Megjegyzés sablon

1. A Törzsadatok
2. Pénzügyi
3. Megjegyzés sablon menüpont alatt lehet a bizonylatra kerülő extra információkat megjegyzésként a legegyszerűbben kezelni, automatizálni.

Bármelyik bizonylatra kerülhet akár többféle információ is megjegyzésként, a bizonylatok típusától függően.

Ilyen módon szoktuk megoldani pl. az Export számla esetén az IBAN szám feltüntetését az átutaláshoz, vagy a fordított ÁFÁ-s számlán a nyilatkozatokat, stb.

Típusai

Alapvetően kétféle megjegyzés típust érdemes megkülönböztetni:

• Csak szöveges információ: a megadott szöveg rákerül a bizonylatra.
• Valamilyen algoritmust használó: a kiválasztott algoritmus szerinti esemény megtörténik, majd ennek az eredménye kerül rá a bizonylatra.

Paraméterek

Sablon készítéskor a következő adatokat kell megadni:

• Név
  A sablon neve. A rendszer számára nem fontos, de a felhasználó ezzel tudja azonosítani az adott megjegyzést. Ha nem automatikus a megjegyzés, akkor a megjegyzés beszúrásához tartozó gomb neve is ez lesz.

• Bizonylat típusa
  Annak a bizonylat típusnak a kiválasztása, ami használni fogja ezt a sablont. Egy sablon csak egyféle bizonylathoz tartozhat.

• Altípus
  A bizonylat altípusa, pl. számla esetén export, kézi, előleg, stb.

• Algoritmus
  A működés módját határozza meg. Az elérhető algoritmusokat befolyásolja a telepített modulok összetétele.
  A leggyakoribbak:
  • Bontás cikk típus szerint cikk típusok szerinti bontás beillesztése.
  • Bruttó súly részletesen: a termékekhez megadott bruttó súly adatokat cikkszámonként is felsorolja és összesítve is megjeleníti.
  • Bruttó súly összesen: a termékekhez megadott bruttó súly adatokat összesíti.
  • Cikkcsoportok megjegyzései: a termékekből képzett cikk csoportoknál megadott megjegyzés szöveget helyezi el.
  • Csak készítéskor látható: a sablon mezőbe írt szöveg csak a bizonylat szerkesztésekor látható, a PDF-re nem kerül rá.
  • Csomagoló anyag díjának összesítése: a termékekhez megadott csomagoló anyagok díját összesíti a megjegyzésben a Környezetvédelmi termékdíj információk: alatt.
  • Egyenleg: a kiválasztott partnerrel kapcsolatos pénzügyi egyenleg információkat, hátralékos számlákat teszi a PDF bizonylat megjegyzésébe.
  • Fizetési mód megjegyzései: a kiválasztott fizetési módhoz rögzített megjegyzés szövegét beilleszti a PDF bizonylat megjegyzésébe.
  • Fordított adózás: Fordított áfa nyilatkozat beillesztése.
    
  • Közvetített szolgáltatás: ha a bizonylathoz adott tételek között van közvetített szolgáltatás, akkor kírja az információt:
    A következő sorszámú tételek közvetített szolgáltatást tartalmaznak:…
  • Mennyiségi egység szerint mennyiség összesítés: a bizonylaton szereplő tételek mennyiségét összesíti.
    Például: Bizonylat tételeiben szereplő mennyiség összesen: 1 db és 1 doboz és 1 hónap és 1 év és 1 óra.
  • Nyelv szerinti megjegyzés: a sablon szöveg részében a 'HU' jelölés után sortöréssel a magyar nyelvű, 'EN' jelölés után sortöréssel az angol nyelvű bizonylatra kerülő szöveget kell megadni, a rendszer pedig a bizonylat nyelve szerint vagy a magyar, vagy az angol nyelvű részt helyezi el rajta.
    Például:
    HU
Magyar nyelvű bizonylatra szánt szöveg!
EN
Angol nyelvű bizonylatra szánt szöveg!
  • Nyitott bizonylatok: felsorolja a nyitott állapotú bizonylatokat (szállítóleveleket).
  • Partner címválasztó: ha kiválasztjuk a bizonylatra megjegyzésként rákerülhet a partnerhez megadott bármilyen cím vagy címek (pl.: szállítási cím).
  • Partner címek: a partner címeinek felsorolása.
  • Partner megjegyzések: a partnerhez írt megjegyzés beillesztése.
  • Partner telefonszámok: a partner telefonszámainak beillesztése
  • Pozíciószám adatai:
  • Pozíciószám adatai szerkeszthető:
  • Pénznemek megjegyzései: A Pénznemekhez beállított szöveget teszi rá a bizonylatra, a bizonylat pénznemétől függően. Pl. ha különböző bankszámlaszámokat kell megadni a különböző pénznemekhez, akkor az ilyen módon valósítható meg.
  • Szerkeszthető szövegsablon: a megadott szöveget hozzáadja a bizonylathoz, amit utána a felhasználó szabadon átalakíthat, módosíthat.
  • Szöveg beillesztése: a megadott szöveget hozzáadja a bizonylathoz és a PDF-hez is, de nem módosítható módon.
  • Záradék beillesztése: az NAV XML bevalláshoz szükséges záradék elhelyezése.
• Automatikus
  Ha ki van pipálva, akkor a megjegyzés automatikusan rá kerül a bizonylatra.

• Kézi alapértelmezett
  Ha ki van pipálva, akkor nem automatikus, hanem ki/be kapcsolható, és alapvetően be van kapcsolva.

• Sablon
  A megjegyzés szövege. Csak akkor van értelmezve, ha az algoritmus Szerkeszthető szövegsablon vagy Szöveg beillesztése.

• Sorszám
  Ha fontos a bizonylaton belüli megjegyzések sorrendje, akkor a sorszám beállításával lehet befolyásolni azt.

• Magasság
  A megjegyzés mező sorainak száma.

• | Felvesz | gombra kattintva elmenti a megjegyzés sablont!

Kapcsolódó oldalak:

• Törzsadatok
• Számla