eVIR tudásbázis

Ez az oldal csak olvasható. Megtekintheted a forrását, de nem változtathatod meg. Ha úgy gondolod, hogy ez helytelen, keresd fel az adminisztrátorokat!
===== TMS kezdeti beállítás =====

Egy friss rendszerben a [[evir:tms:tms|TMS]] menüpontok már látszanak, de **taszkot még nem lehet létrehozni**: a legördülők üresek, és a mentés hibára fut. Ennek az az oka, hogy a taszk-kezelés négy különböző [[evir:torzsadatok:tms:torzs_tms|TMS törzsadat]]ot igényel egyszerre. Ez az oldal végigvezet a beállításon, és megmutatja, mit lát a felhasználó, ha valamelyik lépés kimaradt.

==== Miért kell mind a négy? ====

TMS-taszkot csak az hozhat létre, aki **tagja egy munkacsoportnak**. A tagság viszont nincs közvetlenül eltárolva, hanem két összerendelésből adódik:

  * a **felhasználó** és a **feladatkör** kapcsolatát a ''Beosztás'' adja,
  * a **munkacsoport** és a **feladatkör** kapcsolatát a ''Munkacsoport tag'' adja (a szerepkörrel együtt).

Vagyis a **feladatkör a kapocs** a felhasználó és a munkacsoport között:

  Felhasználó ──Beosztás──> Feladatkör <──Munkacsoport tag── Munkacsoport
                                                      (+ szerepkör)

Ebből két gyakorlati következmény adódik:

  * {{fa>exclamation-triangle?lg}} **A négy törzsadat közül bármelyik hiányzik, nincs tagság.** Nincs olyan állapot, hogy „félig beállított" — a taszk-létrehozás mind a négy hiányára ugyanazzal az üzenettel áll meg: //Nem vagy tagja a(z) <munkacsoport> munkacsoportnak//. Az üzenet tehát **nem árulja el, melyik lépés maradt ki**, ezért érdemes a lenti sorrendet végigmenni.
  * {{fa>exclamation-triangle?lg}} **A Beosztásban és a Munkacsoport tagban UGYANAZT a feladatkört kell választani.** Ha a felhasználó az „ügyintéző", a munkacsoport viszont a „pénzügyes" feladatkört ismeri, akkor mindkét sor önmagában érvényes, mégsem lesz tagság — és semmi nem jelzi.

==== A beállítás lépései ====

=== 1. Felhasználó ===

''Rendszer -> Felhasználók -> [[evir:rendszer:felhasznalok:felhasznalok|Új felhasználó]]''

Vegyük fel a felhasználót, és állítsuk be a [[evir:rendszer:felhasznalok:jogosultsagi_rendszer|jogosultságait]].

Ha **e-mailes értesítés** is lesz, akkor itt kell a felhasználóhoz hozzárendelni egy [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|partnernyilvántartás]]beli céget vagy személyt — az értesítések az **ő** e-mail címeire mennek. Lásd lentebb az [[#e-mail_ertesites|E-mail értesítés]] szakaszt.

=== 2. Feladatkör ===

''Törzsadatok -> TMS -> Feladatkörök''

A feladatkör az elvégzendő munka jellegét írja le, pl. ''pénzügyes'', ''ügyintéző'', ''ügyvezető''. Ez lesz a kapocs a felhasználó és a munkacsoport között.

  * ''Feladatkör'' — a feladatkör neve (ez az azonosító, erre hivatkozik a Beosztás és a Munkacsoport tag)
  * ''Leírás'' — {{fa>exclamation-triangle?lg}} **Ne hagyjuk üresen!** A ''Munkacsoport tag'' űrlap feladatkör-legördülője **ezt a leírást** jeleníti meg. Üres leírással a feladatkör **üres sorként** szerepel a legördülőben: létezik, de nem lehet felismerni.

=== 3. Munkacsoport ===

''Törzsadatok -> TMS -> Munkacsoportok''

A munkacsoport a szervezeti egység, ami a feladatot kapja, pl. ''Pénzügy'', ''Support'', ''Szerviz''.

  * ''Azonosító'' — erre hivatkozik a Munkacsoport tag és maga a taszk
  * ''Munkacsoport'' — a megjelenő név
  * ''Aktív'' — {{fa>info-circle?lg}} Ez **nem archiválás**: az ''Aktív'' pipa kivételével a munkacsoport **azonnal eltűnik** a taszk-űrlap legördülőjéből, tehát nem választható többé. A már rajta lévő taszkok megmaradnak.

=== 4. Beosztás ===

''Törzsadatok -> TMS -> Beosztás''

Itt rendeljük a felhasználót a feladatkörhöz.

  * ''Login'' — a felhasználó (1. lépés)
  * ''Feladatkör'' — a feladatkör (2. lépés)

Egy felhasználó több feladatkört is kaphat.

=== 5. Munkacsoport tag ===

''Törzsadatok -> TMS -> Munkacsoport tag''

Itt kapcsoljuk össze a munkacsoportot a feladatkörrel, és itt adjuk meg a szerepkört.

