===== Beszerzési folyamat ===== Ez az oldal azt írja le, hogyan kerül a termék a raktárba a beszállítótól, és hogyan folytatódik a beszállító számlája a pénzügyi nyilvántartásban. {{fa>exclamation-circle?lg}} Termék **kizárólag raktári bevételezéssel** (vagy [[evir:folyamatok:gyartas|gyártással]]) kerülhet a rendszerbe. Nincs olyan mód, amivel „csak úgy" növelni lehetne egy termék készletét. Vissza az áttekintőhöz: [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata]] ---- ==== A folyamat ==== digraph beszerzes { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; edge [fontsize=9]; bere [label="Beszállítói rendelés\n(opcionális)"]; szlv [label="Bevételezés\nszállítólevélről"]; szla [label="Bevételezés\nszámláról"]; idegen [label="Idegen készlet", shape=note]; rakt [label="Raktárkészlet"]; penz [label="Pénzügyi\nszámlanyilvántartás"]; bere -> szlv [label="tételek átvétele"]; bere -> szla [label="tételek átvétele"]; szlv -> rakt; szlv -> idegen; idegen -> szla [label="rendezetlen\nszállítólevél"]; szla -> rakt; szla -> penz [label="szállítói számla"]; } ---- ==== Előfeltételek ==== * Termék a cikktörzsben → [[evir:folyamatok:elokeszites|Előkészítés — törzsadatok]] * Legalább egy raktár → [[evir:torzsadatok:raktar:torzs_raktar|Raktár törzsadatok]] * A beszállító mint partner → [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]] * **Beszerzési** árkategória → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:arkategoriak|Árkategóriák]] ---- ==== 1. Beszállítói rendelés (opcionális) ==== A bevételezést megelőzheti beszállítói rendelés, de nem kötelező. Az értelme kettős: a szállítónak küldhető egy megrendelés PDF beszerzési árakon, és a bevételezéskor a tételeket nem kell újra rögzíteni. === Kézi rögzítés === - ''Rendelések -> **Beszállítói** -> Berendelés készítése'' - Partner (a beszállító) kiválasztása - Paraméterek: szállítási határidő, [[evir:torzsadatok:rendeles:torzs_berendeles_folyamat_allapotok|folyamat állapot]], árkategória, ''ÁFA körön kívüli'' jelölés - Szállítói hivatkozási szám (ha van) - Tételek hozzáadása: **| Termék cikktörzsből |**, **| Szolgáltatás keresés |**, **| Korábbi rendelések |**, **| Korábbi berendelések |** - **| Felvesz |** — elkészül a rendelés és a szállítónak küldhető PDF Részletesen: [[evir:rendeles:szallitoi:szallitoi_rendeles|Beszállítói rendelés]] === Generálás vevői rendelésekből === Ha már vannak nyitott vevői rendelések, a rendszer kiszámolja, miből mennyit kell berendelni: - ''Rendelések -> **Műveletek** -> Berendelés generálás'' - A listában cikkszámonként látszik a rendelt, a teljesített, a rendelés raktárában lefoglalt és a már berendelés alatt lévő mennyiség, valamint a rendszer által javasolt **berendelendő mennyiség** - A ''Vevői rendeléstől független rendelés'' oszlopban lehet raktárkészletre is rendelni a vevői igényen felül - Beszállító választása cikkszámonként (a korábbi bevételezések alapján felkínálva) - **| Számol |**, majd **| Kész |**, végül két rögzítési mód közül lehet választani: * **| Felvesz tételes |** — a szállítói rendelés a konkrét vevői rendelésekhez kötődik * **| Felvesz összesített |** — cikkszámonként összevont rendelés, vevői rendeléshez kötés nélkül Részletesen: [[evir:rendeles:muveletek:berendeles_generalas|Berendelés generálás]], [[evir:rendeles:muveletek:berendeles_generalas_teljes|Berendelés generálás (teljes)]] === Vevői rendelés közben === A vevői rendelés rögzítésekor a **| Termék beszállítótól |** gombbal a vevői rendeléssel **egyidejűleg** elkészül