eVIR tudásbázis

Ez az oldal csak olvasható. Megtekintheted a forrását, de nem változtathatod meg. Ha úgy gondolod, hogy ez helytelen, kérdezd az Adminisztrátorokat!
===== Kereskedelmi folyamat =====

Egy átlagos kereskedelmi-szolgáltató cég alapfolyamatainak áttekintése.

Tételezzük fel, hogy:
  * árut vásárol számlával
  * árut kap szállítólevélen, amelyekről később kapja a számlát
  * szolgáltatásokat nyújt
  * pénztárgépet is használ

----
==== Bevételezés ====
**[[evir:raktar:raktar_bevetelezes|Bevételezés számláról]]** \\
Ez a legegyszerűbb bevételezési forma. A bevételezett termék azonnal a raktárba kerül, a szállítói számla pedig importálásra a pénzügyi számla nyilvántartásba.

<graphviz>
digraph bev {
"Raktár menü" -> "Bevételezés számláról menüpont" -> "Termékek kiválasztása" -> "Bevételezés befejezése" -> "Számla adatainak rögzítése\n a pénzügyi nyilvántartásba"
}
</graphviz>

----
**[[evir:raktar:raktar_bevetelezes|Bevételezés szállítólevélről]]** \\
A folyamat két részből tevődik össze:
  * a szállítólevél alapján a termékek készletre vétele
  * a számla beérkezését követően összevezetés a korábbi szállítólevelekkel
Ameddig a termékek csak szállítólevéllel vannak bevételezve, a rendszer ''idegen készlet'' megjelöléssel informál az állapotról bizonylat készítéskor.

Amikor a termékek érkeznek szállítólevéllel:

<graphviz>
digraph bev {
"Raktár menü" -> "Bevételezés szállítólevélről menüpont" -> "Termékek kiválasztása" -> "Bevételezés befejezése"
}
</graphviz>



Amikor megérkezik a számla a szállítólevelekről:

<graphviz>
digraph bev {
"Raktár menü" -> "Bevételezés számláról menüpont" -> "Korábbi szállítólevelek kiválasztása" -> "Bevételezés befejezése" -> "Számla adatainak rögzítése\n a pénzügyi nyilvántartásba"
}
</graphviz>

----


==== Értékesítés ====

Az értékesítés kétféle módon történhet bizonylat adás szempontjából:
  * [[evir:szamlazas:szamla|számla]]
  * [[evir:szamlazas:penztargep:penztargep|pénztárgép]]

Pénztárgépes értékesítéskor (nyugta adás) a rendszerbe kizárólag a [[evir:raktar:keszletkezeles|készletnyilvántartás]] miatt kell rögzíteni az adatokat, a hivatalos bizonylatot a pénztárgép adja ki. 

<graphviz>
digraph ert {
"Számlázás menü" -> "Pénztárgépes bizonylat menüpont" -> "Tételek kiválasztása" -> "Bizonylat rögzítése" -> "Pénztárgépes bizonylat adatainak rögzítése\n a napi gyűjtő bevételi pénztár bizonylaton" -> "Nap végén a bevételi bizonylat zárása\n a végösszege megegyezik a kontrollszalaggal"
}
</graphviz>



Számla készítésekor a számla végösszegét a pénztárgép megfelelő gyűjtőjébe kell bevinni, majd a kiadott blokkot a számla másodpéldányával kell összetűzni és csak a számla első példányát kell a vevőnek átadni. Ilyen módon nincs duplán kiállítva bizonylat az értékesítésről.

<graphviz>
digraph ert {
"Számlázás menü" -> "Számla készítés menüpont" -> "Tételek kiválasztása" -> "Bizonylat rögzítése" -> "Pénztárgépbe a számla végösszegét bevinni" -> "Pénztárgép nyugtáját a számla másodpéldányával összetűzni"
}
</graphviz>



Számla készítésekor van lehetőség más bizonylatok (pl. munkalap, [[evir:szallitolevel:szallitolevel|szállítólevél]]) felhasználására is, azaz pl. korábban szállítólevelekre kiírt áru, vagy elkészített munkalapok egy számlán történő számlázására is.

<graphviz>
digraph ert {
"Számlázás menü" -> "Számla készítés menüpont" ->  
"Tételek kiválasztása" -> "Termékek" -> "Bizonylat rögzítése" 
"Tételek kiválasztása" -> "Szolgáltatások" -> "Bizonylat rögzítése" 
"Tételek kiválasztása" -> "Munkalapok" -> "Bizonylat rögzítése" 
"Tételek kiválasztása" -> "Szállítólevelek" -> "Bizonylat rögzítése" 

}
</graphviz>