| Következő változat | Előző változatKövetkező változatKövetkező változat mindkét oldalon |
| kolcson [2016/01/06 08:29] – létrehozva royal | evir:kolcson:kolcson [2023/06/21 15:05] – [Visszavett kölcsön számlázása] era |
|---|
| ===== Kölcsön ===== | ===== Kölcsön ===== |
| |
| Az eVIR rendszer támogatja a termékek kölcsönadásával kapcsolatos adminisztratív folyamatokat. A funkció használata előtt el kell végezni a beállításokat: | Az eVIR rendszer támogatja a termékek kölcsönadásával kapcsolatos adminisztratív folyamatokat. |
| * {{ :kolcson_arkategoria.png?direct&100|}} Fel kell venni egy kölcsönzési napidíjakat tartalmazó árkategóriát. Ezt a ''Törzsadatok->Cikkszámok->árkategóriák->Új árkategória'' menüpontban lehet megtenni. Fontos, hogy az új árkategória típusa "Kölcsönzési díj (napi)" legyen. | |
| |
| * {{ :kolcson_szolgaltatas.png?direct&100|}}Fel kell venni egy szolgáltatást a ''Törzsadatok->Cikkszámok->Új szolgáltatás'' menüpontban, ami a kölcsönzési napi díjat fogja tartalmazni a bizonylatokon. | A funkció használata előtt el kell végezni a következő beállításokat: |
| | - [[evir:kolcson:kolcson#koelcsoenzesi_napidijat_tartalmazo_arkategoria_roegzitese|Kölcsönzési napidíjat tartalmazó árkategória rögzítése]] |
| | - [[evir:kolcson:kolcson#koelcsoen_szolgaltatas_roegzitese|Kölcsön szolgáltatás rögzítése]] |
| | - [[evir:kolcson:kolcson#koelcsoen_rendszerbeallitasok|Kölcsön rendszerbeállítások]] |
| | - [[evir:kolcson:kolcson#koelcsoen_megjegyzes_sablon_roegzitese|Kölcsön megjegyzés sablon rögzítése]] |
| |
| | A beállítások elvégzését követően el lehet kezdeni a kölcsönadás funkció használatát: |
| | - [[evir:kolcson:kolcson#termek_koelcsoenadasa|Termék kölcsönadása]] |
| | - [[evir:kolcson:kolcson#koelcsoen_termek_visszavetele|Kölclsön termék visszavétele]] |
| | - [[evir:kolcson:kolcson#koelcsoen_szamlazasa|Visszavett kölcsön számlázása]] |
| |
| * A kölcsönzési szolgáltatáshoz felvett cikkszámot be kell állítani a ''Rendszer->Beállítások->Beállítások'' menüpontban, a "Kölcsön" részen. | {{ :evir:kolcson:kolcson_arkategoria.png?700|}} |
| |
| | ==== Kölcsönzési napidíjat tartalmazó árkategória rögzítése ==== |
| |
| rendszerrel az adatbázisban található adatok alapján lehet árajánlatokat készíteni, amelyekből egyszerűen lehet vevői rendelést generálni. | - **[[evir:torzsadatok:torzsadat_kezeles|Törzsadatok]]** |
| A bizonylat készítésről általánosságban itt lehet olvasni: [[bizonylat_keszites|Bizonylat készítés]] | - **[[evir:torzsadatok:cikktorzs:torzs_cikkszam|Cikkszámok]]** |
| | - **Árkategóriák** |
| | - **[[evir:torzsadatok:cikktorzs:arkategoriak:arkategoriak|Új árkategória]]** menüpontban lehet megtenni. |
| |
| Az ajánlat készítésének lépései: | * <color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> Fontos, hogy az új árkategória típusa **Kölcsönzési díj (napi)** legyen. |
| - Ajánlat készítés elindítása a ''Árajánlatok -> Ajánlat készítés'' menüpontban | |
| - Partner kiválasztása | ---- |
| - Paraméterek megadása: | |
| | ==== Kölcsön szolgáltatás rögzítése ==== |
| | |
| | {{ :evir:kolcson:kolcson_szolgaltatas.png?700|}} |
| | |
