ===== Áttérés más rendszerről az eVIR-re ===== |
| |
| Más számlázó-készletnyilvántartó programról való áttérés néhány egyszerű lépésben megtörténhet. |
| * [[#partner_adatok_importalasa|Partner adatok importálása]] |
| * [[#cikk_toerzsadatok_importalasa|Cikk törzsadatok importálása]] |
| * [[#nyitokeszlet|Nyitókészlet (leltár) bevételezése]] |
| |
| |
| ==== Partner adatok importálása ==== |
| Az eVIR rendszer CSV / XLSX formátumban tudja fogadni a partner adatokat. A táblázat formátuma nem fix, a telepített modulok és funkciók befolyásolhatják a felépítését. \\ |
| A minta táblázatot a ''Törzsadatok -> Partner -> [[evir:torzsadatok:partner:tomeges_muveletek|Tömeges műveletek]] -> Partner export'' menüpontban, az ''Export'' linkre kattintva lehet letölteni. |
| |
| Az így kapott táblázatba kell a másik rendszerből kapott partner adatokat beilleszteni, megtartva az oszlopok sorrendjét. \\ |
| <color red>{{fa>exclamation-circle}}</color> Fontos, hogy az első oszlopot (partner ID) üresen kell hagyni, ez jelzi a rendszernek, hogy új partnert kell rögzíteni. Kizárólag a partner típus (cég vagy személy) és a név megadása kötelező, az összes többi adat opcionális. |
| |
| A kész CSV / XLSX táblázatot a ''Törzsadatok -> Partner -> Tömeges műveletek -> [[evir:torzsadatok:partner:partner_import|Partner import]]'' menüpontban, lehet feltölteni, ellenőrizni, és megfelelőség esetén rögzíteni. |
| |
| ==== Cikk törzsadatok importálása ==== |
| Az eVIR rendszer CSV / XLSX formátumban tudja fogadni a cikkszámok törzsadatait is. \\ |
| Külön kell a termékeket, és külön a szolgáltatásokat importálni. \\ |
| A táblázatok formátuma nem fix, a telepített modulok és funkciók befolyásolhatják a felépítését. |
| |
| A minta táblázatot termékek esetében a ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok_tomeges|Tömeges műveletek]] -> Termék [[evir:tomeges_muveletek:csv_xlsx_json_export|exportálás]]'' menüpontban a ''CSV export'' linkre kattintva lehet letölteni. |
| |
| Szolgáltatások esetében a ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok_tomeges|Tömeges műveletek]] -> Szolgáltatás [[evir:tomeges_muveletek:csv_xlsx_json_export|exportálás]]'' menüpontot kell használni. |
| |
| Fontos, hogy mivel az árkategóriák módosítása befolyásolja a CSV / XLSX fájlok felépítését, ezert a szükséges árkategóriákat még a minta fájlok exportálása előtt ki kell alakítani a ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Árkategóriák'' menüpontban. |
| |
| Az így kapott táblázatba kell a másik rendszerből kapott termék vagy szolgáltatás adatokat beilleszteni, megtartva az oszlopok sorrendjét. A kötelező mezők ugyan azok, amelyek a webes felületen is kötelezően megadandónak vannak jelölve. |
| |
| A kész, termékeket tartalmazó táblázatot a ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Tömeges műveletek -> Termék Importálás'' menüpontban, lehet feltölteni, ellenőrizni, és megfelelőség esetén rögzíteni. Ugyan úgy a tömeges műveletek menüben levő ''Szolgáltatás importálás'' menüpont szolgál a szolgáltatások importálására. Termékek esetén van egy bővített verzió is, ami az alapverzión túlmenően további adatokat tartalmazhat (pl. termék csomagolás, stb.) |
| |
| |
| ==== Nyitókészlet ==== |
| A nyitókészlet [[evir:raktar:raktar_bevetelezes|bevételezése]] elméletileg úgy lenne tökéletes, ha minden egyes termék az eredeti szállítói számla alapján, az azon szereplő adatokkal kerülne bevételezésre. \\ |
| Azonban más rendszerről történő átállás esetén a legtöbbször ezek az információk nem állnak rendelkezésre, ezért tipikusan az szokott történni, hogy létre kell hozni egy "Nyitókészlet" nevű partnert, és ettől a partnertől történik meg a bevételezés. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy a termék statisztikák nem teljes mértékben fedik a valóságot ezeknek a termékeknek a vonatkozásában. |
| |
| A bevételezés elkezdése előtt létre kell hozni azt a raktárat, amibe a bevételezés fog történni. Ezt a ''Törzsadatok -> Raktártörzs -> Új raktár'' menüpontban lehet megtenni. |
| |
| A bevételezést a ''Raktár -> Bevételezés számláról'' menüpontban lehet elvégezni. |
| Ha rendelkezésre áll egy leltár lista a bevételezendő termékekről, akkor a folyamatot fel lehet gyorsítani azzal, hogy a ''Keresendő'' mezőbe egy ''*''-ot írva, majd a ''Termék cikktörzsből'' gombra kattintva kapunk egy olyan beviteli mezőt, ahova be lehet másolni a cikkszámokat. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Kapcsolódó oldalak: |
| * [[evir:raktar:raktar_bevetelezes|Raktári bevételezés]] |
| * [[evir:torzsadatok:raktar:torzs_raktar|Raktár törzsadatok]] |
| * [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok_tomeges|Cikkszám export/import]] |
| * [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok|Cikkszámok]] |
| * [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]] |
| |