===== Szolgáltatás- és szerződésfolyamat ===== Ez az oldal a **rendszeresen ismétlődő, időszaki teljesítésű** értékesítés folyamatát írja le: előfizetés, bérleti díj, támogatási díj, karbantartási szerződés. A közös bennük, hogy nem egyszeri árumozgás, hanem visszatérő számlázás. Vissza az áttekintőhöz: [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata]] ---- ==== A folyamat ==== digraph szerzodes { rankdir=LR; node [shape=box, style=rounded, fontsize=10]; edge [fontsize=9]; szerz [label="Szerződés\nrögzítése"]; nyilv [label="Szerződés\nnyilvántartás"]; egyedi [label="Egyedi\nteljesítés"]; tomeg [label="Tömeges\nteljesítés"]; szq [label="Számlázandók"]; szla [label="Számla"]; dijb [label="Tömeges díjbekérő"]; szlv [label="Tömeges\nszállítólevél"]; kezi [label="Kézi számlázandó"]; szerz -> nyilv; nyilv -> egyedi; nyilv -> tomeg; egyedi -> szq; tomeg -> szq; kezi -> szq; szq -> szla [label="tömeges számlázás"]; szq -> dijb; szq -> szlv; } ---- ==== Előfeltételek ==== - A számlázandó **szolgáltatás** a cikktörzsben → ''Törzsadatok -> Cikkszámok -> **Új szolgáltatás**'', [[evir:torzsadatok:cikktorzs:szolgaltatasok|Szolgáltatások]] - **Számlázási időszakok** → ''Törzsadatok -> Pénzügyi -> **Számlázási időszakok**'' — havi, negyedéves, féléves, éves → [[evir:torzsadatok:penzugyi:szamlazasi_idoszakok|Számlázási időszakok]] - **Szerződéstípusok** → ''Törzsadatok -> Szerződés -> **Szerződéstípusok**'' → [[evir:torzsadatok:szerzodes:szerzodestipusok|Szerződéstípusok]] - **Szerződés állapotok** → ''Törzsadatok -> Szerződés -> **Szerződés állapotok**'' → [[evir:torzsadatok:szerzodes:szerzodes_allapotok|Szerződés állapotok]] - Opcionálisan **szerződés műveletek** (állapotváltás, hosszabbítás) → ''Törzsadatok -> Szerződés -> **Szerződés műveletek**'' → [[evir:torzsadatok:szerzodes:szerzodes_allapot_valtas|Szerződés állapot váltás]] Rendszerbeállítások: [[evir:rendszer:beallitasok:szerzodes|Rendszerbeállítások: Szerződés]] ---- ==== 1. Szerződés rögzítése ==== - ''Szerződés -> **Szerződések** -> Szerződés készítése'' - [[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner]] kiválasztása {{fa>info-circle?lg}} Ha a partner alapértelmezett adatai között meg van adva a fizetési mód és az árkategória, a rendszer ezeket a számla készítésekor automatikusan alkalmazza. - [[evir:bizonylatok:parameterek|Paraméterek]]: * **Számlázási időszak** — a törzsadatok közül * **Szerződéstípus** * **Számlázás módja** — //Tételes//: a szerződésről cikkenkénti bontásban kerül a számlára a tétellista * **Érvényesség kezdete** — a teljesítés első napja, vagy amikortól először számlát kell generálni * **Érvényesség vége** * **Állapot**, **Nyelv** - [[evir:bizonylatok:megjegyzes|Megjegyzés]] {{fa>info-circle?lg}} A rendszerbeállításokban bekapcsolható, hogy automatikusan felkerüljön a szerződésből generált számlára is. - **Leírás** — a tartalma **nem** jelenik meg a számlán, csak belső kiegészítő információ - [[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa|Tételek hozzáadása]]: * **| Szolgáltatás keresés |** — a jellemző eset. A partnerhez rögzített egyedi ár és partnerkedvezmény automatikusan megjelenik, de az ''Engedmény'' mezőben felülírható. * **| Termék raktárból |** — {{fa>exclamation-circle?lg}} Termék **kizárólag //Egyszeri