| | - **Törzsadatok** |
| | - **Cikkszámok** |
| | - **[[evir:torzsadatok:cikktorzs:szolgaltatasok|Új szolgáltatás]]** menüpontban, ami a kölcsönzési napi díjat fogja tartalmazni a bizonylatokon. |
| | |
| | * <color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> Az árkategóriák között látható a létrehozott **Kölcsönzési díj (napi)** típusú árkategória. |
| | |
| | ---- |
| | |
| | ==== Kölcsön rendszerbeállítások ==== |
| | |
| | {{ :evir:kolcson:kolcson_beallitasok.png?700|}} |
| | |
| | - A **Rendszer**, |
| | - **[[evir:rendszer:rendszer|Beállítások]]**, |
| | - **[[evir:rendszer:beallitasok:beallitasok|Rendszerbeállítások]]**, |
| | - **[[evir:rendszer:beallitasok:kolcson|Kölcsön]]** területen módosíthatók az alapértelmezett beállítások. |
| | - **Kölcsön számlázás cikkszáma**: Itt be kell állítani a [[evir:kolcson:kolcson#koelcsoen_szolgaltatas_roegzitese|kölcsönzési szolgáltatáshoz felvett cikkszámot]]. |
| | - <color green/green>**| <color white>Felvesz</color> |**</color> [[evir:alapok:funkcio_gombok|gombra kattintva elmenti]] a beállításokat! |
| | |
| | |
| | ---- |
| | |
| | ==== Kölcsön megjegyzés sablon rögzítése ==== |
| | |
| | {{ :evir:kolcson:kolcson_megjegyzes.png?700|}} |
| | - **[[evir:torzsadatok:torzsadat_kezeles|Törszadatok]]**, |
| | - **[[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi]]**, |
| | - **[[evir:torzsadatok:penzugyi:megjegyzes_template|Megjegyzés sablon]]** menüpont alatt lehet a kölcsönbe adás és a visszavétel bizonylatokra kerülő szöveget (pl. feltételek) szerkeszteni. |
| | - A következő adatokat kell megadni: |
| | - <color red>{{fa>exclamation-circle?lg}}</color> **Bizonylat típusa** legyen: |
| | - **Kölcsön** vagy |
| | - **Kölcsön vissza** |
| | - **Algoritmus** legyen: |
| | - **Szöveg beillesztése** |
| | - ki kell pipálni az **Automatikus** jelölőnégyzetet, |
| | - **Sablon** mezőbe kell beírni a szöveget, ami a bizonylatra kerüljön. |
| | - <color green/green>**| <color white>Felvesz</color> |**</color> [[evir:alapok:funkcio_gombok|gombra kattintva elmenti]] az adatokat! |
| | |
| | ---- |
| | |
| | ==== Termék kölcsönadása ==== |
| | |
| | |
| | {{ :evir:kolcson:kolcsonadas.png?700|}} |
| | |
| | Termék kölcsönadásának lépései: |
| | - **Kölcsön**, |
| | - **Kölcsönadás** |
| | - **Kölcsönadás készítése** menüpont alatt a történik a kölcsönadás elindítása. |
| | - **[[evir:bizonylatok:partner_adatok|Partner kiválasztása]]** |
| | - **[[evir:bizonylatok:parameterek|Paraméterek megadása]]**: |
| - Dátum (Nem módosítható, a rendszer állítja be) | - Dátum (Nem módosítható, a rendszer állítja be) |
| - Fizetési mód kiválasztása | - **Kölcsön kezdete** és **Kölcsön tervezett vége** mezők kitöltése. Az oldal újratöltése után a rendszer kiszámolja a két dátum közötti naptári napok számát. Ezt figyelembe véve kell megadni a **Számlázandó napok** számát. |
| - Érvényesség dátuma | - **[[evir:bizonylatok:megjegyzes|Megjegyzés]]** írása, ha szükséges. |
| - Árkategória kiválasztása | - **[[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa|Tételek hozzáadása]]** a ''Keresendő'' mezőbe írt adattal, majd a ''Termék raktárból'' gomb megnyomásával. |