a beszállítói rendelés is. Beszállítónként külön PDF készül, és beszállítónként adható meg hivatkozási szám. → [[evir:folyamatok:ertekesites|Értékesítési folyamat]] === Nyomon követés === * ''Rendelések -> Beszállítói -> **Berendeléslista**'' — Összes / Szállítandó / Részteljesített / Lezárt * ''Rendelések -> Beszállítói -> **Berendelés állapotok**'' — mi érkezett meg eddig, mire várunk még → [[evir:rendeles:szallitoi:berendeles_allapotok|Berendelés állapotok]] * ''Rendelések -> Beszállítói -> **Hiányzó tételek**'' ---- ==== 2. Bevételezés ==== A rendszer kétféle bizonylat alapján tud bevételezni: a szállító **számlája** vagy a szállító **szállítólevele** alapján. ^ ^ Bevételezés számláról ^ Bevételezés szállítólevélről ^ | Mikor | A számla az áruval együtt érkezik | Az áru megjön, a számla később jön | | Készletre kerül | igen | igen | | A termék tulajdonjoga | rendezett | **idegen készlet** — a szállító még nem számlázta ki | | Pénzügyi következmény | a szállítói számla rögzíthető a nyilvántartásba | egyelőre semmi; a számla érkezésekor kell összevezetni | | Gyakoriság | ez a tipikus, egyszerűbb eset | akkor kell, ha az áru és a számla elválik | === 2/a. Bevételezés számláról === digraph bev_szla { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; "Raktár menü" -> "Bevételezés számláról" -> "Termékek kiválasztása" -> "Bevételezés befejezése" -> "Szállítói számla rögzítése\na pénzügyi nyilvántartásba"; } - ''Raktár -> **Bevételezés számláról**'' - [[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner]] (a szállító) kiválasztása - [[evir:bizonylatok:parameterek|Paraméterek]]: * a szállítói számla dátuma és számlaszáma * **célraktár** kiválasztása * ''Áfakörön kívüli bevételezés'' jelölése, ha a számla nem tartalmaz ÁFÁ-t - [[evir:bizonylatok:megjegyzes|Megjegyzés]] - [[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa|Tételek hozzáadása]] — a fontosabb gombok: * **| Termék cikktörzsből |** * **| Beszállítói rendelés |** — a korábban rögzített berendelések tételeinek betöltése * **| Rendezetlen szállítólevelek |** — a szállítólevélről már bevételezett tételek összevezetése a most érkezett számlával * **| Szállítólevél beszállítónként |** — ugyanaz, partnerenkénti bontásban * **| Bizomány szállító |** — [[evir:raktar:bizomanyos:bizomanyba_vetel|bizományba vett]] termékek elszámolása - **| Felvesz |** {{fa>exclamation-circle?lg}} **Gyári számos** nyilvántartást igénylő terméknél nem elég a mennyiséget megadni: annyi gyári számot is rögzíteni kell, amennyi a mennyiség. {{fa>info-circle?lg}} A megadott nettó egységár a cikk ár paraméterei közé bekerül **Utolsó beszerzési ár**ként. → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:ar_parameterek|Cikk ár paraméterek]] {{fa>info-circle?lg}} A rendszer figyel a számlaszámokra: ugyanattól a partnertől nem enged kétszer ugyanazzal a számlaszámmal bevételezni. === 2/b. Bevételezés szállítólevélről, majd a számla === Ez a folyamat két részből áll. Amikor az áru megérkezik szállítólevéllel: digraph bev_szlv1 { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; "Raktár menü" -> "Bevételezés szállítólevélről" -> "Termékek kiválasztása" -> "Bevételezés befejezése" -> "Idegen készlet"; } - ''Raktár -> **Bevételezés szállítólevélről**'' - A lépések megegyeznek a számlás bevételezéssel, csak a szállítólevél dátumát és bizonylatszámát kell megadni Ameddig a termékek csak szállítólevéllel vannak bevételezve, a rendszer **idegen készlet** megjelöléssel informál az állapotról bizonylat