Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

--- evir:torzsadatok:penzugyi:fizetesi_felszolitasok [2023/08/16 16:47] – era
+++ evir:torzsadatok:penzugyi:fizetesi_felszolitasok [2023/08/17 09:56] (aktuális) – eltávolítva era
@@ Sor 1: / Sor 1: @@
-===== Pénzügyi egyenlegértesítő és fizetési felszólítás =====
-A rendszer lehetőséget biztosít a  pénzügyi egyenlegértesítő és fizetési felszólító levelek e-mailben történő automatizált kiküldésére. \\
-Az emailek vagy a PDF szövegét sablonként lehet rögzíteni, így az üzenetek változatlan információt és [[spec:email_sablon_valtozok|dinamikusan változó paramétereket]] is tartalmazhatnak.
-Ehhez a funkcionalitáshoz **szükség van néhány beállításra:**
-  - A [[evir:rendszer:beallitasok:kintlevoseg|Kintlévőség rendszerbeállítások]]-ban megadott feladóval és [[evir:torzsadatok:egyeb:email_cim_tipusok|email cím típusra]] mennek ki a levelek, amennyiben a [[evir:partnerek:partner_nyilvantartas|partnernyilvántartás]]ban rögzítve van a partner megadott típusú email címe.
-  - A **Törzsadatok -> Pénzügyi -> Kintlevőség ->** **[[evir:torzsadatok:penzugyi:felszolitas_sablon|Felszólítás sablon menüpont alatt lehet rögzíteni]]**:
-    - **Értesítő emaileket** \\ Tipikusan kétféle értesítést szoktunk beállítani:
-      - a számla fizetési határideje előtt pár nappal egy előzetes értesítés,
-      - rendszeres időközönként (hetente, havonta, stb.) egy pénzügyi összefoglaló e-mail, amelyben minden pénzügyileg rendezetlen számla szerepel adategyeztetési céllal
-    - **Fizetési felszólításokat** \\ Tetszés szerinti intervallummal és ismétlődéssel lehet különböző fizetési felszólításokat automatizáltan küldeni.
-  - **Az elkészült sablonok és beállítások alapján kétféle módon történhet a küldés**:
-    - **automatikusan:**\\ Az automatikus küldés időzítését a rendszert kiszolgáló szerveren kell beállítani [[evir:rendszer:beallitasok:utemezett_feladatok:utemezett_feladatok|időzített feladatként]] (crontab job).  \\ A [[evir:torzsadatok:penzugyi:felszolitas_sablon|sablon beállításoknak]] és az időzítésnek megfelelően automatikusan történik a küldés, nem szükséges az eVIR rendszerbe bejelentkezni hozzá. \\ A rendszer azoknak a partnereknek fog emailt küldeni, akiknek a  [[evir:partnerek:beallitasok|partner beállításokban]] az ''**Automatikus pénzügyi e-mail küldés**'' engedélyezve van. \\ {{fa>info-circle?lg}} **[[evir:torzsadatok:penzugyi:felszolitas_sablon_mintak|Mintapélda az értesítő és felszólító levelek automatizálására]]**
-    - **manuálisan:** \\ A ''**Pénzügy -> Számlák -> [[evir:penzugy:penzugyi_szamlak:kesedelmes_szamlak|Késedelmes számlák]]**'' menüpont bármelyik listáját kiválasztva, a navigációs részen található ''Felszólítás'' és ''Felszólítás email'' gombra kattintva lehetőség van manuálisan is küldeni a sablonokat.
-__Kapcsolódó oldalak:__
-  * [[evir:penzugy:penzugy|Pénzügy]]
-  * [[evir:torzsadatok:penzugyi:torzs_penzugy|Pénzügyi törzsadatok]]
-  * [[evir:torzsadatok:penzugyi:fizetesi_felszolitas_minta|Fizetési felszólítás / Egyenlegközlő minta sablonok]]

eVIR tudásbázis

Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen

Különbségek

Eszközök az oldalon