eVIR tudásbázis

Számla, bizonylat küldés e-mailben

Beállítás

A rendszer lehetőséget biztosít a számlák (és szinte bármilyen másik bizonylat) e-mailben történő automatizált kiküldésére. Ehhez a funkcionalitáshoz szükség van néhány beállításra, amelyek a következők:

• Email küldés engedélyezése
• Email értesítő sablon létrehozása

Email küldés bizonylat készítéskor

Helyes beállítások esetén a számla készítésnél a partner kiválasztása után megjelenik egy Email értesítő rész a Partner adatok és a Paraméterek blokk között, a következő elemekkel:

• Értesítő sablon
  A bizonylattípushoz létrehozott email értesítő sablonok közül választhat.

• Név
  Az e-mail címzettjének neve.

• Email cím
  Az e-mail címzettjének e-mail címe.

• Értesítő küldése
  Ha ez ki van pipálva, akkor küld a rendszer e-mailt.

• Email cím módosítása
  Ha ez kipipálásra kerül, akkor a rendszer a Név és Email cím mezőkben megadott adatokat rögzíti a Partner adatok részen kiválasztott partnerhez. Ha már volt ott adat, akkor az itt megadott adatok felülírják azokat.

Partner kiválasztásakor az adatok automatikusan betöltődnek, amennyiben rendelkezésre állnak. Magát a számlát a szokott módon kell elkészíteni, ahogyan az a Számla készítés oldalon szerepel. A bizonylat rögzítése után (azaz a Felvesz gomb megnyomását követően), a rögzített bizonylat adatai alapján kerül elküldésre a bizonylat.

Email küldés utólag, listából

Ha létezik az adott bizonylattípushoz email sablon, akkor bizonylat listából a bizonylatot kiválasztva a navigációs sávban láthatóvá válik az Email küldés gomb.

Erre kattintva érkezik a Bizonylat értesítő email adatai felületre.

• A | Minta | gombra kattintva megjelenik az Értesítő sablon legördülőben kiválasztott email sablon előnézete.
• A | Küldés | gombra kattintva elküldi az email értesítőt.

Email küldés tömeges bizonylat készítéskor

Általános email sablon tömeges kiküldésére a Számlázandók → Számlázandók partnerenként menüpont alatt van lehetőség:

• Tömeges számlázás
• Tömeges szállítólevél