eVIR tudásbázis

eVIR

Az eVIR, mint „elektronikus vállalatirányítási információs rendszer” elsősorban a Magyar kereskedelmi - szolgáltató cégek folyamatait támogatja. Erőssége a nagyon szigorú készletnyilvántartás, valamint a komplett értékesítési folyamatok átlátható támogatása, ötvözve az integrálhatósággal.

eVIR Bevezető

• Még az előző évezredben indult, de azóta is folyamatosan és aktívan fejlesztett szoftver
  • dbase → clipper → xbase/Win32 → Perl (Webes felület)
  • A programnyelv (platform) váltás minden esetben a rendszer teljes újraírásával járt a korábbi tapasztalatok alapján.
• A jelenlegi formájában is már sok éve létezik, kiforrott, támogatott, aktívan fejlesztett komponenseket használ
• Minden egyes példány önálló egyedi telepítés, azaz nem egyetlen központi rendszerhez kapnak hozzáférést az előfizetők

Szerver

• Telepíthető fizikai szerverre, meglehetősen minimális az erőforrás igénye
  • a fizikai szerver kerülhet szerver hostingra, vagy
  • lehet az ügyfél saját irodjában, telephelyén
• Virtuális gépként (VPS) is telepíthető
• Szerver szoftver
  • Debian Linux stabil verziója (de a felhasználó nem találkozik a Linux-al, csak az eVIR webes felülettel)
  • Elméletileg platform független, mi csak Linuxon támogatjuk, de a komponensek (Apache, PostgreSQL, Perl) elérhetőek Windows vagy más operációs rendszerre is.
  • Nem szükséges semmilyen további szoftver komponens megvásárlása

Kliens

• Bármi lehet, ami képes egy internetes böngészőt futtatni
  • bármilyen böngésző (pl. Chrome, Edge, Firefox, stb.)
  • bármilyen PDF megjelenítő (pl. Adobe Reader, Foxit Reader, stb.)
  • bármilyen operációs rendszeren (pl. Windows 11, MacOS, Linux, stb.)
  • bármilyen hardveren (pl. asztali gép, notebook, Android tablet/telefon, iPhone, stb.)
• A reszponzív felület miatt nincs szükség külön mobilalkalmazásra. A számítógép nagy monitorán látható felület optimalizálva jelenik meg a mobiltelefon kis kijelzőjén

Bejelentkezés

• A rendszer használatához csupán az eVIR rendszer egyedi címére (URL), és a felhasználó nevére + jelszavára van szükség.
• A rendszer címe minden esetben https -el kezdődik. A http („s” nélkül) nem biztonságos!
• A rendszer címe (URL), pl: https://web11.evir.hu/cegnev
• felhasználói név, jelszó
  • A kezdőoldalon a felhasználó saját adataival (név és jelszó) kell bejelentkezni.
  • A rendszer naplózza az eseményeket, ezért határozottan javasolt mindenkinek a saját felhasználónevét használni.
  • A felhasználói nevet és jelszót bizalmasan kell kezelni, nem szabad más számára hozzáférhetővé tenni

Használat

• egy felhasználói névvel akár egy böngészőn belül is többször be lehet jelentkezni, sőt: javasolt ez a felhasználási mód
• akár különböző felhasználói neveket is lehet használni egy böngészőn belül is
• ugyan azzal a felhasználóval egyszerre akár több eszközön is be lehet jelentkezni, egymástól független munkameneteket létrehozni
• határozottan nem javasolt a böngésző navigációs gombjainak (előre/vissza) használata. Az előző oldalra való visszalépés a jobb felső sarokban található „X”-re kattintva történhet.

eVIR felület

• bejelentkezést követően hagyományos elrendezésű felületet kapunk
  • bal oldal: menü
  • jobb oldal: adatok
• az adatterületen jelennek meg a listák, űrlapok, adatok
• jobb oldal teteje: értesítések, információk, hibajelzések

Űrlapok

• a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező
• az adatok ellenőrzése a „felvesz” gomb megnyomása után, szerver oldalon történik
• probléma esetén a terület felső részén található információ a hiba okáról.

Listák

• a lista oszlopainak nevére kattintva a lista rendezése a kattintott oszlop szerint történik, még egyszer ugyanarra kattintva fordított sorrend áll elő
• a lista egy sorára kattintva valamilyen funkcionalitást kapunk (többnyire az adott sor tartalmának megjelenítése)
• a navigációs részen (lent és fent is) lehet a listában navigálni: előző és következő oldal, stb.

