===== Előkészítés — törzsadatok ===== Mielőtt az első bevételezés vagy számla elkészülne, néhány törzsadatnak léteznie kell. Ez az oldal azt írja le, **milyen sorrendben** érdemes ezeket felvenni, és **mi mihez kell**. {{fa>info-circle?lg}} Ez az oldal a [[beuzemeles|Az első lépések]] és az [[atteres|Áttérés más rendszerről]] folytatása: azok a rendszer használatba vételéről szólnak, ez pedig a teljes logisztikai folyamathoz szükséges törzsadatokról. Vissza az áttekintőhöz: [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata]]. ---- ==== Mi mihez kell? ==== digraph elokeszites { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; afa [label="ÁFA kulcsok\nFizetési módok\nPénznemek"]; arkat [label="Árkategóriák"]; cikk [label="Cikktörzs\n(termék / szolgáltatás)"]; rakt [label="Raktárak"]; part [label="Partnerek"]; bank [label="Bankszámla\nPénztár"]; afa -> cikk; arkat -> cikk; cikk -> "Bevételezés"; rakt -> "Bevételezés"; part -> "Bevételezés"; cikk -> "Számla"; part -> "Számla"; afa -> "Számla"; "Bevételezés" -> "Számla" [style=dotted, label="készlet"]; "Számla" -> "Pénzügy"; bank -> "Pénzügy"; } ^ Cél ^ Ehhez ezeknek kell meglénniük ^ | Szolgáltatást számlázni | ÁFA kulcs, fizetési mód, szolgáltatás a cikktörzsben, partner | | Terméket számlázni | a fentiek + termék a cikktörzsben, **legalább egy raktár**, és a termék bevételezve | | Bevételezni | termék a cikktörzsben, raktár, szállító partner, beszerzési árkategória | | Vevői rendelést kezelni | a termékes számlázás feltételei + rendelés folyamat állapotok | | Szerződést számlázni | szolgáltatás a cikktörzsben, számlázási időszakok, szerződéstípusok | | Webshopot indítani | a termékes számlázás feltételei + a lenti //webshopos cikk-előkészítés// | | Pénzügyileg kezelni a számlákat | legalább 1 bankszámla és/vagy 1 házipénztár | ---- ==== 1. Pénzügyi alapok ==== Ezekkel érdemes kezdeni, mert a cikkek felvitele már hivatkozik rájuk. - ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> **ÁFA kulcsok**'' \\ Telepítéskor a szokásos kulcsok bekerülnek, de érdemes átnézni. → [[evir:torzsadatok:penzugyi:afakulcsok|ÁFA kulcsok]] - ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> **Fizetési módok**'' \\ A fizetési mód határozza meg a fizetési határidő számítását is. → [[evir:torzsadatok:penzugyi:fizetesi_modok|Fizetési módok]] - ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> **Pénznemek** -> Új pénznem'' \\ Csak akkor kell, ha nem csak forintban készülnek a bizonylatok. → [[evir:torzsadatok:penzugyi:penznemek|Pénznemek]] - ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> **Bankszámlák**'' \\ Legalább egy bankszámla. {{fa>info-circle?lg}} A létrehozáskor automatikusan keletkezik egy //kezdő egyenleg// bizonylat a létrehozás dátumával — ha ez a dátum nem jó, azon **később már nem lehet változtatni**. → [[evir:torzsadatok:penzugyi:bankszamlak|Bankszámlák]] - ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> **Pénztár**'' \\ Legalább egy házipénztár, ha készpénzes forgalom is van. → [[evir:torzsadatok:penzugyi:penztar|Pénztár]] - ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> **Tételtípusok**'' \\ A pénzügyi lekérdezések ezek szerint csoportosítanak. → [[evir:torzsadatok:penzugyi:teteltipusok|Tételtípusok]] Részletesen: [[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]] ---- ==== 2. Árkategóriák ==== Az árkategória mondja meg, hogy egy cikknek **milyen szerepben milyen ára** van: beszerzési vagy értékesítési, melyik pénznemben, nettó vagy bruttó alapon. - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Árkategóriák** -> Új