Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


evir:crm:partner_esemenyek

Partner események

A rendszer lehetőséget biztosít a partnerrel kapcsolatos megtörtént események dokumentálására, visszakereshetővé tételére. A Törzsadatok → CRM → Esemény típusok menüpontban lehet az esemény típusokat kezelni.

A CRM/Partner portál-ról elindulva, a partnert kiválasztva van lehetőség az Új esemény funkcióval rögzíteni egy eseményt a következő adatok megadásával:

  • Esemény típusa (a törzsadat szerint)
  • Téma
  • Leírás
  • Partner neve, címe a partnertörzsből
  • Dátum

Az adatok megadását követően a Felvesz gomb hozza létre a bejegyzést. Ezeket az eseményeket különböző listákban, portálokon lehet megtalálni, visszanézni. Más modulok és használják ezt a funkciót, tudnak automatikusan eseményeket hozzáfűzni a partnerhez.



evir/crm/partner_esemenyek.txt · Utolsó módosítás: 2020/06/15 15:37 szerkesztette: era