===== Munkalap és TMS munkaórák ===== A munkalap az elvégzett munka bizonylata: termék és szolgáltatás egyaránt kerülhet rá, majd a munkalap számlázható. A munkalap két úton keletkezhet — kézzel, vagy a **TMS** feladatkezelőben nyilvántartott taszkból, a ráfordított munkaórákkal együtt. Vissza az áttekintőhöz: [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata]] ---- ==== A folyamat ==== digraph munkalap { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; edge [fontsize=9]; taszk [label="TMS taszk\n(feladat, projekt)"]; ora [label="Munkaóra rögzítése\n(ráfordítás)"]; mlap [label="Munkalap"]; rakt [label="Raktárkészlet"]; kezi [label="Kézi rögzítés"]; lezar [label="Munkalap lezárása"]; szla [label="Számla"]; taszk -> ora; ora -> mlap; taszk -> mlap [label="Munkalap művelet"]; kezi -> mlap; rakt -> mlap [label="felhasznált\ntermékek"]; mlap -> lezar -> szla; } ---- ==== Előfeltételek ==== * A munkadíj mint **szolgáltatás** a cikktörzsben → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:szolgaltatasok|Szolgáltatások]] * Ha a munkalapra alkatrész is kerül: a termékek bevételezve → [[evir:folyamatok:beszerzes|Beszerzési folyamat]] * Értékesítési árkategória → [[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:arkategoriak|Árkategóriák]] * A munkalap megjelenéséhez, példányszámához → [[evir:rendszer:beallitasok:munkalap|Rendszerbeállítások: Munkalap]], [[evir:torzsadatok:pdf_sablon:pml_munkalap|Munkalap PDF sablon]] ---- ==== 1. Munkalap készítése ==== - ''Munkalap -> **Munkalap készítése**'' - [[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner]] kiválasztása - [[evir:bizonylatok:parameterek|Paraméterek]]: * **Munkalap állapota** * **Lezárás dátuma** * [[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:arkategoriak|Árkategória]] * **Nyelv** - **Esemény leírása** — mi történt, mit végeztek el - [[evir:bizonylatok:megjegyzes|Megjegyzés]] - [[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa|Tételek hozzáadása]] — felhasznált **termékek** (készletről) és **szolgáltatások** (pl. munkaóra, kiszállási díj) - **| Felvesz |** {{fa>info-circle?lg}} A munkalap **nyitva maradhat**: a ''Munkalap -> **Munkalap folytatása**'' menüpont a nyitott munkalapokat listázza, és a sorra kattintva a munkalap szerkesztő oldala nyílik meg. Így egy több napig tartó munka egyetlen munkalapon vezethető. {{fa>exclamation-circle?lg}} A munkalapra tett **termék a raktárból kikerül**, de nem a raktárkészletre kerül vissza, ha a későbbi bizonylatot sztornózzák — a bizonylatlánc szerint arra a bizonylatra kerül vissza, ahonnan jött. → [[evir:raktar:bizonylat_korrekcio|Bizonylat korrekció raktár szempontjából]] Részletesen: [[evir:munkalap:munkalap_keszitese|Munkalap készítése]] === Lezárás === A nyitott munkalap lezárása ugyanúgy történik, mint a többi logisztikai bizonylat esetében. → [[evir:logisztika:bizonylat_lezaras|Bizonylat lezárás]] Ha a lezárás után derül ki, hogy változtatni kell: ''Logisztika -> **Lezárás visszavonása**'' → [[evir:logisztika:lezaras_visszavonasa|Lezárás visszavonása]] === Árjavítás === ''Munkalap -> **Munkalap árjavítás**'' — a kereső mezővel szűrt partner vagy partnerek **nyitott** munkalapjain lévő tételek árának javítása. → [[evir:munkalap:munkalap_arjavitas|Munkalap árjavítás]] ---- ==== 2. Munkalap a TMS-ből ==== A **TMS** (Task Management System) az eVIR feladat- és projektkezelője: munkacsoport-szemléletű, a feladatokat elsősorban munkacsoport kapja, azon belül jelölhető ki intéző. A taszkok korlátlan mélységben egymásba ágyazhatók, így projektstruktúra építhető belőlük. === Taszkból munkalap === Ha a munkalap modul telepítve van, a taszk nézetének navigációs részén megjelenik a ''**Munkalap**'' művelet: - ''TMS -> **Új taszk**'' (vagy egy meglévő taszk megnyitása valamelyik listáról / portálról) - A taszk nézetének navigációs részén a ''**Munkalap**'' művelet - A munkalap rögzítése a szokásos módon - A munkalap **esemény** mezőjének tartalma a rögzítés után **hozzáfűződik a taszkhoz** — így a taszk eseménytörténetében is látszik, mi történt Ezt a kapcsolatot a **TMS Munkalap** (''tmsmlap'') kiegészítő modul adja. === Munkaórák === A **TMS Munkaóra** (''tmsmunkaora'') kiegészítő modullal a taszkokhoz **kiajánlott, tervezett és ráfordított** órák rögzíthetők, és a rendszer ezeket a gyerektaszkokból összegzi a szülőtaszkba. Így egy projekt szintjén is látszik, mennyi munka lett betervezve és mennyi fogyott el belőle. Kapcsolódó kiegészítő modulok: ^ Modul ^ Mit ad hozzá ^ | **TMS Munkaóra** (''tmsmunkaora'') | Kiajánlott / tervezett / ráfordított órák a taszkon, összegzés a szülőtaszkba | | **TMS Munkalap** (''tmsmlap'') | Taszkból indítható munkalap készítés | | **TMS Esemény** (''tmsesemeny'') | Esemény rögzítése a ráfordítással együtt | | **TMS Csatolmányok** (''tms_map'') | Taszkhoz más objektum (számla, szerződés, dokumentum, rendelés) rendelése → [[evir:rendszer:beallitasok:tms_csatolmanyok|TMS csatolmányok]] | | **TMS Ajánlat** (''tmsajnl'') | Taszkból indítható ajánlatkészítés → [[evir:folyamatok:ertekesites|Értékesítési folyamat]] | {{fa>exclamation-circle?lg}} Ezek **kiegészítő modulok**: hogy egy adott rendszerben elérhetők-e, a telepítéstől függ. Ha a taszk nézetében nem jelenik meg a ''Munkalap'' művelet, a modul nincs telepítve. === A TMS beüzemelése === Friss rendszerben érdemes a lépésenkénti leírást követni: * [[evir:tms:tms_kezdeti_beallitas|TMS kezdeti beállítás]] — a taszk-kezeléshez **négy** különböző törzsadat kell, ezek bármelyikének hiánya ugyanazzal az üzenettel hiúsítja meg a taszk létrehozását * ''Törzsadatok -> **TMS**'' — munkacsoportok, feladatkörök → [[evir:torzsadatok:tms:torzs_tms|TMS törzsadatok]] * ''Rendszer -> Beállítások -> Beállítások'' → [[evir:rendszer:beallitasok:tms|TMS rendszerbeállítások]] === A TMS napi felületei === * ''TMS -> **TMS portál**'' — általános taszk áttekintő; tipikusan kezdőoldalnak érdemes beállítani → [[evir:tms:tms_portal|TMS portál]] * ''TMS -> **Projekt portál**'' — prioritás szerinti áttekintés, gyors módosítás → [[evir:tms:tms_project_portal|Projekt portál]] * ''TMS -> **TMS naptár**'' — a taszkok naptárnézetben, a tervezett határidők alapján → [[evir:tms:tms_naptar|TMS naptár]] * ''TMS -> **Feladat áttekintő**'' — kiemelve mutatja a módosult és az új taszkokat {{fa>info-circle?lg}} A TMS e-mailben kétirányú kommunikációra is képes: a TMS értesítő e-mailre adott válasz megjegyzésként hozzáfűződik a taszkhoz, a válaszoló nevében. → [[evir:tms:tms_commander|TMS Commander]] Részletesen: [[evir:tms:tms|TMS]] ---- ==== 3. A munkalap számlázása ==== A munkalap a számla **előzmény bizonylata**: a számla tételeinek hozzáadásakor a **| Munkalapok |** gombbal az adatok ismételt bevitele nélkül átemelhetők. - ''Számlázás -> **Számla készítése**'' - Partner kiválasztása - Tételek hozzáadásakor a **| Munkalapok |** gomb, majd a számlázandó munkalapok kiválasztása - **| Felvesz |** {{fa>info-circle?lg}} Egy számlára több munkalap is felkerülhet, és a munkalapok mellé szállítólevelek, rendelések és közvetlenül felvitt tételek is tehetők. Folytatás: [[evir:folyamatok:szamlazas|Számlázási folyamat]] ---- ==== Listák és ellenőrzés ==== * ''Munkalap -> **Munkalaplista**'' — a rögzített munkalapok * ''Munkalap -> **Munkalap folytatása**'' — a nyitott munkalapok, szerkesztésre nyitva * ''Munkalap -> **Listák** -> Tétellista'' / ''Tételenkénti lista'' / ''Összes'' / ''Nyitott'' / ''Mai összes'' / ''Mai nyitott'' * ''Munkalap -> **Listák** -> Tétellista taszkokkal'' — a munkalap és a TMS taszk kapcsolata egy listában * ''Munkalap -> **Összesítés** -> Napi'' * ''Munkalap -> **Üres munkalap** -> Sorszámozott'' / ''Bianco'' — kitöltetlen PDF nyomtatáshoz ==== Ha hibás a munkalap ==== ''Munkalap -> **Munkalap storno**'' → [[evir:folyamatok:visszaru_storno|Visszáru, sztornó, helyesbítés]], [[evir:bizonylatok:bizonylat_storno|Bizonylat sztornózás]] ---- __Kapcsolódó oldalak:__ * [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)]] * [[evir:folyamatok:szamlazas|Számlázási folyamat]] * [[evir:munkalap:munkalap|Munkalap]] * [[evir:tms:tms|TMS]] * [[evir:tms:tms_kezdeti_beallitas|TMS kezdeti beállítás]] * [[evir:folyamatok:specialis_keszletmozgas|Speciális készletmozgások — szerviz]] * [[evir:rendszer:beallitasok:munkalap|Rendszerbeállítások: Munkalap]]