árkategória'' \\ Legalább egy **beszerzési** és egy **értékesítési** árkategória kell. → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:arkategoriak|Árkategóriák]] - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Árkategóriák -> Árkategória-lista'' - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Árkategóriák -> **Árazás időszakok**'' \\ Időszakhoz kötött árazáshoz. → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:arazas_idoszakok|Árazás időszakok]] - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Akciós árak** -> Akciók'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:akcios_arak|Akciós árak]] {{fa>exclamation-circle?lg}} **Az árkategóriákat a cikkek tömeges importja ELŐTT kell kialakítani**, mert az árkategóriák száma és sorrendje meghatározza a cikk export/import táblázat oszlopszerkezetét. {{fa>info-circle?lg}} Más pénznemben (pl. EUR) számlázni vagy bevételezni csak akkor lehet, ha az adott pénznemhez tartozó árkategória is létezik, és van rögzített árfolyam. → [[evir:folyamatok:hogyan|GYIK: Hogyan tudok EUR pénznemben számlázni?]] Kapcsolódó, partnerre szabott árazás: * ''Törzsadatok -> Partner -> **Partner egyedi ár** -> Új partner egyedi ár'' → [[evir:torzsadatok:partner:partner_egyedi_ar:egyedi_ar_menu|Partner egyedi ár]] * ''Törzsadatok -> Partner -> **Partner egyedi beszerzési ár**'' → [[evir:torzsadatok:partner:partner_egyedi_beszerzesi_ar:partner_egyedi_beszerzesi_ar_menu|Partner egyedi beszerzési ár]] * ''Törzsadatok -> Partner -> **Partnerkedvezmény** -> Új partnerkedvezmény'' → [[evir:torzsadatok:partner:partnerkedvezmeny:partnerkedvezmeny_menu|Partnerkedvezmény]] ---- ==== 3. Cikktörzs ==== {{fa>exclamation-circle?lg}} **A cikktörzsben nincsenek mennyiségek**, csak maguk a cikkek. Hogy miből mennyi van, azt a raktár tartja nyilván. A cikk felvétele önmagában tehát nem jelenti azt, hogy a termék készleten van. === Termék vagy szolgáltatás? === ^ ^ Termék ^ Szolgáltatás ^ | Raktárban tartható | igen | nem | | Leltározható | igen | nem | | Bevételezni kell, mielőtt számlázható | igen | nem | | Szerződésre tehető | nem | **igen** | | Gyártható | igen | nem (de a gyártáshoz felhasználható) | === Felvitel === - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Új termék**'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:termekek|Termékek]] - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Új szolgáltatás**'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:szolgaltatasok|Szolgáltatások]] - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Mennyiségi egységek**'' \\ A NAV Online Számla adatszolgáltatás miatt is fontos. → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:mennyisegi_egysegek|Mennyiségi egységek]] - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Cikk gyártók/szolgáltatók**'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:gyartok_szolgaltatok|Gyártók, szolgáltatók]] - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Csomagolás típusok**'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:csomagolas_tipusok|Csomagolás típusok]] - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Garancia beállítás**'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:garancia_beallitas|Garancia beállítás]] {{fa>info-circle?lg}} A cikk adatlapján dől el, hogy a rendszer **gyári számot** (vagy sarzsot, szavatossági időt) kér-e a termékhez. Ez visszamenőleg nehezen változtatható, ezért érdemes a legelső bevételezés előtt eldönteni. → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:torzs_cikkszam|Cikkszám törzsadatok]] === Tömeges felvitel === Néhány tucat cikk fölött érdemes importálni: * ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Tömeges műveletek** -> Termék exportálás'' — a minta táblázat letöltése * ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Tömeges műveletek -> **Termék import**'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:termek_import|Termék import]] * ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Tömeges műveletek -> **Szolgáltatás importálás**'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:szolgaltatas_import|Szolgáltatás import]] Részletesen: [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok_tomeges|Cikkszám tömeges műveletek]], [[evir:tomeges_muveletek:csv_xlsx_export_import|CSV / XLSX export-import]] ---- ==== 4. Raktárak ==== - ''Törzsadatok -> Raktártörzs -> **Új raktár**'' → [[evir:torzsadatok:raktar:torzs_raktar|Raktár törzsadatok]] - ''Törzsadatok -> Raktártörzs -> **Raktárlista**'' Csak szolgáltatásokat kezelő cégnél ez a lépés kihagyható. Minden más esetben legalább egy raktár kell. Tipikus raktárszerkezet: ^ Raktár ^ Mire való ^ | **Főraktár** | Az értékesítésre váró termékek alapértelmezett helye. Több funkció (pl. ajánlatkészítés készletinformációja) ezt használja alapértelmezésként. | | **Alapanyagraktár** | Gyártás esetén innen vezeti ki a rendszer a felhasznált alapanyagot. | | **Selejt / hibás áru raktár** | Hogy a hibás áru ne az értékesíthető készletben legyen. | | **Telephelyi raktár** | Több telephely esetén telephelyenként; csak az adott telephelyhez rendelt felhasználók férnek hozzá. → [[evir:telephely:telephely|Telephely]] | | **Webshop raktár** | A webshop ennek a raktárnak a készletét mutatja. | {{fa>info-circle?lg}} Néhány raktár **automatikusan** jön létre, ezeket nem kell felvenni: minden vevői rendelésnek saját (virtuális) raktára van, és a bizományba adás is partnerenkénti bizományos raktárat hoz létre. → [[evir:raktar:keszletkezeles|Készletkezelés]] ---- ==== 5. Partnerek ==== {{fa>exclamation-circle?lg}} A **vevő és a szállító ugyanabban a partnertörzsben** van. Nem kell (és nem is lehet) előre eldönteni, hogy valaki melyik — ezt az dönti el, hogy milyen bizonylatra kerül. - ''Partnerek -> **Cégek** -> Új cég'' → [[evir:partnerek:ceg_rogzites|Cég rögzítése]] - ''Partnerek -> **Személyek** -> Új személy'' → [[evir:partnerek:szemely_rogzites|Személy rögzítése]] - ''Partnerek -> **Új cég - mini**'' / ''Partnerek -> **Új személy - mini**'' \\ Gyors felvitel: csak a név és a cím kötelező. Számlázás közben is elég ennyi. - ''Törzsadatok -> Partner -> **Partnercsoportok**'' \\ Kedvezmények, webshop-hozzáférés és statisztikák csoportosításához. → [[evir:torzsadatok:partner:partnercsoportok|Partnercsoportok]] - ''Törzsadatok -> Partner -> **Tömeges műveletek** -> Partner export / Partner import'' → [[evir:torzsadatok:partner:partner_import|Partner import]] {{fa>info-circle?lg}} A partner adatlapján lévő beállítások később a folyamat több pontján számítanak: az e-mail cím típusa és az //Automatikus pénzügyi e-mail küldés// kapcsoló dönti el, hogy megy-e a partnernek egyenlegértesítő és fizetési felszólítás. → [[evir:partnerek:beallitasok|Partner beállítások]] Részletesen: [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]], [[evir:torzsadatok:partner:torzs_partner|Partner törzsadatok]] ---- ==== 6. Rendelés-törzsadatok ==== Csak akkor kell, ha vevői és/vagy beszállítói rendeléseket is kezelsz. - ''Törzsadatok -> Rendelés -> **Rendelés folyamat állapotok**'' \\ A vevői rendelés kézzel állítható munkafolyamat-állapotai (pl. //Feldolgozás alatt//, //Csomagolva//). Nem