===== Az eVIR logisztikai folyamata =====

Ez az oldal **végponttól végpontig** mutatja be, hogyan áll össze az eVIR funkcióiból egy működő kereskedelmi-logisztikai folyamat: a törzsadatok felvitelétől a kiegyenlített számláig.

A wiki többi oldala egy-egy **funkciót** ír le („hogyan kell kitölteni ezt az űrlapot"). Ez az oldal és a hozzá tartozó folyamat-oldalak azt írják le, hogy **mi mit követ, mi miből lesz, és mikor melyik utat érdemes választani**.

{{fa>info-circle?lg}} Ha még egyetlen adat sincs a rendszerben, érdemes ezekkel kezdeni: [[beuzemeles|Az első lépések]] és [[atteres|Áttérés más rendszerről az eVIR-re]]. Ez az oldal onnan folytatja.

----

==== A folyamat madártávlatból ====

<graphviz>
digraph evir_folyamat {
  rankdir=LR;
  node [shape=box, style=rounded, fontsize=10];
  edge [fontsize=9];

  elok  [label="1. Előkészítés\n(törzsadatok)"];
  besz  [label="2. Beszerzés"];
  gyar  [label="3. Gyártás"];
  kesz  [label="4. Készlet"];
  ert   [label="5. Értékesítés\n(ajánlat, rendelés)"];
  webs  [label="Webshop\n(belső B2B / külső B2C)"];
  kiszall [label="6. Kiszállítás\n(szállítólevél)"];
  mlap  [label="7. Munkalap\n(TMS munkaóra)"];
  szerz [label="8. Szerződés\n(szolgáltatás)"];
  szla  [label="9. Számlázás"];
  penz  [label="10. Pénzügy\n(kiegyenlítés)"];

  elok -> besz;
  elok -> gyar;
  besz -> kesz;
  gyar -> kesz;
  kesz -> ert;
  webs -> ert  [label="megrendelés"];
  ert -> kiszall;
  ert -> szla;
  kiszall -> szla;
  mlap -> szla;
  szerz -> szla;
  szla -> penz;
  besz -> penz [label="szállítói számla"];
}
</graphviz>

A rendszer **raktár-központú**. A készletkezelés alapszabálya, ami az egész folyamatot meghatározza:

<color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> Termék **kizárólag raktári bevételezéssel** (vagy gyártással) kerülhet be a rendszerbe, és **kizárólag számlán vagy szállítólevélen** hagyhatja el azt. Közben tetszőleges számú raktárban és bizonylaton megfordulhat. Részletesen: [[evir:raktar:keszletkezeles|Készletkezelés]].

----

==== Alapfogalmak ====

Ezek azok a fogalmak, amelyeken a kezdő felhasználók a leggyakrabban elcsúsznak.

^ Fogalom ^ Mit jelent ^
| **Cikktörzs** | A termékek és szolgáltatások törzsadata. **Mennyiség nincs benne**, csak maga a cikk (cikkszám, megnevezés, mennyiségi egység, ÁFA, árak). Hogy miből mennyi van, azt a raktár mondja meg. → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok|Cikkszámok]] |
| **Termék / szolgáltatás** | A **termék** raktárban tartható, mozgatható, leltározható. A **szolgáltatás** nem: nincs készlete, közvetlenül bizonylatra kerül. Szerződésre kizárólag szolgáltatás tehető. |
| **Partner** | A vevő és a szállító **ugyanabban a partnertörzsben** van. Hogy valaki vevő vagy szállító, azt nem a törzsadat dönti el, hanem az, hogy milyen bizonylatra kerül. → [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]] |
| **Raktár** | Virtuális raktárból korlátlan számú lehet: főraktár, alapanyagraktár, telephelyi raktár, partnernek félretett áru raktára, bizományos raktár. → [[evir:torzsadatok:raktar:torzs_raktar|Raktár törzsadatok]] |
| **A rendelés raktára** | **Minden vevői rendeléshez automatikusan létrejön egy saját, virtuális raktár.** A rendelés teljesíthetőségét a rendszer úgy dönti el, hogy ennek a raktárnak a tartalmát veti össze a rendelés tételeivel. A készlet „lefoglalása" azt jelenti, hogy a termék raktárközi mozgással ide kerül. A rendelés kiszámlázásával ez a raktár megszűnik. |
| **Idegen készlet** | Szállítólevélről bevételezett, a szállító által még ki nem számlázott áru. A rendszer nyilvántartja, és bizonylatkészítéskor jelzi. A szállítói számla megérkezésekor kell összevezetni. → [[evir:raktar:raktar_bevetelezes|Raktári bevételezés]] |
| **Teljesíthetőségi állapot** | A vevői rendelés állapota: //Nyitva// → //Részteljesíthető// → //Teljesíthető// → //Teljesítve//. Nem kézzel állítjuk, a rendszer számolja a rendelés raktárának tartalmából. → [[evir:rendeles:vevoi:rendeles_allapotok|Rendelés állapotok]] |
| **Számlázandó** | Előkészített, még ki nem számlázott tétel (tipikusan teljesített szerződésből). Innen készül a tömeges számlázás. → [[evir:szamlazandok:szamlazandok|Számlázandók]] |
| **Előzmény bizonylat** | Számlát lehet a semmiből is készíteni, de készülhet vevői rendelésből, szállítólevélből, munkalapból is — ilyenkor a tételeket nem kell újra bevinni. |

