A partnerek további adatai táblázatkezelőben is kitölthetők és módosíthatók: az exportált táblázat kiegészítés után ugyanabban a formában tölthető vissza.

Mindkét funkció a

1. Törzsadatok,
2. Partner,
3. Tömeges műveletek menüpont alatt érhető el.

Az export és az import általános kezeléséről a CSV, XLSX export és import oldal szól.

A További adatok export menüpont az összes partnert listázza, a lista fölötti CSV vagy XLSX export gombbal tölthető le a táblázat. Az oszlopok:

• id – a partner azonosítója,
• tipus – cég vagy személy (tájékoztató adat),
• nev – a partner neve (tájékoztató adat),
• minden aktív további adathoz egy oszlop, a mező azonosítójával a fejlécben.

Az értékek az import által várt formában szerepelnek: a dátum éééé-hh-nn alakban, az igen/nem 1 (igen) vagy 0 (nem) értékkel, a lista típusú mező a választható érték magyar megnevezésével.

A További adatok import menüpontban tölthető vissza a kiegészített táblázat (CSV vagy XLSX). A feltöltött fájl először ellenőrzésre kerül, a rendszer ekkor jelzi az ismeretlen vagy többször szereplő oszlopokat, illetve a hiányzó id oszlopot.

• A partnert az id oszlop azonosítja; a tipus és a nev oszlop tartalma nem kerül feldolgozásra.
• Üres cella esetén az érték nem változik. Az import nem töröl értéket; törölni a partner űrlapján lehet.
• Lista típusú mezőnél a választható érték megnevezését kell megadni, bármelyik beállított nyelven (a kis- és nagybetű nem számít).
• Igen/nem típusnál 1, 0, igen vagy nem adható meg.
• Dátumnál a rendszerben használt dátumformátum és az éééé-hh-nn alak is elfogadott.
• A csak cégekre vagy csak személyekre vonatkozó mező a másik partnertípusnál nem tölthető ki.
• Nem történik részleges feldolgozás: ha bármelyik sorban hiba van, egyik sor sem kerül rögzítésre, a hibák soronként (sorszámmal és partnerazonosítóval) jelennek meg.

Az import csak meglévő partnerek adatait módosítja, új partnert nem vesz fel. Új partnerek tömeges felvitelére a Partner import szolgál.

Elég csak a módosítandó partnereket és oszlopokat megtartani a táblázatban; a többi partner és mező adatai változatlanok maradnak.

Kapcsolódó oldalak:

• További adatok
• Partner export/import
• Export / Import
• CSV, XLSX importálás
• CSV, XLSX, JSON export