Keresés a listákban

• kétféle keresés: gyors kereső és részletes keresés
  • a listák tetején levő gyors kereső mező mindig a teljes lista minden mezőjében keres
  • részletes kereső mindig az előző keresés eredményében keres tovább, azt a listák szűkíti
  • a keresés mezőjének és módjának kiválasztása után beírandó a keresendő adat, majd a „keresés” gombot kell megnyomni
• Ha a teljes (eredeti) listában kell keresnünk, akkor a navigációs részen levő „összes feltétel törlése” funkciót kell használni, vagy a menüből ismét elindítani a listát
• ha a navigációs részen megjelenik a „CSV export” vagy „XLSX export” felirat, akkor lehetőség van a teljes lista táblázatkezelő programban való feldolgozására.

Nyomtatás

• a böngésző közvetlenül nem tudja a nyomtatót kezelni (technikai limitáció)
• a nyomtatni valók (pl. számla, egyéb bizonylatok, stb.) PDF dokumentumként kerülnek előállításra, amit már ki lehet nyomtatni
• listák esetén a „Nyomtatás” nézet állít elő hátterek nélküli, jól nyomtatható formátumot

eVIR Felépítés, Modulok

A rendszer logikai felépítése:

• Keretrendszer feladatai
  • menü megjelenítés
  • jogosultság kezelés
  • naplózás
  • kijelentkezés
• Modulok
  • Minden funkcionalitást modulok végeznek
  • százas nagyságrendű modul áll rendelkezésre
  • csak a szükséges modulokat telepítjük
  • csak a telepített modulok jelennek meg a menüben

Jogosultság kezelés

• csak azok a menüpontok jelennek meg a menüben, amihez joga van a bejelentkezett felhasználónak
• a jogosultságokat az adminisztrátor jogú felhasználó tudja részletesen szabályozni

Főbb alapadat kezelő modulok

• Törzsadatok
  • Pénzügyi
  • Raktár
  • Cikkszámok
    • Termékek
    • Szolgáltatások
• Partnerek
  • Személyek
  • Cégek

Főbb alapfunkciók moduljai

• Készletkezelés
• Vevői és szállítói rendeléskezelés
• Számlázás
• Pénzügy
  • Vevői és szállítói számlák nyilvántartása
  • Bank
  • Házipénztár
  • kintlevőség kezelés, fizetési felszólítások
• Dokumentumtár
• Feladatkezelő

Gyakorló feladat

• bejelentkezés a rendszerbe a megadott URL és név+jelszó használatával
• felület áttekintése (menü, adatterület, dokumentáció link)
• Rendszer és törzsadat menüpontok áttekintése
• Az első űrlap használat: Partnerek→Új cég mini menüben egy partner felvétele
• Az első lista használat: Partnerek→Partnerlista
• Kijelentkezés

Törzsadatok

• a törzsadatok menüpontban lehet a modulokkal kapcsolatos alapbeállításokat elvégezni
• a telepített moduloktól függ, hogy milyen menüpontok vannak a törzsadatok menüben
• általános esetben a pénzügyi, termék/szolgáltatás, raktári, partner szerepel benne

Pénzügyi törzsadatok

• a rendszer olyan alapbeállításokkal érkezik, amelyek már alkalmasak a használatra. Csak akkor kell változtatni benne, ha speciális igények vannak
• ÁFA kulcsok
• Pénznemek
• Bankszámlák
• Házipénztárak
• Számla küldéshez és fizetési felszólításhoz email és PDF sablonok

Raktárak

Az eVIR nagyon raktár-szemléletű. Bármennyi virtuális raktár létrehozható. Raktár tipusok:

• Áru raktár: ezek a klasszikus raktárak a termékek készletének nyilvántartására
• Átadó raktár: telephelyek közötti átadás-átvétel
• Rendelés raktár: minden egyes vevői rendeléshez tartozik egy, amivel foglalja a készletet
• Bizományos raktár: a bizományba adott termékek részére, partnerenként

Cikkszámok

• A cikkszámok alapvetően két részre bonthatóak: termékek és szolgáltatások.
• Alapvető különbség: a szolgáltatásokat nem kell raktárra bevételezni értékesítés előtt, mert korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre, ellenben a termékeket csak a raktárkészlet erejéig lehet bizonylatra tenni.
• A cikkszámokhoz rengeteg adat adható meg, amelyeket akár a webshopokba is ki tudja szinkronizálni az eVIR.
• A termék tulajdonságokon felül lehetőség van képeket, dokumentumokat, linkeket is a termékhez rendelni.
• A termékek és szolgáltatások valamint azok tulajdonságai is tömeges export - import funkcióval rendelkeznek, CSV, XLSX, JSON, XML formátumokban.