----

==== A folyamat szakaszai ====

=== 1. Előkészítés — törzsadatok ===
''Törzsadatok''

Mielőtt bármi mozogna: cikkek (termék és/vagy szolgáltatás), legalább egy raktár, partnerek, árkategóriák, ÁFA kulcsok és fizetési módok. Ha webshop is lesz, ugyanitt kell elvégezni a cikkek webshopos előkészítését (tulajdonságok, kategóriák, képek, láthatóság).

  * **Részletesen:** [[evir:folyamatok:elokeszites|Előkészítés — törzsadatok]]
  * [[evir:torzsadatok:torzsadat_kezeles|Törzsadat kezelés]], [[evir:torzsadatok:cikktorzs:cikkszamok|Cikkszámok]], [[evir:torzsadatok:raktar:torzs_raktar|Raktár törzsadatok]], [[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]]

=== 2. Beszerzés ===
''Rendelések -> Beszállítói'' , ''Raktár -> Bevételezés számláról'' / ''Bevételezés szállítólevélről''

A beszerzés opcionálisan **beszállítói rendeléssel** kezdődik, ami később a bevételezés alapja lehet (nem kell újra rögzíteni a tételeket). A bevételezés kétféle lehet: a szállító **számlája** alapján (ez az egyszerűbb, tipikus eset), vagy a **szállítólevele** alapján — utóbbinál a termék //idegen készletként// kerül be, és a számla megérkezésekor kell összevezetni. A bevételezésből automatikusan lehet szállítói számlát rögzíteni a pénzügyi nyilvántartásba.

  * **Részletesen:** [[evir:folyamatok:beszerzes|Beszerzési folyamat]]
  * [[evir:rendeles:szallitoi:szallitoi_rendeles|Szállítói rendelés]], [[evir:raktar:raktar_bevetelezes|Raktári bevételezés]]

=== 3. Gyártás ===
''Gyártás''

Termék nem csak beszerzéssel kerülhet raktárba: a gyártás modul az alapanyagokat kivezeti az alapanyagraktárból, és a legyártott terméket bevételezi a célraktárba. Történhet egyedileg, vagy előre rögzített **recept** alapján.

  * **Részletesen:** [[evir:folyamatok:gyartas|Gyártási folyamat]]
  * [[evir:gyartas:gyartas|Gyártás]]

=== 4. Készletkezelés ===
''Raktár''

A raktárak közötti mozgatás, a leltározás (vak- és tükörleltár, leltárfelvételi ívek), az eltérések rendezése raktár korrekcióval, és a készlet lekérdezése.

  * **Részletesen:** [[evir:folyamatok:keszletkezeles|Készletkezelési folyamat]]
  * [[evir:raktar:keszletkezeles|Készletkezelés]], [[evir:raktar:raktarkozi_mozgas|Raktárközi mozgás]], [[evir:raktar:leltar:leltar|Leltár]], [[evir:raktar:raktar_korrekcio|Raktár korrekció]]

=== 5. Értékesítés — ajánlat és vevői rendelés ===
''Árajánlatok'' , ''Rendelések -> Vevői''

Az **ajánlat** nem foglal készletet, csak tájékoztat. Belőle egy gombnyomással vevői rendelés generálható, de rendelés ajánlat nélkül is készülhet. A vevői rendelés tételei háromféleképpen vehetők fel: a **cikktörzsből** (később kell hozzá készletet foglalni), a **raktárból** (a rendszer azonnal átmozgatja a rendelés raktárába), vagy **beszállítótól** (a vevői rendeléssel egyidejűleg beszállítói rendelés is készül).

