Új szerződés

  1. Szerződés,
  2. Szerződések,
  3. Szerződés készítése menüpont alatt végezhető el a rendszeres teljesítésű szerződések rögzítése, illetve az aktuálisan esedékes szerződésekből számlát generálhatunk egyesével, vagy tömegesen.
  4. Partner adatok
    Korábban rögzített partnert választhatunk ki a listából.
    Ezután automatikusan kitölti majd számla készítéskor a rendszer a Fizetési módot, és az Árkategóriát, amennyiben a partner alapértelmezett adataiban korábban megadtuk ezeket az információkat.
  5. Paraméterek
    • Dátum
      automatikusan alkalmazza a rendszer.
    • Számlázási időszak
      ki tudjuk választani a listából (Törzsadatok→Pénzügyi→Számlázási időszak menüpontban rögzíteni kell előzetesen, havi, negyedéves, féléves, és éves lehetőség közül választhatunk).
    • Szerződéstípus
      A Törzsadatokban rögzíthetjük a szerződéstípusokat, ezek közül tudunk később választani.
    • Számlázás módja
    • Érvényesség kezdete
      A teljesítés első napját szükséges beírni, vagy amikor legközelebb számlát akarunk először generálni a szerződésből.
    • Érvényesség vége
    • Állapot
      Módosíthatjuk, rögzíthetjük a Törzsadatokban, és ezek közül tudunk választani a szerződés rögzítésekor.
    • Nyelv
  6. Megjegyzés: korlátlanul tehetünk kiegészítő információt, ez felkerül a szerződésből generált számlára is.
  7. Leírás: tartalma nem jelenik meg a számlán, ide írhatjuk a kiegészítő információkat.
  8. Tételek hozzáadása: Terméket vagy szolgáltatást rendelhetünk a szerződéshez, a partnernél korábban beállított egyedi ár, a partner kedvezmény automatikusan megjelenik a listában, de van lehetőség ennek felülírására is az Engedmény mezőben beállítható kedvezmény mértéke.
  9. | Felvesz | gombra kattintva a szerződést rögzítjük, ez után már nincs lehetőség a módosítására, csak megszüntetni tudjuk, szerződés állapotot módosítani, vagy a leírás szövegén változtatni.
    Amennyiben egy szerződés megszűnik az Érvényesség vége mezőbe kell beírni a már számlázott teljesítés utolsó napját. Ezzel a szerződés inaktívvá válik.

A már rögzített szerződéseket a Szerződéslista, vagy a bővebb információkat tartalmazó Szerződéslista (részletes) menüpontban tudjuk böngészni.

Kapcsolódó oldalak: