Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


partner_nyilvantartas

Partner nyilvántartás

A rendszer egyik alappillére a partnerek nyilvántartása. A legtöbben a partner nyilvántartást egy kalap alá veszik a CRM rendszerrel, az eVIR szoftverben szinte minden erre épül, nem csak a CRM, hanem az összes többi modul is használja. A partnernyilvántartásban külön tartjuk nyilván a cégeket és a személyeket, viszont közöttük kapcsolatokat lehet beállítani. Minden partnerhez korlátlan mennyiségű címet, e-mail címet, telefonszámot lehet rögzíteni az egyéb adatok mellett. A rendszer dedikáltan kezelhet különböző cím típusokat, pl:

  • Számlázási cím: alapvetően ezt a címet fogja javasolni számla készítéskor
  • Postacím: a rendszer képes olyan jobb ablakos boríték betétlap automatikus nyomtatására számlázáskor, amelyen a partner postacíme szerepel (ha a partner ettől eltérő székhely vagy számlázási címmel rendelkezik)

Az e-mail címek közül is lehetőség van kiemelten kezelni néhányat, mint pl.:

  • Számla típusú email cím: számla készítésekor erre a címre tudja az eredeti példányt, vagy egy másolati példányt automatikusan küldeni
  • Pénzügy típusú email cím: erre a címre küldi a rendszer a fizetési felszólításokat és egyéb, pénzügyi vonatkozású e-maileket

A partnereket a Partnerek→Partnerlista menüpontban lehet megtekinteni. Új partner felvinni többféle módon lehet: létezik egyszerűsített és bővített adatbeviteli form is. Az egyszerűsített mód csupán az alapadatok felvitelére szolgál, de ha csak egy bizonylat kiállításához van szükség a partner rögzítésére, akkor ez is bőven elegendő.

cégek nyilvántartása

Új céget felvenni a Partnerek→Új cég mini vagy a Partnerek→Cégek→Új cég menüpontban lehet. A cégekről a következő adatokat tartjuk nyilván:

  • Általános adatok
    • Cégnév: a cég neve
    • Adószám: a cég adószáma
    • Webcím: a cég weboldalának címe
    • Aktív: a cég aktív állapotának jelzése
  • Csoportok: a partner törzsadatokban kezelt csoportokba lehet besorolni a partnereket. Ezek teljesen szabadon választott csoportok, az alapértelmezett telepítésben a következő csoportok vannak beállítva: Szállító, Vevő, VIP partner, Viszonteladó, Webshop.
  • Címek: cégek esetében az első cím a székhely, de bármennyi további címet lehet hozzáadni a + Több cím gomb segítségével. Címenként a következő adatokat tartjuk nyilván:
    • Cím típus
    • Név
    • Ország
    • Város
    • Cím
    • Irányítószám
  • Telefonszámok: bármennyi telefonszámot lehet hozzáadni az alapértelmezett 3 db-hoz a + Több telefonszám gomb segítségével. A telefon típusokat a partner törzsadatokban lehet kezelni, alapértelmezetten a következő típusok szerepelnek:
    • vezetékes
    • mobil
    • fax
  • E-mail címek: bármennyi e-mail címet lehet hozzáadni a + Több e-mail gomb segítségével. Az e-mail típusokat a partner törzsadatokban lehet kezelni. E-mail címenként a következő adatokat tartjuk nyilván:
    • Típus
    • Név
    • E-mail cím
  • Beállítások: a feltelepített moduloktól függően jelennek meg a különböző beállítási lehetőségek, mint pl:
    • Alapértelmezett árkategória: bizonylat készítésekor a partner betöltésekor ez az árkategória kerül automatikusan kiválasztásra
    • Alapértelmezett fizetési mód: bizonylat készítésekor a partner betöltésekor ez a fizetési mód kerül automatikusan kiválasztásra
    • Maximális lejárt számlák száma: ha a pénzügyileg rendezetlen számlák száma meghaladja ezt az értéket, akkor a rendszer nem enged új bizonylatot kiállítani a partnernek
    • Maximális lejárt számlák összege: ha a pénzügyileg rendezetlen számlák összesített végösszege meghaladja ezt az értéket, akkor a rendszer nem enged új bizonylatot kiállítani a partnernek
    • Automatikus pénzügyi e-mail küldés: beállítható, hogy a partner kapjon-e e-mail értesítést. Lehetséges értékei:
      • információk és felszólítások: mind a számla lejárat előtti értesítés, pénzügyi összefoglaló, mind fizetési felszólításokat küld a rendszer
      • csak információk: csak a pénzügyi összefoglaló és az előzetes lejárati értesítő kerül küldésre
      • csak felszólítás: csak a fizetési felszólítások kerülnek kiküldésre
      • letiltva: nem kerül pénzügyi e-mail kiküldésre a rendszerből a partner részére
  • Bankszámlaszámok: a partner bankszámlaszámainak nyilvántartása. Bármennyi bankszámlaszámot hozzá lehet adni a + Több bankszámlaszám gombbal. Nyilvántartott adatok:
    • Bank
    • Bankszámlaszám
  • Alkalmazottak: a céggel kapcsolatba hozható személyeket lehet összerendelni a céggel olyan módon, hogy a személy nyilvántartásból ki kell választani az összerendelni kívánt személyt. Bármennyi személyt hozzá lehet rendelni a céghez a + Több alkalmazott gombbal.
  • Kapcsolatok: kapcsolatokat lehet létrehozni a cég, és a partnernyilvántartásban szereplő bármilyen másik partner között.
  • Megjegyzések: bármilyen szabad szöveges megjegyzést lehet írni a partnerhez

Az adatok megadását követően kétféle módon lehet továbblépni:

  • Felvesz: az adatok rögzítése a partner adatbázisba
  • Felvesz, tovább…: az adatok rögzítése a partner adatbázisba, majd további személyek rögzítése a céghez alkalmazottként.

Személyek nyilvántartása

Új személyt felvenni a Partnerek→Új személy mini vagy a Partnerek→Személyek→Új személy menüpontban lehet. A személyekről majdnem ugyan azokat az adatokat tartjuk nyilván, mint a cégekről, a következő eltérésekkel:

  • Név: a személy neve
  • Személyi adatok: a törzsadatokban kikapcsolható mezők, melyek alapértelmezetten a következők:
    • Anyja neve
    • Neme: Nő/Férfi
    • Születési név
    • Személyi igazolvány szám
    • Személyi ig. kiállítva
    • Személyi ig. érvényes
    • Születési hely
    • Lakcímkártya száma
    • Születési idő
    • Névnap
    • Állampolgárság
    • Személyi szám
    • Webcím
    • Adószám
    • Adóazonosító jel
    • TAJ szám
    • Útlevélszám
    • Útlevél kiállítva
    • Útlevél érvényes
    • Aktív
  • Munkahelyek: míg a cégeknél alkalmazottak, személyeknél munkahelyek a hozzárendelhető kapcsolatok

További különbség a cégekhez képest, hogy a Felvesz, tovább… gomb hatására a személyhez cégeket rendel a rendszer.

partner_nyilvantartas.txt · Utolsó módosítás: 2014/11/12 23:21 szerkesztette: royal