Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


atteres

Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.


Előző változat
atteres [2024/11/28 13:02] (aktuális) era
Sor 1: Sor 1:
 +===== Áttérés más rendszerről az eVIR-re =====
 +
 +Más számlázó-készletnyilvántartó programról való áttérés néhány egyszerű lépésben megtörténhet. 
 +  * [[#partner_adatok_importalasa|Partner adatok importálása]]
 +  * [[#cikk_toerzsadatok_importalasa|Cikk törzsadatok importálása]]
 +  * [[#nyitokeszlet|Nyitókészlet (leltár) bevételezése]]
 +
 +
 +==== Partner adatok importálása ====
 +Az eVIR rendszer CSV / XLSX formátumban tudja fogadni a partner adatokat. A táblázat formátuma nem fix, a telepített modulok és funkciók befolyásolhatják a felépítését. \\
 +A minta táblázatot a ''Törzsadatok -> Partner -> [[evir:torzsadatok:partner:tomeges_muveletek|Tömeges műveletek]] -> Partner export'' menüpontban, az ''Export'' linkre kattintva lehet letölteni. 
 +
 +Az így kapott táblázatba kell a másik rendszerből kapott partner adatokat beilleszteni, megtartva az oszlopok sorrendjét. \\
 +<color red>{{fa>exclamation-circle}}</color> Fontos, hogy az első oszlopot (partner ID) üresen kell hagyni, ez jelzi a rendszernek, hogy új partnert kell rögzíteni. Kizárólag a partner típus (cég vagy személy) és a név megadása kötelező, az összes többi adat opcionális.
 +
 +A kész CSV / XLSX táblázatot a ''Törzsadatok -> Partner -> Tömeges műveletek -> [[evir:torzsadatok:partner:partner_import|Partner import]]'' menüpontban, lehet feltölteni, ellenőrizni, és megfelelőség esetén rögzíteni. 
 +
 +==== Cikk törzsadatok importálása ====
 +Az eVIR rendszer CSV / XLSX formátumban tudja fogadni a cikkszámok törzsadatait is. \\
 +Külön kell a termékeket, és külön a szolgáltatásokat importálni. \\
 +A táblázatok formátuma nem fix, a telepített modulok és funkciók befolyásolhatják a felépítését.  
 +
 +A minta táblázatot termékek esetében a ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok_tomeges|Tömeges műveletek]] -> Termék [[evir:tomeges_muveletek:csv_xlsx_json_export|exportálás]]'' menüpontban a ''CSV export'' linkre kattintva lehet letölteni. 
 +
 +Szolgáltatások esetében a ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok_tomeges|Tömeges műveletek]] -> Szolgáltatás [[evir:tomeges_muveletek:csv_xlsx_json_export|exportálás]]'' menüpontot kell használni. 
 +
 +Fontos, hogy mivel az árkategóriák módosítása befolyásolja a CSV / XLSX fájlok felépítését, ezert a szükséges árkategóriákat még a minta fájlok exportálása előtt ki kell alakítani a ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Árkategóriák'' menüpontban.
 +
 +Az így kapott táblázatba kell a másik rendszerből kapott termék vagy szolgáltatás adatokat beilleszteni, megtartva az oszlopok sorrendjét. A kötelező mezők ugyan azok, amelyek a webes felületen is kötelezően megadandónak vannak jelölve. 
 +
 +A kész, termékeket tartalmazó táblázatot a ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Tömeges műveletek -> Termék Importálás'' menüpontban, lehet feltölteni, ellenőrizni, és megfelelőség esetén rögzíteni. Ugyan úgy a tömeges műveletek menüben levő ''Szolgáltatás importálás'' menüpont szolgál a szolgáltatások importálására. Termékek esetén van egy bővített verzió is, ami az alapverzión túlmenően további adatokat tartalmazhat (pl. termék csomagolás, stb.)
 +
 +
 +==== Nyitókészlet ====
 +A nyitókészlet [[evir:raktar:raktar_bevetelezes|bevételezése]] elméletileg úgy lenne tökéletes, ha minden egyes termék az eredeti szállítói számla alapján, az azon szereplő adatokkal kerülne bevételezésre. \\
 +Azonban más rendszerről történő átállás esetén a legtöbbször ezek az információk nem állnak rendelkezésre, ezért tipikusan az szokott történni, hogy létre kell hozni egy "Nyitókészlet" nevű partnert, és ettől a partnertől történik meg a bevételezés. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy a termék statisztikák nem teljes mértékben fedik a valóságot ezeknek a termékeknek a vonatkozásában. 
 +
 +A bevételezés elkezdése előtt létre kell hozni azt a raktárat, amibe a bevételezés fog történni. Ezt a ''Törzsadatok -> Raktártörzs -> Új raktár'' menüpontban lehet megtenni.
 +
 +A bevételezést a ''Raktár -> Bevételezés számláról'' menüpontban lehet elvégezni.
 +Ha rendelkezésre áll egy leltár lista a bevételezendő termékekről, akkor a folyamatot fel lehet gyorsítani azzal, hogy a ''Keresendő'' mezőbe egy ''*''-ot írva, majd a ''Termék cikktörzsből'' gombra kattintva kapunk egy olyan beviteli mezőt, ahova be lehet másolni a cikkszámokat.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Kapcsolódó oldalak:
 +  * [[evir:raktar:raktar_bevetelezes|Raktári bevételezés]]
 +  * [[evir:torzsadatok:raktar:torzs_raktar|Raktár törzsadatok]]
 +  * [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok_tomeges|Cikkszám export/import]]
 +  * [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok|Cikkszámok]]
 +  * [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]]