Partner törzsadatok

• Partner csoportok
• Országok, irányítószámok
• Személyek megjelenítendő mezői
• Tömeges műveletek, export / import: CSV / XLSX / JSON / XML

Gyakorló feladat

• Törzsadat menüpont áttekintése
• Mindegyik törzsadat menü megnyitása
• Törzsadat→Raktártörzs menüben egy „Főraktár” létrehozása
• Törzsadat→Cikktörzs→Új szolgáltatás menüben létrehozni a „Munkadíj” szolgáltatást
• Törzsadat→Cikktörzs→Új termék menüben létrehozni a „Fa kocka” terméket
• A termék nézetben a Felvesz újként gomb segítségével klónozni a „Fa kocka” terméket és így létrehozni a „Fa golyó” terméket

Partnerek

• Az eVIR külön kezeli a cégeket és a személyeket. Ennek nem csak a NAV adatszolgáltatásban van szerepe, hanem kapcsolatokat is be kelet állítani cégek és személyek között is (pl. kapcsolattartók).
• Csak a nyilvántartásban szereplő partnereknek lehet bizonylatot kiállítani

Partner címek, telefonszámok

• partnerenként korlátlan mennyiségű cím, email cím, telefonszám tárolására van lehetőség
• a cím, telefon, email cím típusait a törzsadatokban lehet megadni
• lehetnek dedikált cím típusok, pl. számlázási cím, szállítási cím, postacím, stb.
• személy nézet módban a cégekre, cég nézetben a személyre kattintva annak a nézetét láthatjuk.

Partner beállítások

• az email címeknek speciális funkciói lehetnek: számla küldés, fizetési felszólítás küldés
• lehetőség van alapértelmezett fizetési mód beállítására, amivel bizonylat készítéskor azt fogja javasolni
• lehetőség van korlátozások beállítására (lejárt számlák száma vagy összege, hitelkeret)
• lehetőség van a fizetési felszólítások és egyenlegközlők tiltására vagy engedélyezésére

Gyakorló feladat

• A Partnerek→Cégek→új cég menüben áttekinteni a mezőket és létrehozni egy új céget „Vevő Bt.” néven, valamint egy másik céget „Szállító Kft.” néven. Ezeknek legyen címe is megadva
• A Partnerek→Személyek→Új személy menüben létrehozni egy személyt „Teszt Elek” néven, és összerendelni a „Vevő Bt.-vel”
• A Partnerek→Partnerlista menüből elindulva a „Vevő Bt.” megnyitása szerkesztésre, majd hozzáadni egy számlázási címet, és egy számla Titus email címet
• A Partnerek→Partnerlista menüből exportálni XLSX-be a listát

Raktárkezelés

• a termékeket raktárba kell bevételezni, csak így lehet bizonylatra tenni
• ha a cikktörzsben be van kapcsolva a gyári szám nyilvántartás, akkor a mennyiséggel egyező darab gyári számot kell megadni
• a bevételezéskor megadott információkat (szállító, számlaszám, dátum, beszerzési ár, stb.) minden egyes termékhez megőrzésre kerül és később felhasználható, visszakereshető

Bevételezés

• A termékek bevételezhetőek számláról vagy szállítólevélről
• A szállítólevélről bevételezett termékeket a rendszer „idegen készlet”-ként tartja nyilván egészen addig, ameddig nem érkezik meg hozzá a számla, azaz nem történik meg a számláról bevételezés is

Raktárközi mozgás

• A termékeket a raktárak között raktárközi mozgás bizonylattal lehet mozgatni.
• A raktárközi mozgás telephelyes módban két lépésben történik, amivel biztosítható, hogy csak a raktárkészletért felelős személyek végezzenek műveletet a saját raktárukban:
  • a forrásraktárból az egyik telephelyen átmozgatják az átadó raktárba
  • a másik telephelyen pedig az átadó raktárból átmozgatják a cél raktárba

Leltár

• A készleten szereplő termékekről lehetőség van leltárt készíteni.
• Kétféle leltárfelvételi ívet támogat a rendszer:
  • vakleltár: ahol a felhasználó nem látja a készleten levő mennyiséget, csak beírja a tényleges számot
  • tükörleltár: a rendszer mutatja a készleten levő menyiséget, csak jóvá kell hagyni
• raktáranként külön történik a leltározás
• leltározás közben és a leltár végén és láthatóak az eltérések, hiányok / többletek
• leltár lezárását követően van lehetőség raktár korrekciót végezni a leltár alapján

Gyakorló feladat

• Raktár→Bevételezés számláról menüben a Szállító Kft-től bevételezni 10 db Fa kockát és 5 db Fa golyót a Főraktárba
• Raktár→Raktár lista (részletes) menüben a készlet megtekintése

3.0 header (4-es)

3.0 szöveg

Vége

Köszönöm a figyelmet.

A rendszerrel kapcsolatos további információk elérhetősége:

• webdoldal: https://evir.hu
• dokumentáció: https://doc.evir.hu
• támogatás: evir@bc.hu