díj// teljesítési módú tételként** tehető szerződésre. A visszatérő (rendszeres) tételek csak szolgáltatások lehetnek. * **| Korábbi szerződés |** — egy meglévő szerződés tételeinek betöltése. {{fa>exclamation-circle?lg}} Csak a partnert és a tételeket tölti be, a szerződés **egyéb paramétereit nem**. - Tételenként a **Teljesítési mód**: * **Egyszeri díj** — csak az első teljesítéskor kerül számlázásra (pl. belépési díj, telepítés) * **Rendszeres díj** — minden teljesítéskor a tételsorban van (ez az alapértelmezés) - **| Felvesz |** {{fa>exclamation-circle?lg}} **A rögzítés után a szerződés már nem módosítható.** Csak megszüntetni lehet, az állapotát módosítani, vagy a leírás szövegét változtatni. Ha egy szerződés megszűnik, az ''Érvényesség vége'' mezőbe a **már számlázott teljesítés utolsó napját** kell beírni — ezzel a szerződés inaktívvá válik. Részletesen: [[evir:szerzodes:uj_szerzodes|Új szerződés]], [[evir:szerzodes:altalanos|Szerződések]] === Megújítás === Lejáró szerződés megújítása: [[evir:szerzodes:szerzodes_megujitasa|Szerződés megújítása]] ---- ==== 2. Teljesítés ==== A teljesítés az a lépés, ahol egy időszakról kimondjuk, hogy szolgáltatva lett — ebből lesz //számlázandó//. Két útja van. === 2/a. Tömeges teljesítés (a jellemző eset) === - ''Szerződés -> **Szerződés teljesítések** -> Szerződések teljesítése'' - A program **teljesítési dátumok szerint csoportosítva** rendezi a szerződéseket, a számlázási időszakok alapján - A **Lista** oszlopban a **| Részletesen |** gombbal megtekinthető az azonos dátummal esedékes szerződések listája - A **Művelet** oszlopban az **| Új teljesítés |** gombbal jelenik meg a teljesítés adatait mutató felület - A **Bizonylat tétel megjegyzés** az egyetlen módosítható mező {{fa>info-circle?lg}} A számlázási időszak törzsadatában az //Időszak megjelenése bizonylaton// mezővel állítható, hogy csak az időszak neve vagy napra pontos dátumok kerüljenek a megjegyzésbe - **| Felvesz |** — az adatok a **számlázandók** közé kerülnek Részletesen: [[evir:szerzodes:szerzodesek_teljesitese_tomeges|Szerződés tömeges teljesítése]], [[evir:szerzodes:szerzodesek_teljesitese|Szerződések teljesítése]] === 2/b. Egyedi teljesítés === Ha egyedi, a számlázási időszaktól eltérő időszakra kell teljesítést rögzíteni: - ''Szerződés -> **Szerződések**'' — valamelyik listából a kívánt szerződésre kattintva megnyílik az adatlapja - Az oldal tetején a funkció gombok között az ''**Egyedi teljesítés**'' gomb - A //Teljesítési időszak kezdete// és //vége// dátum szabadon módosítható - A //Bizonylat tétel megjegyzés// tartalma a szerződés alapján készült bizonylatok tétel megjegyzésébe kerül - **| Felvesz |** — a számla tervezete a **számlázandók** közé kerül Részletesen: [[evir:szerzodes:egyedi_teljesites|Szerződés egyedi teljesítése]] === Ha tévedés történt === A teljesítés visszavonható: [[evir:szerzodes:teljesites_visszavonasa|Teljesítés visszavonása]] ---- ==== 3. Számlázandók ==== A //számlázandó// egy előkészített, még ki nem számlázott tétel. Ide háromféleképpen kerülhet adat: ^ Forrás ^ Menüpont ^ | Szerződés teljesítéséből | automatikusan, a teljesítéskor | | Tömegesen, teljesített szerződésekből | ''Számlázandók -> **Tömeges** -> Szerződés alapján számlázandók'' → [[evir:szamlazandok:szerzodes_alapjan_szamlazandok|Szerződés