  * ''Munkacsoport'' — a munkacsoport (3. lépés)
  * ''Feladatkör'' — **ugyanaz**, amit a 4. lépésben a felhasználóhoz rendeltünk
  * ''Szerepkör'' — kötelező mező:
    * ''intéző'' — a tényleges munkavégző: e-mail értesítést kap, a taszk megjelenik a saját tennivalói között
    * ''tulajdonos'' — létrehozhat, módosíthat, megnézhet taszkot, de nem szerepel a saját feladatai között és nem kap e-mail értesítést

{{fa>info-circle?lg}} A felajánlott szerepkörök köre **nem fix**: a rendszer a TMS jogosultsági beállítások kifejezéseiből olvassa ki, melyik szerepkörnév egyáltalán szóba jön. Alapbeállítással ez az ''intéző'' és a ''tulajdonos''. Ha egy telepítésen ''olvasó'' vagy ''kommentátor'' szerepkör is kell, azt a rendszer üzemeltetőjétől kell kérni.

Ha ez az öt lépés megvan, a ''TMS -> Új taszk'' menüpont használható.

==== Modulfüggő további kötelező mezők ====

A taszk-űrlap mezőkészlete **attól függ, mely ''tms*'' modulok vannak telepítve** — mindegyik ráteszi a saját mezőit. A legtöbb új mező opcionális, egy modul viszont **kötelezővé** tesz mezőket, és ilyenkor a fenti öt lépés önmagában **nem elég**.

^ Modul ^ Mit tesz a taszkra ^ Kötelező? ^
| ''tms'' (alap) | Tárgy, Leírás, Munkacsoport | **igen** |
| ''tmsresource'' | **Erőforrás**, **Típus** | **igen** |
| ''tms_gtd'' | Állapot, Készültség, Következő tennivaló | nem |
| ''tmsmunkaora'' | kiajánlott / tervezett / tényleges munkaóra | nem |
| ''tmsajnl'' | Ajánlat | nem |
| ''tmsmlap'' | Munkalap | nem |
| ''tmsesemeny'' | Ráfordítás | nem |
| ''tms_map'' | Térkép | nem |
| ''tmstodo'' | Todo lista | nem |

=== Ha a tmsresource modul telepítve van ===

Két további törzsadatot is ki kell tölteni, különben a taszk mentése //„mezőt kötelező kitölteni (Típus)"// hibával áll meg:

  * ''Törzsadatok -> TMS -> Erőforrások''
  * ''Törzsadatok -> TMS -> Esemény tipusok''

{{fa>info-circle?lg}} A kezdőoldali „Új taszk" widget nem kérdezi meg ezt a két mezőt, hanem a törzsadat **első** Erőforrását és Esemény típusát teszi a taszkra. Ha ez nem megfelelő, a taszkot utólag módosítani kell, vagy a teljes taszk-űrlapot használni, ahol mindkettő választható. Érdemes ezért a törzsadatban azt tenni előre, ami a leggyakoribb.

==== Mit látok, ha valami kimaradt? ====

^ Tünet ^ Valószínű ok ^
| A Munkacsoport legördülő üres | nincs munkacsoport (3. lépés), vagy mindegyik ''Aktív'' pipája ki van kapcsolva |
| A Beosztás űrlap Feladatkör legördülője üres | nincs feladatkör (2. lépés) |
| A Munkacsoport tag legördülőjében **üres sorok** vannak | a feladatkör(ök) ''Leírás'' mezője üres (2. lépés) |
| //Nem vagy tagja a(z) X munkacsoportnak// | a 2., 3., 4. vagy 5. lépés közül valamelyik hiányzik — vagy a Beosztás és a Munkacsoport tag **különböző** feladatkörre hivatkozik |
| //mezőt kötelező kitölteni (Típus)// / //(Erőforrás)// | a ''tmsresource'' modul törzsadata hiányzik (lásd fentebb) |
| A taszk létrejön, de **senki nem kap e-mailt** | a felhasználóhoz nincs partner rendelve, vagy a partnernek nincs e-mail címe, vagy a partner inaktív, vagy a szerepkör nem ''intéző'' |

==== E-mail értesítés ====

Az e-mail cím **nem a felhasználón van**, hanem a hozzá rendelt partneren. A küldés feltételei együttesen:

  - a felhasználóhoz hozzá van rendelve egy **partner** (cég vagy személy) — ''Rendszer -> Felhasználók''
  - annak a partnernek van legalább egy **e-mail címe** — [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]]
  - a partner **aktív** (inaktív partnerre nem megy értesítés)
  - a felhasználó szerepköre olyan, amire a rendszer értesítést küld — alapbeállítással ez az ''intéző''

Ha ezek közül bármelyik hiányzik, a taszk **létrejön**, csak nem szól róla senkinek — hibajelzés nélkül. A küldés részletes beállításai (értesítés magamnak, cím-típus szűrés, kikapcsolás) a [[evir:rendszer:beallitasok:tms|TMS rendszerbeállítások]] között vannak.

==== Érdemes még beállítani ====

  * [[evir:rendszer:beallitasok:tms|TMS rendszerbeállítások]] — alapértelmezett határidő, leírás-template, alapértelmezett munkacsoport új taszkhoz
  * [[evir:torzsadatok:tms:torzs_tms_script|TMS Script]] — előre definiált taszk-gyerektaszk munkafolyamatok
  * [[evir:rendszer:beallitasok:tms_csatolmanyok|TMS csatolmányok]]

----

Kapcsolódó oldalak:
  * [[evir:tms:tms|TMS]]
  * [[evir:torzsadatok:tms:torzs_tms|TMS törzsadatok]]
  * [[evir:rendszer:beallitasok:tms|TMS rendszerbeállítások]]
  * [[evir:rendszer:felhasznalok:jogosultsagi_rendszer|Jogosultsági rendszer]]
  * [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|Partnernyilvántartás]]
  * [[evir:tms:tms_portal|TMS portál]]