tévesztendő össze a rendszer által számolt //teljesíthetőségi// állapottal. → [[evir:torzsadatok:rendeles:torzs_rendeles_folyamat_allapotok|Rendelés folyamat állapotok]] - ''Törzsadatok -> Rendelés -> **Berendelés folyamat állapotok**'' → [[evir:torzsadatok:rendeles:torzs_berendeles_folyamat_allapotok|Berendelés folyamat állapotok]] - ''Törzsadatok -> Rendelés -> **Szállítási mód**'' → [[evir:torzsadatok:rendeles:rendeles_szallitasi_mod|Szállítási mód]] - ''Törzsadatok -> Rendelés -> **Futárcégek**'' → [[evir:torzsadatok:rendeles:futarcegek|Futárcégek]] Részletesen: [[evir:torzsadatok:rendeles:torzs_rendeles|Rendelés törzsadatok]] ---- ==== 7. Bizonylat-beállítások ==== - ''Törzsadatok -> Bizonylat beállítások -> **Bizonylat beállítások**'' \\ Mi jelenjen meg a bizonylatokon (pl. gyári számok). → [[evir:torzsadatok:bizonylat:bizonylat_beallitasok|Bizonylat beállítások]] - ''Törzsadatok -> Bizonylat beállítások -> **Bizonylat lábléc**'' → [[evir:torzsadatok:bizonylat:torzs_bizonylat_lablec|Bizonylat lábléc]] - ''Törzsadatok -> **PDF sablon** -> PDF sablon lista'' \\ A bizonylatképek (számlakép, munkalap, szerződés) sablonjai. → [[evir:torzsadatok:pdf_sablon:torzs_pdf|PDF sablon]] {{fa>info-circle?lg}} A bizonylatok **fejléc**adatai (a saját céged adatai) felhasználói oldalon nem módosíthatók — ezt az evir@bc.hu címre küldött kérés alapján állítjuk be. A **lábléc** viszont bármikor szabadon szerkeszthető. Részletesen: [[evir:torzsadatok:bizonylat:torzs_bizonylat|Bizonylat törzsadat]] ---- ==== 8. Webshopos cikk-előkészítés ==== {{fa>exclamation-circle?lg}} Ez a szakasz **közös a belső (B2B) és a külső (Unas, Shoprenter, Shopify, WooCommerce) webshopnál** — mindkettő ezt az előkészítést használja. Ha nem lesz webshop, ez a szakasz kihagyható. === A helyes sorrend === digraph webshop_cikk { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; "1. Cikk tulajdonság\ntípusok rögzítése" -> "2. Cikk kategóriák\nlétrehozása"; "2. Cikk kategóriák\nlétrehozása" -> "3. Tulajdonságok\nkategóriához rendelése"; "3. Tulajdonságok\nkategóriához rendelése" -> "4. Cikkek besorolása\nés tulajdonság-értékek"; "4. Cikkek besorolása\nés tulajdonság-értékek" -> "5. Képek, dokumentumok,\ncímkék, kapcsolódó cikkek"; "5. Képek, dokumentumok,\ncímkék, kapcsolódó cikkek" -> "6. Cikk láthatóság\nwebshoponként"; } {{fa>info-circle?lg}} A wiki két oldala eltérő sorrendet sugall (az egyik szerint előbb a tulajdonság, a másik szerint előbb a kategória). A gyakorlatban a fenti sorrend működik: a tulajdonság**típusokat** kell először létrehozni, azokat rendeljük kategóriához, és csak a kategóriába besorolt cikk kap tulajdonság**értéket**. === Lépések === - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Cikk tulajdonságok** -> Új cikk tulajdonság'' \\ Milyen tulajdonságok írják le a termékeket (méret, szín, anyag, teljesítmény...). → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikk_tulajdonsag_adatai|Cikk tulajdonság adatai]], [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikk_tulajdonsagok|Cikk tulajdonságok]] - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Cikk-kategóriák** -> Új cikk-kategória'' \\ {{fa>exclamation-circle?lg}} A kategória ''Webshop beállítás'' mezőjét **„Használva a webshopban"**-ra kell állítani, különben a kategóriába tartozó cikkek nem jelennek meg a webshopban. → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikk_kategoriak|Cikk kategóriák]], [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikk_kategoria_adatai|Cikk kategória adatai]] - Tulajdonságok kategóriához rendelése, majd a cikkek