| Előző változat mindkét oldalonElőző változat | |
| evir:penzugy:penzugyi_levelek [2023/08/16 09:34] – era | evir:penzugy:penzugyi_levelek [2023/08/17 09:48] (aktuális) – era |
|---|
| ===== Pénzügyi levelek ===== | ===== Pénzügyi levelek: pénzügyi egyenlegértesítő és fizetési felszólítás ===== |
| |
| Az eVIR rendszer háromféle pénzügyi e-mailt küld: | A rendszer lehetőséget biztosít a pénzügyi egyenlegértesítő és fizetési felszólító levelek e-mailben történő automatizált kiküldésére. \\ |
| * [[evir:penzugy:bizonylat_email_kuldes|Bizonylatot]] (pl. számlát) tartalmazó e-mail | Az emailek vagy a PDF szövegét sablonként lehet rögzíteni, így az üzenetek változatlan információt és [[spec:email_sablon_valtozok|dinamikusan változó paramétereket]] is tartalmazhatnak. |
| * [[evir:torzsadatok:penzugyi:fizetesi_felszolitasok#ertesito_e-mail|Értesítés]]t (pl. lejáró számláról) | |
| * [[evir:torzsadatok:penzugyi:fizetesi_felszolitasok#fizetesi_felszolitasok|Fizetési felszólítás]]t (lejárt fizetési határidejű számlákról) | |
| |
| | Ehhez a funkcionalitáshoz **szükség van néhány beállításra:** |
| | - A [[evir:rendszer:beallitasok:kintlevoseg|Kintlévőség rendszerbeállítások]]-ban megadott feladóval és [[evir:torzsadatok:egyeb:email_cim_tipusok|email cím típusra]] mennek ki a levelek, amennyiben a [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|partnernyilvántartás]]ban rögzítve van a partner megadott típusú email címe. |
| | - A **Törzsadatok -> Pénzügyi -> Kintlevőség ->** **[[evir:torzsadatok:penzugyi:felszolitas_sablon|Felszólítás sablon menüpont alatt lehet rögzíteni]]**: |
| | - **Értesítő emaileket** \\ Tipikusan kétféle értesítést szoktunk beállítani: |
| | - a számla fizetési határideje előtt pár nappal egy előzetes értesítés, |
| | - rendszeres időközönként (hetente, havonta, stb.) egy pénzügyi összefoglaló e-mail, amelyben minden pénzügyileg rendezetlen számla szerepel adategyeztetési céllal |
| | - **Fizetési felszólításokat** \\ Tetszés szerinti intervallummal és ismétlődéssel lehet különböző fizetési felszólításokat automatizáltan küldeni. |
| | - **Az elkészült sablonok és beállítások alapján kétféle módon történhet a küldés**: |
| | - **automatikusan:**\\ Az automatikus küldés időzítését a rendszert kiszolgáló szerveren kell beállítani [[evir:rendszer:beallitasok:utemezett_feladatok:utemezett_feladatok|időzített feladatként]] (crontab job). \\ A [[evir:torzsadatok:penzugyi:felszolitas_sablon|sablon beállításoknak]] és az időzítésnek megfelelően automatikusan történik a küldés, nem szükséges az eVIR rendszerbe bejelentkezni hozzá. \\ A rendszer azoknak a partnereknek fog emailt küldeni, akiknek a [[evir:partnerek:beallitasok|partner beállításokban]] az ''**Automatikus pénzügyi e-mail küldés**'' engedélyezve van. \\ {{fa>info-circle?lg}} **[[evir:torzsadatok:penzugyi:felszolitas_sablon_mintak|Mintapélda az értesítő és felszólító levelek automatizálására]]** |
| | - **manuálisan:** \\ A ''**Pénzügy -> Számlák -> [[evir:penzugy:penzugyi_szamlak:kesedelmes_szamlak|Késedelmes számlák]]**'' menüpont bármelyik listáját kiválasztva, a navigációs részen található ''Felszólítás'' és ''Felszólítás email'' gombra kattintva lehetőség van manuálisan is küldeni a sablonokat. |
| |
| ==== Bizonylat e-mail ==== | |
| A rendszer a bizonylatokat el tudja küldeni e-mailben. \\ | |
| Ennek feltétele, hogy: | |
| * telepítve legyen az [[evir:penzugy:bizonylat_email_kuldes|email küldéshez szükséges modul]], | |
| * [[evir:torzsadatok:penzugyi:email_sablon|létre legyen hozva egy sablon]], | |
| * valamint a [[evir:partnerek:ceg_rogzites#e-mail_cimek|bizonylaton szereplő partner rendelkezzen e-mail címmel]]. | |
| |
| ---- | __Kapcsolódó oldalak:__ |
| | |
| ==== Értesítő / felszólító e-mail ==== | |
| | |
| Beállítható pénzügyi információs levél (egyenlegközlő, egyeztetés), valamit fizetési felszólítás küldése is. \\ | |
| Ezekhez a sablonokat a ''**Törzsadatok -> Pénzügyi -> [[evir:torzsadatok:penzugyi:felszolitas_sablon|Kintlévőség]]**'' menüpontban lehet létrehozni és szerkeszteni. | |
| | |
| Manuálisan kiküldeni a ''**Pénzügy -> Számlák -> Késedelmes számlák**'' menüpontban lehet, vagy az automatikus küldést a ''**Rendszer -> Beállítások -> Ütemezett feladatok**'' menüpontban engedélyezni. | |
| | |
| A rendszer azoknak a partnereknek fog emailt küldeni, akiknek a [[evir:partnerek:beallitasok|partner beállításokban]] az ''**Automatikus pénzügyi e-mail küldés**'' engedélyezve van. | |
| | |
| ---- | |
| | |
| Kapcsolódó oldalak: | |
| * [[evir:penzugy:penzugy|Pénzügy]] | * [[evir:penzugy:penzugy|Pénzügy]] |
| * [[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]] | * [[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]] |
| | * [[evir:torzsadatok:penzugyi:fizetesi_felszolitas_minta|Fizetési felszólítás / Egyenlegközlő minta sablonok]] |
| | |