  * **Részletesen:** [[evir:folyamatok:ertekesites|Értékesítési folyamat]]
  * [[evir:arajanlat:ajanlat|Árajánlat]], [[evir:rendeles:vevoi:vevoi_rendeles|Vevői rendelés]], [[evir:rendeles:muveletek:rendeles_raktarmozgas|Rendelés raktármozgás]], [[evir:proforma:proforma_szamla|Proforma számla]]

=== Webshop — a megrendelés másik útja ===
''Webshop'' , ''Webshop connector''

A vevői rendelés nem csak kézzel keletkezhet. Az eVIR **saját (B2B) webshopjából** és a csatlakoztatott **külső (B2C) webáruházakból** (Unas, Shoprenter, Shopify, WooCommerce) beérkező megrendelések ugyanabba a vevői rendeléskezelőbe kerülnek, és onnantól ugyanaz a folyamatuk.

  * **Részletesen:** [[evir:folyamatok:webshop_belso|Belső (B2B) webshop beüzemelése]] · [[evir:folyamatok:webshop_kulso|Külső webshop csatlakoztatása]]
  * [[evir:webshop:altalanos|Webshop]], [[evir:webshop_connector:kulso_webshop|Külső webshop üzemeltetése]]

=== 6. Kiszállítás ===
''Szállítólevél''

Az árumozgás dokumentálása és az átvétel igazolása. A szállítólevél lehet a számla előzménye — a rendszer a részszámlázást is kezeli. Ide tartoznak a szállítási módok, csomagpontok, futárcégek is.

  * **Részletesen:** [[evir:folyamatok:kiszallitas|Kiszállítási folyamat]]
  * [[evir:szallitolevel:szallitolevel|Szállítólevél]], [[evir:torzsadatok:rendeles:rendeles_szallitasi_mod|Szállítási módok]]

=== 7. Munkalap és TMS munkaórák ===
''Munkalap'' , ''TMS''

A munkalapra termék és szolgáltatás egyaránt kerülhet, majd a munkalap számlázható. A **TMS** feladat- és projektkezelőben rögzített munkaórákból szintén készülhet munkalap.

  * **Részletesen:** [[evir:folyamatok:munkalap|Munkalap és TMS munkaórák]]
  * [[evir:munkalap:munkalap|Munkalap]], [[evir:tms:tms|TMS]]

=== 8. Szolgáltatások és szerződések ===
''Szerződés'' , ''Számlázandók''

A szerződésnyilvántartásban **kizárólag szolgáltatások** szerepelnek (pl. előfizetés, bérleti díj, támogatás). A szerződéseket egyedileg vagy tömegesen lehet teljesíteni; a teljesítésekből //számlázandó// tételek lesznek, amelyeket aztán tömegesen ki lehet számlázni.

  * **Részletesen:** [[evir:folyamatok:szolgaltatas_szerzodes|Szolgáltatás- és szerződésfolyamat]]
  * [[evir:szerzodes:altalanos|Szerződések]], [[evir:szamlazandok:szamlazandok|Számlázandók]]

=== 9. Számlázás ===
''Számlázás''

Számlát lehet előzmény bizonylat nélkül készíteni (raktárból, cikktörzsből vagy szolgáltatásból), illetve vevői rendelésből, szállítólevélből, munkalapból, vagy a számlázandókból tömegesen. Ide tartozik a pénztárgépes bizonylat és a NAV Online Számla adatszolgáltatás is.