besorolása és a tulajdonság-értékek megadása. → [[evir:webshop:webshop_cikk_tulajdonsagok|Webshop cikk tulajdonságok]], [[evir:webshop:cikk_tulajdonsag_beallitasai|Cikk tulajdonság webshop beállításai]] - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Cikk képek** -> Cikk képek tömeges feltöltése'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikk_kepek_tomeges_feltoltese|Cikk képek tömeges feltöltése]], [[evir:webshop:webshop_cikk_kepek|Webshop cikk képek]] - ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Cikk címke** -> Cikk címkék'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikk_cimke_beallitas|Cikk címke beállítás]] - **Cikk láthatóság** beállítása webshoponként (Nem látszik / Rendelhető / Csak készleten levő / Kifutó / Végtelen mennyiség ...) → [[evir:webshop:webshop_cikk_lathatosag|Webshop cikk láthatóság]] === Tömeges eszközök ehhez === * ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Cikk tulajdonságok -> **Cikk tulajdonság import**'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikk_tul_import|Cikk tulajdonság import]] * ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Cikk címke -> **Cikk címke import**'' → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikk_cimke_import|Cikk címke import]] * ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Tömeges műveletek -> **További kategóriák import**'' → [[evir:webshop:cikk_kategoria_csoport_import|Cikk kategória csoport import]] * ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Tömeges műveletek -> **Cikk-kapcsolatok import**'' → [[evir:webshop:cikk_kapcsolatok_import|Cikk kapcsolatok import]] * ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> Tömeges műveletek -> **Cikk webcímek import**'' → [[evir:webshop:cikk_webcimek_import|Cikk webcímek import]] * ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Webshop kiszerelés** -> Kiszerelés'' \\ Minimum / maximum rendelhető mennyiség és lépésköz. → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:webshop_kiszereles|Webshop kiszerelés]] * Idegen nyelvű webshophoz: → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:idegen_nyelvi_megnevezesek|Idegen nyelvi megnevezések]] Összefoglaló oldal a cikkek webshopos beállításáról: [[evir:webshop:webshop_cikk_beallitasok|Webshop cikk beállítások]] Folytatás: [[evir:folyamatok:webshop_belso|Belső (B2B) webshop beüzemelése]] · [[evir:folyamatok:webshop_kulso|Külső webshop csatlakoztatása]] ---- ==== 9. Nyitókészlet ==== Más rendszerről történő áttéréskor a törzsadatok után a készletet is be kell vinni. Ennek külön oldala van: [[atteres#nyitokeszlet|Nyitókészlet bevételezése]]. Röviden: létre kell hozni egy „Nyitókészlet" nevű partnert, és tőle történik a bevételezés a ''Raktár -> Bevételezés számláról'' menüpontban. A folyamat gyorsítható: a ''Keresendő'' mezőbe egy ''*''-ot írva és a **| Termék cikktörzsből |** gombra kattintva olyan beviteli mező jelenik meg, ahova a cikkszámok tömegesen bemásolhatók. ---- __Kapcsolódó oldalak:__ * [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)]] * [[beuzemeles|Az első lépések]] * [[atteres|Áttérés más rendszerről az eVIR-re]] * [[evir:torzsadatok:torzsadat_kezeles|Törzsadat kezelés]] * [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok|Cikkszámok]] * [[evir:torzsadatok:raktar:torzs_raktar|Raktár törzsadatok]] * [[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]] * [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]] * [[evir:rendszer:felhasznalok:jogosultsagi_rendszer|Jogosultsági rendszer]] * [[evir:rendszer:beallitasok:beallitasok|Rendszerbeállítások]]