| Előző változat |
| — | beuzemeles [2024/11/28 11:29] (aktuális) – era |
|---|
| | ===== Az első lépések ===== |
| | |
| | {{ :evir-faq:login.png?300|}} |
| | |
| | |
| | === Admin feladatok === |
| | Az eVIR rendszer használatba vétele: amikor egy eVIR szoftver telepítése megtörténik, akkor a rendszerben létrehozásra kerül egy olyan felhasználó, aki a rendszeren belül teljes (adminisztrátori) jogosultsággal rendelkezik. \\ \\ |
| | 3 információt juttatunk el a felhasználóhoz, amivel [[evir:alapok:bejelentkezes|bejelentkezhet]]: |
| | * a rendszer címe (pl. https://evir.hu/cegnev |
| | * a felhasználó neve: (pl. kovacsgeza) |
| | * a felhasználó jelszava (pl. Eixe3soh) |
| | |
| | {{fa>info-circle?lg}} A [[evir:alapok:felepites_mukodes|Felépítés és működés]] dokumentációs oldalon az alap funkciókkal és a program alap felületével lehet megismerkedni. |
| | |
| | Az adminisztrátor jogú [[evir:rendszer:felhasznalok:felhasznalok|felhasználó]]: |
| | * el tudja végezni azokat a [[evir:rendszer:rendszer|rendszerre vonatkozó alapbeállításokat]], amelyekre a rendszer használatához szüksége lehet, |
| | * kezelheti a [[evir:torzsadatok:torzsadat_kezeles|törzsadatok]]at, valamint |
| | * további felhasználókat hozhat létre, akiknek a jogosultságait beállíthatja a [[evir:rendszer:felhasznalok:jogosultsagi_rendszer|jogosultsági rendszer]] segítségével. |
| | |
| | |
| | === Munka az eVIR-ben === |
| | A legtöbb esetben az alapbeállítások megfelelnek, ezért azonnal el lehet kezdeni az érdemi munkát a rendszerrel. |
| | |
| | A legegyszerűbb folyamat a **szolgáltatás számlázása**. Az első, szolgáltatást tartalmazó számla elkészítéséhez a következő lépések vezetnek: |
| | - A ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Új szolgáltatás'' menüpontban létre kell hozni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a [[evir:bizonylatok:bizonylat_keszites|bizonylatokon]] szerepeltetni szeretnénk. ([[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok|Cikkszámok]], [[evir:torzsadatok:cikktorzs:torzs_cikkszam|Cikkszám törzsadatok]]). |
| | - A ''Partnerek -> Új cég mini'' vagy ''Partnerek -> Új személy mini'' menüpontban fel kell venni annak a cégnek vagy személynek legalább a nevét és címét, akinek a számlát ki kell állítani ([[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]], [[evir:torzsadatok:partner:torzs_partner|Partner törzsadatok]]). |
| | - A ''Számlázás -> Számla készítés'' menüpontban el lehet kezdeni a számla kiállítását ([[evir:szamlazas:szamla|Számla]], [[evir:bizonylatok:bizonylat_keszites|Bizonylat készítés]]). |
| | Ha nem csak szolgáltatást, hanem terméket is szeretnénk számlázni, akkor az előző pontban írtak módosulnak azzal, hogy szolgáltatás helyett terméket kell felvenni a cikktörzsbe, valamint kiegészülnek a termékek raktári kezelésével, azaz: |
| | - A ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Új termék'' menüpontban létre kell hozni azokat a termékeket, amelyeket a bizonylatokon szerepeltetni szeretnénk ([[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok|Cikkszámok]], [[evir:torzsadatok:cikktorzs:torzs_cikkszam|Cikkszám törzsadatok]]) |
| | - A ''Törzsadatok -> Raktártörzs -> Új raktár'' menüpontban létre kell hozni legalább egy raktárat, amibe majd be lehet vételezni a termékeket. ([[evir:torzsadatok:raktar:torzs_raktar|Raktár törzsadatok]]). Csak szolgáltatások kezelése esetén nincs szükség raktárakra, így ez a lépés kihagyható. |
| | - A ''Raktár -> Bevételezés számláról'' menüpontban készletre kell vételezni a beszerzett termékeket ([[evir:raktar:raktar_bevetelezes|Raktári bevételezés]]) |
| | - majd csak ez után kell elindítani a számla készítést a ''Számlázás -> számla készítés'' menüpontban. |
| | |
| | === Javasolt további lépések:=== |
| | * A ''Törzsadatok -> Pénzügyi'' menüpontban a pénzügyi törzsadatok áttekintése, szükség szerinti módosítása, különös tekintettel az ÁFA kulcsokra, fizetési módokra ([[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]]) |
| | * A ''Törzsadatok -> Bizonylat beállítások'' menüpontban a bizonylatokon megjelenített egyes információk (pl. gyári számok) és a bizonylatok alján szereplő megjegyzések beállítása ([[evir:torzsadatok:bizonylat:torzs_bizonylat|Bizonylat törzsadat]]) |
| | * A ''Rendszer -> Beállítások -> Beállítások'' menüpontban érdemes áttekinteni és testre szabni a rendszer alapbeállításait (pl. számla nyomtatás példányszáma). ([[evir:rendszer:rendszer|Rendszer és beállítások]]) |
| | * A ''Rendszer -> Felhasználók'' menüpontban létre lehet hozni további felhasználókat, jogosultságokat beállítani ([[evir:rendszer:felhasznalok:jogosultsagi_rendszer|Jogosultsági rendszer]]) |
| | * Partner és Cikk Export/Import: néhány darabon túlmutató partner és/vagy cikkszám esetén célszerű az importálást használni. \\ Cikkszámok (azaz termékek és szolgáltatások) esetén valamint partnerek (azaz cégek és személyek) esetében lehetőséget kínál a rendszer [[evir:tomeges_muveletek:csv_xlsx_export_import|tömeges adatfelvitel]]re. \\ Ezt tipikusan más rendszerből történő importálásra szokás használni. Ilyen módon akár több ezer tételt is gyorsan lehet felvinni a rendszerbe. Ezeket a ''Törzsadatok -> Partnerek -> [[evir:torzsadatok:partner:tomeges_muveletek|Tömeges műveletek]]'' valamint a ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok_tomeges|Tömeges műveletek]]'' menüpontban lehet kezelni. |
| | |
| | |
| | __Kapcsolódó oldalak:__ |
| | * [[atteres|Áttérés más rendszerről az eVIR-re]] |
| |