  * **Részletesen:** [[evir:folyamatok:szamlazas|Számlázási folyamat]]
  * [[evir:szamlazas:szamla|Számla]], [[evir:szamlazas:szamlazas_menu|Számlázás menü]], [[evir:onlineszamla:onlineszamla|Online Számla]]

=== 10. Pénzügy ===
''Pénzügy''

A kiállított vevői számla **automatikusan** átkerül a pénzügyi számlanyilvántartásba. A szállítói számlák a bevételezésből importálhatók vagy kézzel rögzíthetők. A kiegyenlítést bankon vagy házipénztáron keresztül lehet kezelni, vagy a számla egyszerűen lezárható. A nyitott vevői számlák alapján a rendszer automatikusan küld egyenlegértesítőt és fizetési felszólítást.

  * **Részletesen:** [[evir:folyamatok:penzugy|Pénzügyi folyamat]]
  * [[evir:penzugy:penzugy|Pénzügy]], [[evir:penzugy:penzugyi_szamlak:szamla_nyilvantartas|Számla nyilvántartás]], [[evir:penzugy:penzugyi_levelek|Pénzügyi levelek]]

=== Ha valami visszafelé megy ===
Sztornó, helyesbítés, visszáru, téves bevételezés, lezárás visszavonása:
[[evir:folyamatok:visszaru_storno|Visszáru, sztornó, helyesbítés]]

=== Speciális készletmozgások ===
Bizományba adás és vétel, kölcsönzés, szerviz (eszközkezelő):
[[evir:folyamatok:specialis_keszletmozgas|Speciális készletmozgások]]

----

==== Melyik utat érdemes választani? ====

=== Bevételezés: szállítólevélről vagy számláról? ===

^ Helyzet ^ Melyik menüpont ^
| A szállító a számlát az áruval együtt hozza | ''Raktár -> Bevételezés számláról'' — ez az egyszerűbb, tipikus eset |
| Az áru szállítólevéllel érkezik, a számla később jön | ''Raktár -> Bevételezés szállítólevélről'', majd a számla megérkezésekor ''Bevételezés számláról'' a <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Rendezetlen szállítólevelek</color> |**</color> gombbal. Ekkor **nem történik újabb árumozgás.** |
| Nyitókészlet bevitele más rendszerből | ''Raktár -> Bevételezés számláról'' egy „Nyitókészlet" nevű partnerrel → [[atteres|Áttérés]] |

=== Vevői rendelés: honnan kerüljenek rá a tételek? ===

^ Gomb ^ Mikor ^ Mi történik a készlettel ^
| <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Termék cikktörzsből</color> |**</color> | Még nincs (elég) készlet, vagy később dől el, honnan lesz | Semmi. A készletet később kell a rendelés raktárába mozgatni (''Rendelések -> Műveletek -> Rendelés raktármozgás'') |
| <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Termék raktárból</color> |**</color> | Van készlet, és azonnal le kell foglalni | A rendszer azonnal átmozgatja a terméket a főraktárból a rendelés raktárába |
| <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Termék beszállítótól</color> |**</color> | Nincs készlet, és a beszállítótól kell rendelni | Nem mozdul semmi, de a vevői rendeléssel egyidejűleg elkészül a beszállítói rendelés is |

=== Számla: kell-e elé szállítólevél? ===

^ Helyzet ^ Út ^
| Az áru és a számla egyszerre jut el a vevőhöz | Közvetlenül számla — szállítólevél nélkül |
| Az áru előbb megy ki, a számla később | Szállítólevél, majd később számla a szállítólevélről (részszámlázás is lehetséges) |
| Sok kis szállítás, egy havi számla | Több szállítólevél, majd egy számla mindegyikről |

{{fa>info-circle?lg}} A kiállított szállítólevelet a hatályos szabályozás szerint ésszerű időn belül (tipikusan 15 nap) számlázni kell.

----

__Kapcsolódó oldalak:__
  * [[beuzemeles|Az első lépések — frissen telepített rendszer használatba vétele]]
  * [[atteres|Áttérés más rendszerről az eVIR-re]]
  * [[evir:folyamatok:hogyan|Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy... (GYIK)]]
  * [[evir:folyamatok:kereskedelmi_folyamat|Kereskedelmi folyamat]]
  * [[evir:logisztika:logisztika|Logisztika]]
  * [[evir:logisztika:logisztikai_muveletek|Logisztikai műveletek]]
  * [[evir:raktar:keszletkezeles|Készletkezelés]]
  * [[evir:bizonylatok:bizonylat_keszites|Bizonylat készítés]]
  * [[evir:alapok:felepites_mukodes|Felépítés és működés]]