===== Értékesítési folyamat ===== Ez az oldal a vevői igény útját írja le az ajánlattól addig a pontig, ahol a rendelés **teljesíthetővé** válik. A tényleges kiszállítás és számlázás onnantól külön oldalakon folytatódik. Vissza az áttekintőhöz: [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata]] ---- ==== A folyamat ==== digraph ertekesites { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; edge [fontsize=9]; aj [label="Árajánlat\n(nem foglal készletet)"]; webs [label="Webshop\n(belső / külső)"]; rend [label="Vevői rendelés"]; rrakt [label="A rendelés\n(virtuális) raktára"]; frakt [label="Főraktár"]; bere [label="Beszállítói rendelés"]; bev [label="Bevételezés"]; telj [label="Teljesíthető\nállapot"]; szlv [label="Szállítólevél"]; szla [label="Számla"]; aj -> rend [label="generálás"]; webs -> rend [label="letöltés"]; rend -> rrakt; frakt -> rrakt [label="rendelés\nraktármozgás"]; rend -> bere [label="Termék beszállítótól"]; bere -> bev -> frakt; rrakt -> telj; telj -> szlv; telj -> szla; szlv -> szla; } ---- ==== Előfeltételek ==== * Termékek és/vagy szolgáltatások a cikktörzsben, **értékesítési** árkategóriával → [[evir:folyamatok:elokeszites|Előkészítés]] * A vevő mint partner → [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]] * Rendeléskezeléshez: rendelés folyamat állapotok → [[evir:torzsadatok:rendeles:torzs_rendeles_folyamat_allapotok|Rendelés folyamat állapotok]] * Termékes rendeléshez: a termékek bevételezve → [[evir:folyamatok:beszerzes|Beszerzési folyamat]] ---- ==== 1. Árajánlat (opcionális) ==== - ''Árajánlatok -> **Ajánlat készítés**'' - [[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner]] kiválasztása - [[evir:bizonylatok:parameterek|Paraméterek]]: fizetési mód, **érvényesség dátuma**, árkategória - [[evir:bizonylatok:megjegyzes|Megjegyzés]] - [[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa|Tételek hozzáadása]]: * **| Termék cikktörzsből |** — ha van kijelölt //Főraktár//, a tétellista utolsó oszlopában látszik a készletinformáció * **| Termék készletről |** — a főraktár készletéből válogatva * **| Korábbi ajánlat |** — egy korábbi ajánlat tételeinek betöltése (módozat vagy új verzió készítéséhez) - **| Felvesz |** — elkészül az ajánlat PDF-je {{fa>exclamation-circle?lg}} **Ajánlat készítésekor nem történik készletfoglalás és raktármozgás** — a megjelenített készletadatok csak tájékoztató jellegűek. Listák: ''Árajánlatok -> **Ajánlatlista**'', ''Ajánlat tételek'', ''Listák -> Aktív / Lejárt / Lezárt'' Részletesen: [[evir:arajanlat:ajanlat|Árajánlat]] ---- ==== 2. Vevői rendelés ==== A rendelés több forrásból keletkezhet: kézzel, ajánlatból, a belső B2B webshopból, vagy külső webáruházból. Mindegyik ugyanabba a vevői rendeléskezelőbe fut be. - ''Rendelések -> **Vevői** -> Rendelés készítés'' - [[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner]] kiválasztása - [[evir:bizonylatok:cimek_megadasa|Számlázási és szállítási cím]] {{fa>info-circle?lg}} A cím mezők csak a partner kiválasztása **után** jelennek meg. Az itt megadott új cím rögzítésre kerül a partner adataihoz. - [[evir:bizonylatok:parameterek|Paraméterek]]: [[evir:torzsadatok:rendeles:torzs_rendeles_folyamat_allapotok|folyamat állapot]], szállítási határidő, ''ÁFA körön kívüli'', [[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:arkategoriak|árkategória]] - **Csomagpont adatai** — ''Csomagpont'' [[evir:torzsadatok:rendeles:rendeles_szallitasi_mod|szállítási mód]] esetén a webshop connector ide illeszti be a webshop rendelésből vett adatokat, de kézzel is kitölthető - **Hivatkozási számok** — vevői rendelés hivatkozás, raktári rendelés hivatkozás, beszállítónkénti hivatkozás - [[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa|Tételek hozzáadása]] — lásd a következő szakaszt - **| Felvesz |** Részletesen: [[evir:rendeles:vevoi:vevoi_rendeles|Vevői rendelés]], [[evir:rendeles:vevoi:egyablakos_rendeles|Egyablakos rendelés]], [[evir:rendeles:vevoi:export_rendeles|Export rendelés]] === A rendelés három rögzítési módja === Ez a folyamat legfontosabb döntése: honnan kerüljenek a tételek a rendelésre. ^ Gomb ^ Mikor ^ Mi történik a készlettel ^ Melyik PDF készül ^ | **| Termék cikktörzsből |** | Még nincs (elég) készlet, vagy később dől el, honnan lesz | **Semmi.