alapján számlázandók]] | | Kézzel, egyesével | ''Számlázandók -> **Új számlázandó**'' → [[evir:szamlazandok:uj_szamlazando|Új számlázandó]] | Listák: * ''Számlázandók -> **Számlázandók listája**'' * ''Számlázandók -> **Számlázandók partnerenként**'' — innen indul a tömeges feldolgozás * ''Számlázandók -> **Számlázandók tételenként**'' / ''**Számlázandók tétellista**'' Részletesen: [[evir:szamlazandok:szamlazandok|Számlázandók]] ---- ==== 4. Tömeges kiszámlázás ==== - ''Számlázandók -> **Számlázandók partnerenként**'' - A [[evir:alapok:listak|lista navigációs sávjában]] a keresővel szűkíthető a kör - A felső menüsorban: * ''**Számlázás**'' — tömeges [[evir:szamlazas:szamla|számla]] generálás és e-mail kiküldés → [[evir:szamlazas:tomeges_szamla|Tömeges számla generálás]] * ''**Szállítólevél generálás**'' — tömeges szállítólevél → [[evir:szallitolevel:tomeges_szallitolevel|Tömeges szállítólevél]] - **Email értesítő**: az összes e-mail a beállított értesítő sablont fogja tartalmazni → [[evir:torzsadatok:penzugyi:email_sablon|Email sablon]] - **Paraméterek**: **fizetési határidő** és **teljesítés dátuma**, amit a rendszer minden generált számlára alkalmaz - **| Felvesz |** {{fa>info-circle?lg}} Az **azonos partnerhez** rögzített számlázandó tételeket a rendszer **egy számlán** összesíti. === Tömeges díjbekérő === Ha nem számla, hanem előre fizetési felszólítás megy ki: * [[evir:dijbekero:dijbekero_tomeges_nyomtatas|Díjbekérő tömeges nyomtatása]] * [[evir:dijbekero:dijbekero_tomeges_kuldessel|Díjbekérő tömeges generálása és küldése]] Részletesen: [[evir:szerzodes:tomeges|Szerződések tömeges számlázása]] ---- ==== Áttekintés, lekérdezések ==== * ''Szerződés -> **Szerződések** -> Aktív szerződések'' * ''Szerződés -> Szerződések -> **Listák** -> Szerződéslista / Inaktív szerződések / Szerződéslista (részletes) / Részletes tétel lista / Szerződés tétellista'' * ''Szerződés -> Szerződések -> **Szerződés dokumentumok**'' * ''Szerződés -> Szerződések -> **Szerződés művelet portál**'' → [[evir:szerzodes:szerzodes_muvelet_portal|Szerződés művelet portál]] * ''Szerződés -> **Lekérdezések**'' — aktív szerződések, tételes részletezés, késedelmes számlák szerződésenként, felhasználónkénti bontások → [[evir:szerzodes:szerzodes_lekerdezesek|Szerződés lekérdezések]] * ''Szerződés -> **Szerződés statisztikák**'' ---- ==== Folytatás ==== A kiállított számla innentől a pénzügyi nyilvántartásban folytatódik: [[evir:folyamatok:penzugy|Pénzügyi folyamat]] {{fa>info-circle?lg}} A szerződéshez tartozó késedelmes számlák külön is lekérdezhetők: [[evir:szerzodes:szerzodes_lekerdezesek:szerzodes_kesedelmes_szamlak|Szerződés késedelmes számlák]] ---- __Kapcsolódó oldalak:__ * [[evir:folyamatok:logisztikai_folyamat|Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)]] * [[evir:folyamatok:szamlazas|Számlázási folyamat]] * [[evir:folyamatok:penzugy|Pénzügyi folyamat]] * [[evir:szerzodes:altalanos|Szerződések]] * [[evir:szerzodes:szerzodes_menu|Szerződés menü]] * [[evir:szamlazandok:szamlazandok|Számlázandók]] * [[evir:torzsadatok:szerzodes:torzs_szerzodes|Szerződés törzsadatok]] * [[evir:torzsadatok:pdf_sablon:pml_szerzodes|Szerződés PDF sablon]] * [[evir:rendszer:beallitasok:szerzodes|Rendszerbeállítások: Szerződés]]