=====Cég rögzítése===== - A **Partnerek**, - **Cégek**, - **Új cég** menüpont alatt lehet a [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|partnernyilvántartás]]ba céget rögzíteni. \\ {{fa>exclamation-circle?lg}} Az **Új cég - mini** menüpont alatt egy egyszerűsített űrlapon is lehetőség van a cégek rögzítésére. \\ Az itt rögzített cégek adatai is később pótolhatók. ---- {{ :evir:partnerek:uj_ceg.png?700|}} ==== Általános adatok ==== * **''Cégnév''**: a cég neve. * **''[[evir-faq:adoszamok|Adószámok, adószám típusok]]''**: * **''Adószám''**: A cég belföldi adószáma. Megfelelő formátuma 8-1-2 darab számjegyek, kötőjelekkel elválasztva (XXXXXXXX-Y-ZZ). Pl: 23882991-2-42. A kötőjelek nélküli vagy tipográfiai kötőjelekkel írt verziója érvénytelen. * **| Adószám ellenőrzés |** gombra kattintva az eVIR ellenőrzi az érvényességét, és jelzi, ha probléma van vele valamint javítja formátumát. \\ {{fa>info-circle?lg}} Érvényes adószám beírása után, a gombra kattintva a program automatikusan kitölti az üres cégnév és cím adatokat. * **''[[evir-faq:csoportazonosito|Csoportazonosító szám]]''** * **''Közösségi adószám''**: birtokosa kereskedelmi kapcsolatot létesíthet más uniós tagországokban működő adóalanyokkal. * **''Közösségen kívüli adószám''** * **''Webcím''**: a cég weboldalának címe * **Fordított áfára jogosult**: A fordított Áfa rendszer alkalmazásával az eladónak nem kell beszednie az esedékes Áfa összegét. A vevő (csak cég lehet, magánszemély nem) függetlenül felelős a helyes Áfa összeg megfizetéséért a nemzeti adóhatóság felé. * **''Aktív''**: a cég aktív állapotának jelzése ==== Csoportok ==== A [[evir:torzsadatok:partner:torzs_partner|partner törzsadatok]]ban kezelt **[[evir:torzsadatok:partner:partnercsoportok|partnercsoportokba]]** lehet besorolni a partnereket. \\ Ezek teljesen szabadon választott csoportok, az alapértelmezett telepítésben a következő csoportok vannak beállítva: ''Szállító, Vevő, VIP partner, Viszonteladó, Webshop''. ==== Címek ==== Cégek esetében az első cím a **Székhely**, de bármennyi további címet lehet hozzáadni a **| + Több cím |** gomb segítségével. Címenként a következő adatokat tartjuk nyilván: * ''[[evir:torzsadatok:egyeb:cimtipusok|Címtípus]]'' \\ A rendszer dedikáltan kezelhet különböző címtípusokat, pl: * Számlázási cím: alapvetően ezt a címet fogja javasolni [[evir:szamlazas:szamla|számla készítés]]kor * Postacím: a rendszer képes olyan jobb ablakos boríték betétlap automatikus nyomtatására számlázáskor, amelyen a partner postacíme szerepel (ha a partner ettől eltérő székhely vagy számlázási címmel rendelkezik). * ''Név'' * ''[[evir:torzsadatok:egyeb:uj_orszag|Ország]]'' * ''[[evir:torzsadatok:egyeb:uj_iranyitoszam|Irányítószám]]'' \\ {{fa>exclamation-circle?lg}} [[evir:torzsadatok:egyeb:uj_iranyitoszam_varos_partner_rogzites|Irányítószám közvetlenül partner cím rögzítéskor is felvehető az adatbázisba]]! * ''Város'' * ''Cím'' \\ ==== Telefonszámok ==== Bármennyi telefonszámot lehet hozzáadni a **| + Több telefonszám |** gomb segítségével.\\ Telefonszámonként a következő adatokat tartjuk nyilván: * **Típus**: A [[evir:torzsadatok:egyeb:telefontipusok|telefon típusokat a törzsadatokban]] lehet kezelni. \\ Alapértelmezett típusok: * ''vezetékes'' * ''mobil'' * ''fax'' * **Név**: A telefonszámhoz tartozó szabad szöveges mező. \\ Például: kapcsolattartó neve. * **Telefonszám** ==== E-mail címek ==== Bármennyi e-mail címet lehet hozzáadni a **| + Több e-mail |** gomb segítségével.