Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


evir:torzsadatok:penzugyi:megjegyzes_template

Megjegyzés template

A rendszerben nagyon sok bizonylatra kerülő extra információt megjegyzésként lehet a legegyszerűbben kezelni, automatizálni. Bármelyik bizonylatra kerülhet akár többféle információ is megjegyzésként, a bizonylatok típusától függően. Ilyen módon szoktuk megoldani pl. az Export számla esetén az IBAN szám feltüntetését az átutaláshoz, vagy a fordított ÁFÁ-s számlán a nyilatkozatokat, stb. Alapvetően kétféle megjegyzés típust érdemes megkülönböztetni:

  • csak szöveges információ: a megadott szöveg rákerül a bizonylatra.
  • valamilyen algoritmust használó: a kiválasztott algoritmus szerinti esemény megtörténik, majd ennek az eredménye kerül rá a bizonylatra.

Template készítéskor a következő adatokat kell megadni:

  • Név: a template neve. A rendszer számára nem fontos, de a felhasználó ezzel tudja azonosítani az adott megjegyzést. Ha nem automatikus a megjegyzés, akkor a megjegyzés beszúrásához tartozó gomb neve is ez lesz.
  • Bizonylat típusa: annak a bizonylat típusnak a kiválasztása, ami használni fogja ezt a template-et. Egy template csak egyféle bizonylathoz tartozhat.
  • Altípus: A bizonylat altípusa, pl. számla esetén export, kézi, előleg, stb.
  • Algoritmus: a működés módját határozza meg. Az elérhető algoritmusokat befolyásolja a telepített modulok összetétele. A leggyakoribbak:
    • Szöveg beillesztése: a megadott szöveget hozzáadja a bizonylathoz, nem módosítható módon
    • Szerkeszthető szövegsablon: a megadott szöveget hozzáadja a bizonylathoz, amit utána a felhasználó szabadon átalakíthat, módosíthat.
    • Pénznemek megjegyzései: A Pénznemekhez beállított szöveget teszi rá a bizonylatra, a bizonylat pénznemétől függően. Pl. ha különböző bankszámlaszámokat kell megadni a különböző pénznemekhez, akkor az ilyen módon valósítható meg.
    • Fizetési mód megjegyzései: a fizetési módoknál megadott megjegyzéseket teszi rá a bizonylatra
    • Bruttó súly összesen / Bruttó súly részletesen: a bizonylaton szereplő termékek esetében elvégzi a Cikkszám törzsadatokban megadott súlyokkal a műveletet, és annak az eredménye kerül rá a bizonylatra
    • Partner címválasztó: A bizonylatra megjegyzésként rákerülhet a partnerhez megadott bármilyen cím vagy címek (pl szállítási cím)
  • Automatikus: ha ki van pipálva, akkor a megjegyzés automatikusan rá kerül a bizonylatra
  • Kézi alapértelmezett: ha ki van pipálva, akkor nem automatikus, hanem ki/be kapcsolható, és alapvetően be van kapcsolva
  • Template: a megjegyzés szövege. Csak akkor van értelmezve, ha az algoritmus Szerkeszthető szövegsablon vagy Szöveg beillesztése
  • Sorszám: ha fontos a bizonylaton belüli megjegyzések sorrendje, akkor a sorszám beállításával lehet befolyásolni azt.

Kapcsolódó oldalak:

evir/torzsadatok/penzugyi/megjegyzes_template.txt · Utolsó módosítás: 2020/06/17 13:52 szerkesztette: royal