** A készletet később kell a rendelés raktárába foglalni. | Rendelés visszaigazolás | | **| Termék raktárból |** | Van készlet, azonnal le kell foglalni | A rendszer **azonnal átmozgatja** a terméket a főraktárból a rendelés raktárába | Rendelés visszaigazolás + //Rendelés raktárból// (kvázi raktárközi mozgás bizonylat, ez alapján lehet összekészíteni) | | **| Termék beszállítótól |** | Nincs készlet, a beszállítótól kell rendelni | Nem mozdul semmi, de **egyidejűleg elkészül a beszállítói rendelés** is | Rendelés visszaigazolás + //Beszállítói rendelés// (beszerzési áron, beszállítónként külön PDF) | További tételforrások: **| Ajánlatok |** (korábbi árajánlat tételei), **| Korábbi rendelések |**, **| Korábbi berendelések |**. === A rendelés raktára === {{fa>exclamation-circle?lg}} **Minden vevői rendeléshez automatikusan létrejön egy saját, virtuális raktár.** Ez a folyamat egyik legfontosabb, de legkevésbé nyilvánvaló eleme: * A rendszer a rendelés teljesíthetőségét **nem** a főraktár készletéből számolja, hanem ennek a raktárnak a tartalmából. * „Készletet foglalni egy rendelésre" pontosan azt jelenti, hogy a terméket ide mozgatjuk át. * A rendelés kiszámlázásával ez a raktár **megszűnik**. * Ha a rendelés lezárásra kerül teljesítés nélkül, az ide már bemozgatott készletről dönteni kell (lásd //Rendelés lezárása//). ---- ==== 3. Készlet biztosítása a rendeléshez ==== === Rendelés raktármozgás === - ''Rendelések -> **Műveletek** -> Rendelés raktármozgás'' - A forrásraktár kiválasztása - Két nézet közül lehet választani: * **| Tovább cikkszám nézet |** — a nyitott rendelésekben szereplő termékek **cikkszámonként összesítve**; termékenként dönthető el, mi kerüljön át * **| Tovább rendelés nézet |** — **rendelésenként** felsorolva. A rendszer automatikusan kipipálja azokat a rendeléseket, amelyek a mozgatással **teljesíthetővé válnak**. - **| Számol |**, majd **| Tovább |** és ''Felvesz'' A lista oszlopai megmutatják a teljes képet: mennyi van a rendelésen, mennyi lett eddig teljesítve, mennyi van már lefoglalva a rendelés raktárában, mennyi van berendelés alatt, és mennyit kell még átmozgatni. Részletesen: [[evir:rendeles:muveletek:rendeles_raktarmozgas|Rendelés raktármozgás]] === Konszignálás bevételezés után === Amikor beszállítói rendelésre megérkezik az áru, a rendszer javaslatot tesz arra, mely rendelések teljesíthetők a most bevételezett termékekkel, és jóváhagyás esetén elvégzi a szükséges raktárközi mozgásokat is. === Ami hiányzik: berendelés === Amire nincs készlet, arra beszállítói rendelés generálható: ''Rendelések -> **Műveletek** -> Berendelés generálás''. → [[evir:folyamatok:beszerzes|Beszerzési folyamat]] ---- ==== 4. Rendelés állapotok ==== A rendszer a rendeléshez tartozó raktár tartalma alapján **maga számolja** a teljesíthetőségi állapotot — ezt nem kell (és nem is lehet) kézzel állítani. ^ Állapot ^ Mit jelent ^ | **Nyitva** | A rendelés raktárában nincs elég termék a teljesítéshez | | **Részteljesíthető** | Van már valamennyi, de kevesebb a szükségesnél | | **Teljesíthető** | A rendelés raktárában megvan a teljes szükséges mennyiség | | **Teljesítve** | A tételek számlázásra vagy szállítólevélre kerültek | | **Túlraktározva** | Teljesített rendelés, a rendelés tételeinél nagyobb virtuális raktárkészlettel | Listák: ''Rendelések -> **Vevői** -> Rendelés állapotok'' — Összes / Nyitott / Teljesíthető / Részteljesíthető / Csak részteljesíthető / Teljesítve / Nem teljesített / Túlraktározva {{fa>exclamation-circle?lg}} **A leggyakoribb csapda.