\\ \\ E-mail címenként a következő adatokat tartjuk nyilván: * ''**Típus**'': Az [[evir:torzsadatok:egyeb:email_cim_tipusok|e-mail típusokat a törzsadatokban]] lehet kezelni. * ''Privát'' * ''Pénzügy'': * ''Számla'' * ''Levelezőlista'' * ''Egyéb'' * ''Számla információ'' * ''Általános'' * ''**Név**'': Az e-mail címhez tartozó szabad szöveges mező. * ''**E-mail cím**'' Az e-mail címek közül is lehetőség van kiemelten kezelni néhányat, mint pl.: * Számla típusú email cím: számla készítésekor erre a címre tudja az eredeti példányt, vagy egy másolati példányt [[evir:penzugy:bizonylat_email_kuldes|automatikusan küldeni]]. * Pénzügy típusú email cím: erre a címre küldi a rendszer a [[evir:penzugy:penzugyi_levelek|fizetési felszólításokat és egyéb, pénzügyi vonatkozású e-mailek]]et. ==== Beállítások ==== **[[evir:partnerek:beallitasok|A partner pénzügyi beállításai]].** \\ A feltelepített moduloktól függően jelennek meg a különböző beállítási lehetőségek. ==== Bankszámlaszámok ==== A partner bankszámlaszámainak nyilvántartása. Bármennyi bankszámlaszámot hozzá lehet adni a **| + Több bankszámlaszám |** gombbal.\\ Nyilvántartott adatok: * ''Bank'' * ''Bankszámlaszám'' ==== Alkalmazottak és kapcsolatok ==== Cégeket és [[evir:partnerek:szemely_rogzites|személyek]]et külön kezeli a rendszer, viszont közöttük [[evir:partnerek:partner_kapcsolat|kapcsolatokat lehet beállítani]]. ==== Megjegyzések ==== Bármilyen szabad szöveges megjegyzést lehet írni a partnerhez. {{fa>info-circle?lg}} A [[evir:rendszer:beallitasok:partnerek|rendszerbeállítások]]ban bekapcsolható, hogy a ''Partner megjegyzés látható bizonylat készítéskor''. ==== Partner rögzítése ==== Az adatok megadását követően kétféle módon lehet továbblépni a [[evir:alapok:funkcio_gombok|funkció gombok]]kal: * **| Felvesz |** az adatok rögzítése a partner adatbázisba * **| Felvesz, tovább... |** az adatok rögzítése a partner adatbázisba, majd további személyek rögzítése a céghez alkalmazottként. {{ youtube>pmp7CqeuLw0?854x480 }} ==== Ismeretlen irányítószám ==== Ha az új partner címe magyarországi, és az eVIR szerint a címben megadott irányítószámhoz nem a megadott városnév tartozik, akkor az adatrögzítési folyamat megszakad, és egy figyelmeztetés jelenik meg. Folytatni két módon lehet: * Kijavítani a városnevet a hibaüzenetben szereplő ismert városnévre * Kipipálni az irányítószám mező mellett megjelent "Felvétel az adatbázisba" checkboxot, ami a partner rögzítésével egyidejűleg eltárolja az irányítószámhoz az új városnevet is A ''Felvesz'' gomb megnyomásával folytatható a partner adatainak rögzítése. ==== Egyező / hasonló név ==== Az eVIR rendelkezik egy hasonló nevű partnerekre figyelmeztető ellenőrzési lehetőséggel. Ez a modul nem része az alaptelepítésnek, de kérhető a beállítása. A modul telepítése után új partner rögzítésekor jelzi a rendszer, ha nagyon hasonló nevet érzékel. Nem pontos egyezést keres, hanem hasonlóságot, azaz elég csak az új név egy részének megegyezni a már adatbázisban levő nevekkel a jelzéshez. A rendszer hasonló nevű partnerek esetén megszakítja az adatrögzítési folyamatot, és a ''Hasonló név már van az adatbázisban. Erősítse meg a felvételi szándékát!'' üzenettel jelzi a lehetséges problémát. Innen két módon lehet folytatni: * Ha tényleg azonos az újonnan rögzíteni kívánt név az adatbázisban levővel, akkor az ''Eldob'' gombbal megszakítható az adatrögzítés. Ha további vizsgálat szükséges az egyezőség megállapításához, akkor egy másik ablakban megnyitva a partnerlistát kikereshető belőle a hibaüzenetben szereplő név. * Ha téves a jelzés, vagy ugyan egyezik a név de ez nem probléma (pl. lehet több Kovács Péter is), akkor a ''Felvesz'' gomb felett megjelenő ''Lehet azonos cégnév'' checkbox kipipálásával lehet a rendszerrel akár a pontosan megegyező nevű új partnert is rögzíteni. ==== Partner adatok beillesztése bizonylat megjegyzésbe ==== Bizonylatok megjegyzésébe [[evir:torzsadatok:penzugyi:megjegyzes_template|megjegyzés sablon]]ként beilleszthetőek a következő partner adatok: * Partner címek * Partner megjegyzések * Partner telefonszámok ---- Kapcsolódó oldalak: * [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]] * [[evir:youtube_videok|eVIR YouTube videók felhasználók részére]]