Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


evir:partnerek:ceg_rogzites

Cég rögzítése

Új céget felvenni a Partnerek→Új cég mini vagy a Partnerek→Cégek→Új cég menüpontban lehet.
A cégekről a következő adatokat tartjuk nyilván:

Általános adatok

  • Cégnév: a cég neve
  • Adószám: a cég adószáma
  • Közösségi adószám: birtokosa kereskedelmi kapcsolatot létesíthet más uniós tagországokban működő adóalanyokkal.
  • Webcím: a cég weboldalának címe
  • Aktív: a cég aktív állapotának jelzése

Csoportok

A partner törzsadatokban kezelt csoportokba lehet besorolni a partnereket. Ezek teljesen szabadon választott csoportok, az alapértelmezett telepítésben a következő csoportok vannak beállítva: Szállító, Vevő, VIP partner, Viszonteladó, Webshop.

Címek

Cégek esetében az első cím a székhely, de bármennyi további címet lehet hozzáadni a + Több cím gomb segítségével. Címenként a következő adatokat tartjuk nyilván:

  • Cím típus
  • Név
  • Ország
  • Város
  • Cím
  • Irányítószám

A rendszer dedikáltan kezelhet különböző cím típusokat, pl:

  • Számlázási cím: alapvetően ezt a címet fogja javasolni számla készítéskor
  • Postacím: a rendszer képes olyan jobb ablakos boríték betétlap automatikus nyomtatására számlázáskor, amelyen a partner postacíme szerepel (ha a partner ettől eltérő székhely vagy számlázási címmel rendelkezik).

Telefonszámok

Bármennyi telefonszámot lehet hozzáadni az alapértelmezett 3 db-hoz a + Több telefonszám gomb segítségével.
A telefon típusokat a törzsadatokban lehet kezelni, alapértelmezetten a következő típusok szerepelnek:

  • vezetékes
  • mobil
  • fax

E-mail címek

Bármennyi e-mail címet lehet hozzáadni a + Több e-mail gomb segítségével.
Az e-mail típusokat a törzsadatokban lehet kezelni.
E-mail címenként a következő adatokat tartjuk nyilván:

  • Típus:
    • Privát
    • Pénzügy:
    • Számla
    • Levelezőlista
    • Egyéb
    • Számla információ
    • Általános
  • Név
  • E-mail cím

Az e-mail címek közül is lehetőség van kiemelten kezelni néhányat, mint pl.:

Beállítások

A feltelepített moduloktól függően jelennek meg a különböző beállítási lehetőségek, mint pl:

  • Alapértelmezett árkategória: bizonylat készítésekor a partner betöltésekor ez az árkategória kerül automatikusan kiválasztásra
  • Alapértelmezett fizetési mód: bizonylat készítésekor a partner betöltésekor ez a fizetési mód kerül automatikusan kiválasztásra
  • Maximális lejárt számlák száma: ha a pénzügyileg rendezetlen számlák száma meghaladja ezt az értéket, akkor a rendszer nem enged új bizonylatot kiállítani a partnernek
  • Maximális lejárt számlák összege: ha a pénzügyileg rendezetlen számlák összesített végösszege meghaladja ezt az értéket, akkor a rendszer nem enged új bizonylatot kiállítani a partnernek
  • Automatikus pénzügyi e-mail küldés: beállítható, hogy a partner kapjon-e e-mail értesítést. Lehetséges értékei:
    • információk és felszólítások: mind a számla lejárat előtti értesítés, pénzügyi összefoglaló, mind fizetési felszólításokat küld a rendszer
    • csak információk: csak a pénzügyi összefoglaló és az előzetes lejárati értesítő kerül küldésre
    • csak felszólítás: csak a fizetési felszólítások kerülnek kiküldésre
    • letiltva: nem kerül pénzügyi e-mail kiküldésre a rendszerből a partner részére

Bankszámlaszámok

A partner bankszámlaszámainak nyilvántartása. Bármennyi bankszámlaszámot hozzá lehet adni a + Több bankszámlaszám gombbal.
Nyilvántartott adatok:

  • Bank
  • Bankszámlaszám

Alkalmazottak

A céggel kapcsolatba hozható személyeket lehet összerendelni a céggel olyan módon, hogy a személy nyilvántartásból ki kell választani az összerendelni kívánt személyt. Bármennyi személyt hozzá lehet rendelni a céghez a + Több alkalmazott gombbal.

Kapcsolatok

Kapcsolatokat lehet létrehozni a cég, és a partnernyilvántartásban szereplő bármilyen másik partner között.

Megjegyzések

Bármilyen szabad szöveges megjegyzést lehet írni a partnerhez

Az adatok megadását követően kétféle módon lehet továbblépni:

  • Felvesz: az adatok rögzítése a partner adatbázisba
  • Felvesz, tovább…: az adatok rögzítése a partner adatbázisba, majd további személyek rögzítése a céghez alkalmazottként.

Kapcsolódó oldalak:

evir/partnerek/ceg_rogzites.txt · Utolsó módosítás: 2020/10/30 14:42 szerkesztette: era