| - Megjegyzés írása | - Tételek hozzáadásának ismétlése egészen addig, ameddig az összes kívánt tétel szerepel a bizonylaton |
| - Tételek hozzáadása a ''Keresendő'' mezőbe írt adattal, majd a megfelelő gomb megnyomásával: | - <color green/green>**| <color white>Felvesz</color> |**</color> [[evir:alapok:funkcio_gombok|gomb hatására]] elkészül kölcsön [[evir:fogalmak:nyomtatas|PDF]], melyet a böngésző jelenít meg. \\ {{fa>info-circle?lg}} Az elkészült PDF-en szerepelnek plusz adatok a képernyőn látotthoz képest: egyrészt a kölcsön megjegyzés végére odakerül a naptári és a számlázandó napok száma, másrészt minden tételnél feltüntetésre kerül a termék listaára tájékoztató jelleggel. |
| - ''Termék cikktörzsből'': termékek keresése a cikktörzs adatbázis alapján | |
| - ''Szolgáltatás keresés'': szolgáltatás kiválasztás | {{fa>info-circle?lg}} A kölcsönadás alkalmával létre jön egy raktár, ebbe kerül áthelyezésre az a termék, amelyet a kölcsön bizonylat tartalmaz. |
| - ''Korábbi ajánlat'': egy korábbi ajánlat tételeinek betöltése új ajánlat vagy módozat készítés céljából | |
| - Tételek hozzáadásának ismétlése egészen addig, ameddig az összes kívánt tétel szerepel a bizonylaton | ---- |
| - ''Felvesz'' gomb hatására elkészül az árajánlatot tartalmazó PDF, melyet a böngésző jelenít meg. | |
| | ==== Kölcsön termék visszavétele ==== |
| | |
| | {{ :evir:kolcson:kolcson_visszavet.png?700|}} |
| | |
| | - A **Kölcsön**, |
| | - **Kölcsön visszavétel**, |
| | - **Kölcsön visszavét készítése** menüpont ra kattintva lehet kölcsönadott terméket visszavenni. |
| | - [[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa|Tételek hozzáadása]]: Ha az adatok megadása helyett azonnal a <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Kölcsön</color> |**</color> gombra kattint a felhasználó, akkor a rendszer felsorolja az aktív, visszavételezhető kölcsönöket. |
| | - <color green/green>**| <color white>Felvesz</color> |**</color> [[evir:alapok:funkcio_gombok|gombra kattintva]] elkészül a visszavételről a [[evir:fogalmak:nyomtatas|PDF bizonylat]]. |
| | |
| | ---- |
| | |
| | ==== Visszavett kölcsön számlázása ==== |
| | |
| | {{ :evir:kolcson:kolcson_szamlazas.png?700|}} |
| | |
| | - A [[evir:kolcson:kolcson#koelcsoen_termek_visszavetele|kölcsön termék visszavétele]] után számlázható a bérleti díj a **Számlázás**, |
| | - **[[evir:szamlazas:szamla|Számla készítés]]** menüben elindítva folyamatot. |
| | - [[evir:bizonylatok:tetelek_hozzaadasa|Tételek hozzáadása]]: a <color dodgerblue/dodgerblue>**| <color white>Kölcsön</color> |**</color> gombra kattintva megjelennek a számlázható kölcsönök. \\ |
| | - Ezekből a számlázni kívánt sor kiválasztása után a szokásos számla készítési lépéseket követve, végül a <color green/green>**| <color white>Felvesz</color> |**</color> [[evir:alapok:funkcio_gombok|gombra kattintva]] elkészül a számla. |
| |
| Az elkészült ajánlatot vagy ajánlatokat el lehet küldeni a partnernek. | |
| |
| A korábban készült ajánlatokat meg lehet nézni az ''Árajánlatok -> Ajánlatlista'' menüpontból elindulva a listában. | |
| |
| | |