készítésekor. Amikor később megérkezik a számla a szállítólevelekről: digraph bev_szlv2 { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; "Raktár menü" -> "Bevételezés számláról" -> "Rendezetlen szállítólevelek\ngomb" -> "Korábbi szállítólevelek\nkiválasztása" -> "Bevételezés befejezése" -> "Szállítói számla rögzítése\na pénzügyi nyilvántartásba"; } {{fa>exclamation-circle?lg}} Ilyenkor **nem történik újabb árumozgás**, a termékek **nem** kerülnek újra bevételezésre. Csak a szállítói számla érkeztetése és a szállítólevélhez, illetve a termékekhez rendelése történik meg a háttérben. Részletesen: [[evir:raktar:raktar_bevetelezes|Raktári bevételezés]] === Utólagos bevételezés === Ha egy termék a rendszer szerint nincs készleten, de fizikailag kimenne, a **| Termék utólagos bevételezése |** gomb használható. Ennek következményeiről: [[evir:raktar:logisztika_termek|Logisztika belső működése]]. ---- ==== 3. Átvezetés a pénzügybe ==== A **vevői** számlák automatikusan bekerülnek a pénzügyi nyilvántartásba, a **szállítói** számlák nem — azokat rögzíteni kell. Erre három út van: - **Félautomata, a bevételezés végén.** A ''Rendszer -> Beállítások -> Rendszerbeállítások'' menüpont **Pénzügyi számlák** területén a ''Szállítói számla automatikus import'' mezőt ''bekapcsolva'' a bevételezés befejezése után a program azonnal a szállítói számla rögzítésére irányít, és automatikusan kitölti a partner, számlaszám és tétel adatokat. → [[evir:rendszer:beallitasok:penzugyi_szamlak|Rendszerbeállítások: Pénzügyi számlák]] - **Utólag, listából.** ''Raktár -> **Bevétel pénzügyi import** -> Importálandó számlák'' — azok a bevételezések, amelyekhez még nem tartozik pénzügyi számla. A ''Nem importálandó számlák'' listában azok szerepelnek, amelyeknél ez a kapcsolat szándékosan törölve lett. - **Kézzel.** ''Pénzügy -> Számlák -> Új számla'' → [[evir:penzugy:penzugyi_szamlak:uj_szamla|Új számla]] {{fa>info-circle?lg}} Javasolt gyakorlat: a bevételezési bizonylat számát ráírni a szállítói számlára. Így a két bizonylat összekapcsolódik, és látszik, hogy a bevételezés megtörtént. Folytatás: [[evir:folyamatok:penzugy|Pénzügyi folyamat]] ---- ==== Ellenőrzés, listák ==== * ''Raktár -> **Bevételezés listák**'' — bevételezések szállítólevél és számla szerint, tételesen is * ''Raktár -> Bevételezés listák -> **Csak szállítólevélről bevételezett**'' — a még nem számlázott (idegen) készlet * ''Logisztika -> **Cikk karton**'' — egy cikk teljes mozgástörténete → [[evir:logisztika:cikk_karton|Cikk karton]] * ''Logisztika -> **Bizonylat forrásraktára**'' → [[evir:logisztika:bizonylat_forrasraktara|Bizonylat forrásraktára]] ---- ==== Ha hibás a bevételezés ==== * ''Raktár -> **Bevételezés számláról storno**'' * ''Raktár -> **Bevételezés szállítóról storno**'' Részletesen: [[evir:folyamatok:visszaru_storno|Visszáru, sztornó, helyesbítés]], [[evir:bizonylatok:bizonylat_storno|Bizonylat sztornózás]] ---- __Kapcsolódó oldalak:__ * [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)]] * [[evir:folyamatok:elokeszites|Előkészítés — törzsadatok]] * [[evir:folyamatok:keszletkezeles|Készletkezelési folyamat]] * [[evir:folyamatok:gyartas|Gyártási folyamat]] * [[evir:raktar:raktar_bevetelezes|Raktári bevételezés]] * [[evir:raktar:raktar_menu|Raktár menü]] * [[evir:rendeles:szallitoi:szallitoi_rendeles|Beszállítói rendelés]] * [[evir:raktar:keszletkezeles|Készletkezelés]] * [[evir:raktar:bizomanyos|Bizományos készlet]] * [[evir:rendszer:beallitasok:raktar|Rendszerbeállítások: Raktár]]