===== TMS kezdeti beállítás ===== Egy friss rendszerben a [[evir:tms:tms|TMS]] menüpontok már látszanak, de **taszkot még nem lehet létrehozni**: a legördülők üresek, és a mentés hibára fut. Ennek az az oka, hogy a taszk-kezelés négy különböző [[evir:torzsadatok:tms:torzs_tms|TMS törzsadat]]ot igényel egyszerre. Ez az oldal végigvezet a beállításon, és megmutatja, mit lát a felhasználó, ha valamelyik lépés kimaradt. ==== Miért kell mind a négy? ==== TMS-taszkot csak az hozhat létre, aki **tagja egy munkacsoportnak**. A tagság viszont nincs közvetlenül eltárolva, hanem két összerendelésből adódik: * a **felhasználó** és a **feladatkör** kapcsolatát a ''Beosztás'' adja, * a **munkacsoport** és a **feladatkör** kapcsolatát a ''Munkacsoport tag'' adja (a szerepkörrel együtt). Vagyis a **feladatkör a kapocs** a felhasználó és a munkacsoport között: Felhasználó ──Beosztás──> Feladatkör <──Munkacsoport tag── Munkacsoport (+ szerepkör) Ebből két gyakorlati következmény adódik: * {{fa>exclamation-triangle?lg}} **A négy törzsadat közül bármelyik hiányzik, nincs tagság.** Nincs olyan állapot, hogy „félig beállított" — a taszk-létrehozás mind a négy hiányára ugyanazzal az üzenettel áll meg: //Nem vagy tagja a(z) munkacsoportnak//. Az üzenet tehát **nem árulja el, melyik lépés maradt ki**, ezért érdemes a lenti sorrendet végigmenni. * {{fa>exclamation-triangle?lg}} **A Beosztásban és a Munkacsoport tagban UGYANAZT a feladatkört kell választani.** Ha a felhasználó az „ügyintéző", a munkacsoport viszont a „pénzügyes" feladatkört ismeri, akkor mindkét sor önmagában érvényes, mégsem lesz tagság — és semmi nem jelzi. ==== A beállítás lépései ==== === 1. Felhasználó === ''Rendszer -> Felhasználók -> [[evir:rendszer:felhasznalok:felhasznalok|Új felhasználó]]'' Vegyük fel a felhasználót, és állítsuk be a [[evir:rendszer:felhasznalok:jogosultsagi_rendszer|jogosultságait]]. Ha **e-mailes értesítés** is lesz, akkor itt kell a felhasználóhoz hozzárendelni egy [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|partnernyilvántartás]]beli céget vagy személyt — az értesítések az **ő** e-mail címeire mennek. Lásd lentebb az [[#e-mail_ertesites|E-mail értesítés]] szakaszt. === 2. Feladatkör === ''Törzsadatok -> TMS -> Feladatkörök'' A feladatkör az elvégzendő munka jellegét írja le, pl. ''pénzügyes'', ''ügyintéző'', ''ügyvezető''. Ez lesz a kapocs a felhasználó és a munkacsoport között. * ''Feladatkör'' — a feladatkör neve (ez az azonosító, erre hivatkozik a Beosztás és a Munkacsoport tag) * ''Leírás'' — {{fa>exclamation-triangle?lg}} **Ne hagyjuk üresen!** A ''Munkacsoport tag'' űrlap feladatkör-legördülője **ezt a leírást** jeleníti meg. Üres leírással a feladatkör **üres sorként** szerepel a legördülőben: létezik, de nem lehet felismerni. === 3. Munkacsoport === ''Törzsadatok -> TMS -> Munkacsoportok'' A munkacsoport a szervezeti egység, ami a feladatot kapja, pl. ''Pénzügy'', ''Support'', ''Szerviz''. * ''Azonosító'' — erre hivatkozik a Munkacsoport tag és maga a taszk * ''Munkacsoport'' — a megjelenő név * ''Aktív'' — {{fa>info-circle?lg}} Ez **nem archiválás**: az ''Aktív'' pipa kivételével a munkacsoport **azonnal eltűnik** a taszk-űrlap legördülőjéből, tehát nem választható többé. A már rajta lévő taszkok megmaradnak. === 4. Beosztás === ''Törzsadatok -> TMS -> Beosztás'' Itt rendeljük a felhasználót a feladatkörhöz. * ''Login'' — a felhasználó (1. lépés) * ''Feladatkör'' — a feladatkör (2. lépés) Egy felhasználó több feladatkört is kaphat. === 5. Munkacsoport tag === ''Törzsadatok -> TMS -> Munkacsoport tag'' Itt kapcsoljuk össze a munkacsoportot a feladatkörrel, és itt adjuk meg a szerepkört. * ''Munkacsoport'' — a munkacsoport (3. lépés) * ''Feladatkör'' — **ugyanaz**, amit a 4. lépésben a felhasználóhoz rendeltünk * ''Szerepkör'' — kötelező mező: * ''intéző'' — a tényleges munkavégző: e-mail értesítést kap, a taszk megjelenik a saját tennivalói között * ''tulajdonos'' — létrehozhat, módosíthat, megnézhet taszkot, de nem szerepel a saját feladatai között és nem kap e-mail értesítést {{fa>info-circle?lg}} A felajánlott