eVIR tudásbázis

Pénzügyi levelek: pénzügyi egyenlegértesítő és fizetési felszólítás

A rendszer lehetőséget biztosít a pénzügyi egyenlegértesítő és fizetési felszólító levelek e-mailben történő automatizált kiküldésére.
Az emailek vagy a PDF szövegét sablonként lehet rögzíteni, így az üzenetek változatlan információt és dinamikusan változó paramétereket is tartalmazhatnak.

Ehhez a funkcionalitáshoz szükség van néhány beállításra:

1. A Kintlévőség rendszerbeállítások-ban megadott feladóval és email cím típusra mennek ki a levelek, amennyiben a partnernyilvántartásban rögzítve van a partner megadott típusú email címe.
2. A Törzsadatok → Pénzügyi → Kintlevőség → Felszólítás sablon menüpont alatt lehet rögzíteni:
   1. Értesítő emaileket
      Tipikusan kétféle értesítést szoktunk beállítani:
      1. a számla fizetési határideje előtt pár nappal egy előzetes értesítés,
      2. rendszeres időközönként (hetente, havonta, stb.) egy pénzügyi összefoglaló e-mail, amelyben minden pénzügyileg rendezetlen számla szerepel adategyeztetési céllal
   2. Fizetési felszólításokat
      Tetszés szerinti intervallummal és ismétlődéssel lehet különböző fizetési felszólításokat automatizáltan küldeni.
3. Az elkészült sablonok és beállítások alapján kétféle módon történhet a küldés:
   1. automatikusan:
      Az automatikus küldés időzítését a rendszert kiszolgáló szerveren kell beállítani időzített feladatként (crontab job).
      A sablon beállításoknak és az időzítésnek megfelelően automatikusan történik a küldés, nem szükséges az eVIR rendszerbe bejelentkezni hozzá.
      A rendszer azoknak a partnereknek fog emailt küldeni, akiknek a partner beállításokban az Automatikus pénzügyi e-mail küldés engedélyezve van.
      Mintapélda az értesítő és felszólító levelek automatizálására
   2. manuálisan:
      A Pénzügy → Számlák → Késedelmes számlák menüpont bármelyik listáját kiválasztva, a navigációs részen található Felszólítás és Felszólítás email gombra kattintva lehetőség van manuálisan is küldeni a sablonokat.

Kapcsolódó oldalak:

• Pénzügy
• Pénzügyi törzsadatok
• Fizetési felszólítás / Egyenlegközlő minta sablonok