eVIR tudásbázis

Szerződések tömeges számlázása

Olyan esetekben, amikor rendszeresen ugyanazoknak a partnereknek ugyanazt a szolgáltatást kell számlázni, akkor nagy segítség tud lenni a szerződésnyilvántartás alapján történő számlázás. Pl. havi előfizetési díjak, évente ismétlődő rendszeres díj, stb.

A tömeges működés feltétele, hogy mind a szerződéssel kapcsolatos beállítások, mind a számlázási időszakok előzetesen be legyenek állítva a törzsadatokban.

A számlázás lépései:

• Szerződés → Szerződés teljesítések → Szerződések teljesítése menüpontban szerződés típusok és időszakok szerinti bontásban szerepelnek a teljesíthető (számlázandó) szerződések. A kívánt kupac sorában rá kell kattintani az Új teljesítés gombra, majd az időszakot jóváhagyni a Felvesz gombbal. Ezt a műveletet addig kell ismételni, ameddig az összes számlázni kívánt szerződés és időszak nincs teljesítve.
• Számlázandók → Tömeges → Szerződés alapján számlázandók menüponttal az összes teljesített állapotban levő szerződést betölti a számlázandók közé
• Számlázandók → Számlázandók partnerenként menüpontban láthatóak azok a szerződések, amelyeket számlázni fog a rendszer. A navigácisó részen szereplő Számlázás gombbal indítható a számla kiállítás folyamata.
• A rendszer megmutatja az összes partnert és email címet, ahova a számlákat fogja küldeni. ez alatt kiválasztható az email értesítő sablon, valamint a számla közös paraméterei (teljesítés dátum, fizetési mód, fizetési határidő). Ha minden megfelel, akkor a Felvesz gomb hatására a rendszer kiállítja az összes számlát.

Kapcsolódó oldalak:

• Szerződések
• Szerződésteljesítések
• Szerződéstípusok