szerepkörök köre **nem fix**: a rendszer a TMS jogosultsági beállítások kifejezéseiből olvassa ki, melyik szerepkörnév egyáltalán szóba jön. Alapbeállítással ez az ''intéző'' és a ''tulajdonos''. Ha egy telepítésen ''olvasó'' vagy ''kommentátor'' szerepkör is kell, azt a rendszer üzemeltetőjétől kell kérni. Ha ez az öt lépés megvan, a ''TMS -> Új taszk'' menüpont használható. ==== Modulfüggő további kötelező mezők ==== A taszk-űrlap mezőkészlete **attól függ, mely ''tms*'' modulok vannak telepítve** — mindegyik ráteszi a saját mezőit. A legtöbb új mező opcionális, egy modul viszont **kötelezővé** tesz mezőket, és ilyenkor a fenti öt lépés önmagában **nem elég**. ^ Modul ^ Mit tesz a taszkra ^ Kötelező? ^ | ''tms'' (alap) | Tárgy, Leírás, Munkacsoport | **igen** | | ''tmsresource'' | **Erőforrás**, **Típus** | **igen** | | ''tms_gtd'' | Állapot, Készültség, Következő tennivaló | nem | | ''tmsmunkaora'' | kiajánlott / tervezett / tényleges munkaóra | nem | | ''tmsajnl'' | Ajánlat | nem | | ''tmsmlap'' | Munkalap | nem | | ''tmsesemeny'' | Ráfordítás | nem | | ''tms_map'' | Térkép | nem | | ''tmstodo'' | Todo lista | nem | === Ha a tmsresource modul telepítve van === Két további törzsadatot is ki kell tölteni, különben a taszk mentése //„mezőt kötelező kitölteni (Típus)"// hibával áll meg: * ''Törzsadatok -> TMS -> Erőforrások'' * ''Törzsadatok -> TMS -> Esemény tipusok'' {{fa>info-circle?lg}} A kezdőoldali „Új taszk" widget nem kérdezi meg ezt a két mezőt, hanem a törzsadat **első** Erőforrását és Esemény típusát teszi a taszkra. Ha ez nem megfelelő, a taszkot utólag módosítani kell, vagy a teljes taszk-űrlapot használni, ahol mindkettő választható. Érdemes ezért a törzsadatban azt tenni előre, ami a leggyakoribb. ==== Mit látok, ha valami kimaradt? ==== ^ Tünet ^ Valószínű ok ^ | A Munkacsoport legördülő üres | nincs munkacsoport (3. lépés), vagy mindegyik ''Aktív'' pipája ki van kapcsolva | | A Beosztás űrlap Feladatkör legördülője üres | nincs feladatkör (2. lépés) | | A Munkacsoport tag legördülőjében **üres sorok** vannak | a feladatkör(ök) ''Leírás'' mezője üres (2. lépés) | | //Nem vagy tagja a(z) X munkacsoportnak// | a 2., 3., 4. vagy 5. lépés közül valamelyik hiányzik — vagy a Beosztás és a Munkacsoport tag **különböző** feladatkörre hivatkozik | | //mezőt kötelező kitölteni (Típus)// / //(Erőforrás)// | a ''tmsresource'' modul törzsadata hiányzik (lásd fentebb) | | A taszk létrejön, de **senki nem kap e-mailt** | a felhasználóhoz nincs partner rendelve, vagy a partnernek nincs e-mail címe, vagy a partner inaktív, vagy a szerepkör nem ''intéző'' | ==== E-mail értesítés ==== Az e-mail cím **nem a felhasználón van**, hanem a hozzá rendelt partneren. A küldés feltételei együttesen: - a felhasználóhoz hozzá van rendelve egy **partner** (cég vagy személy) — ''Rendszer -> Felhasználók'' - annak a partnernek van legalább egy **e-mail címe** — [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]] - a partner **aktív** (inaktív partnerre nem megy értesítés) - a felhasználó szerepköre olyan, amire a rendszer értesítést küld — alapbeállítással ez az ''intéző'' Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a taszk **létrejön**, csak nem szól róla senkinek — hibajelzés nélkül. A küldés részletes beállításai (értesítés magamnak, cím-típus szűrés, kikapcsolás) a [[evir:rendszer:beallitasok:tms|TMS rendszerbeállítások]] között vannak. ==== Érdemes még beállítani ==== * [[evir:rendszer:beallitasok:tms|TMS rendszerbeállítások]] — alapértelmezett határidő, leírás-template, alapértelmezett munkacsoport új taszkhoz * [[evir:torzsadatok:tms:torzs_tms_script|TMS Script]] — előre definiált taszk-gyerektaszk munkafolyamatok * [[evir:rendszer:beallitasok:tms_csatolmanyok|TMS csatolmányok]] ---- Kapcsolódó oldalak: * [[evir:tms:tms|TMS]] * [[evir:torzsadatok:tms:torzs_tms|TMS törzsadatok]] * [[evir:rendszer:beallitasok:tms|TMS rendszerbeállítások]] * [[evir:rendszer:felhasznalok:jogosultsagi_rendszer|Jogosultsági rendszer]] * [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]] * [[evir:tms:tms_portal|TMS portál]]