** Számla vagy szállítólevél készítésekor **kizárólag** a **| Vevői rendelés |** gombbal a bizonylatra tett termékek teljesítik a megrendelést. A **| Termék raktárból |** gomb csak kiveszi a terméket a rendelés raktárából, **teljesítés nélkül** — ez akkor helyes, ha a termék valójában másik vevőhöz kerül, és később pótolva lesz. {{fa>info-circle?lg}} A **részteljesítés** korlátlan: a rendelés addig marad nyitott, amíg minden tétele nem lett számlázva vagy szállítólevélre helyezve. A már számlázott mennyiség nem számít bele a még szállítandóba. {{fa>info-circle?lg}} Ahhoz, hogy számlázáskor a **részteljesíthető** rendelések is megjelenjenek a felhasználható bizonylatok listájában, ezt a rendszerbeállításokban engedélyezni kell (''Felhasználható rendelés bizonylatok listája'' mező). Részletesen: [[evir:rendeles:vevoi:rendeles_allapotok|Rendelés állapotok]] === Folyamat állapot === A teljesíthetőségi állapottól **függetlenül** létezik a kézzel állítható //folyamat állapot// (pl. //Feldolgozás alatt//, //Csomagolva//, //Átadva a futárnak//). Ez a saját munkafolyamat követésére való, és a webshopok állapotaival is összeköthető. * ''Rendelések -> Vevői -> **Folyamat állapot portál**'' → [[evir:rendeles:vevoi:folyamat_allapot_portal|Folyamat állapot portál]] * ''Rendelések -> Vevői -> **Rendelés állapot portál**'' → [[evir:rendeles:vevoi:rendeles_allapot_portal|Rendelés állapot portál]] * → [[evir:rendeles:vevoi:folyamat_allapot_valtas|Folyamat állapot váltás]] === Áttekintés === * ''Rendelések -> **Műveletek** -> Rendelés áttekintő (cikkszám)'' → [[evir:rendeles:muveletek:rendeles_attekinto|Rendelés áttekintő]] * ''Rendelések -> Vevői -> **Rendeléslista**'' — Összes / Nyitott / Teljesíthető / Hiányzó termékek / … * ''Rendelések -> Vevői -> **Rendelés statisztikák**'' ---- ==== 5. Proforma (opcionális) ==== Ajánlat vagy rendelés alapján kiállítható proforma számla, ha a vevőtől előre kell bekérni az ellenértéket. - ''Proforma számla -> **Proforma számla készítése**'' {{fa>exclamation-circle?lg}} A proforma **nem szigorú számadású bizonylat**, kiállítása nem keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget, és a vevő nem igényelhet vissza ÁFÁ-t alapján. **Készletmozgás sem történik**, tehát nem foglal készletet. Pénzügyi teljesítés esetén a lehető legrövidebb időn belül [[evir:szamlazas:szamla|számlát]] vagy [[evir:szamlazas:eloleg:elolegszamla|előlegszámlát]] kell kiállítani. Részletesen: [[evir:proforma:proforma_szamla|Proforma számla]] ---- ==== 6. A rendelés lezárása teljesítés nélkül ==== Ha a vevő visszamondja a megrendelést: - ''Rendelések -> Vevői -> **Rendeléslista**'' (vagy bármely lista, ahonnan a rendelés megnyitható) - A rendelés nézetének navigációs részén a ''**Lezárás**'' funkció - A **Rendelés raktár készlete** listában látszanak azok a tételek, amelyek raktárból (vagy másik rendelés raktárából) kerültek a rendelésre — ezekről dönteni kell - **Raktári művelet** kiválasztása: * //Nincs raktárművelet// * //Termékek előző raktárba visszamozgatása// — oda kerülnek vissza, ahonnan jöttek * //Termékek adott raktárba mozgatása// — az áruraktárak közül választva * //Termékek adott rendelés raktárába mozgatása// - **Üres rendelés raktár törlése** jelölőnégyzet — ha a tételek átmozgatásra kerültek - **| Lezárás |** {{fa>info-circle?lg}} Ha van raktárművelet, [[evir:raktar:raktarkozi_mozgas|raktárközi mozgás]] bizonylat készül róla. Lezárás után a rendelés //teljesítve// állapotba kerül, nem módosítható és nem számlázható; a rendeléslistákban a ''Számla száma'' oszlopban **lezárt** felirat jelenik meg. Részletesen: [[evir:rendeles:vevoi:lezaras|Rendelés lezárása]] ---- ==== Folytatás ==== * A teljesíthető rendelés kiszállítása: [[evir:folyamatok:kiszallitas|Kiszállítási folyamat]] * A teljesíthető rendelés számlázása: [[evir:folyamatok:szamlazas|Számlázási folyamat]] * Webshopból érkező rendelések: [[evir:folyamatok:webshop_belso|Belső (B2B) webshop]] · [[evir:folyamatok:webshop_kulso|Külső webshop]] ---- __Kapcsolódó oldalak:__ * [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)]] * [[evir:folyamatok:keszletkezeles|Készletkezelési folyamat]] * [[evir:folyamatok:beszerzes|Beszerzési folyamat]] * [[evir:rendeles:rendelesek_menu|Rendelések menü]] * [[evir:rendeles:vevoi:vevoi_rendeles|Vevői rendelés]] * [[evir:rendeles:vevoi:rendeles_adatai|Rendelés adatai]] * [[evir:arajanlat:ajanlat|Árajánlat]] * [[evir:logisztika:logisztikai_muveletek|Logisztikai műveletek]] * [[evir:rendszer:beallitasok:rendeles|Rendszerbeállítások: Rendelés]] * [[evir:rendszer:beallitasok:ajanlat|Rendszerbeállítások: Ajánlat]]