1. Szerződés,
2. Szerződések,
3. Szerződés készítése menüpont alatt végezhető el a rendszeres teljesítésű szerződések rögzítése, illetve az aktuálisan esedékes szerződésekből számlát generálhatunk egyesével, vagy tömegesen.
4. Partner adatok
   Korábban rögzített partnert választhatunk ki a listából.
   Ezután automatikusan kitölti majd számla készítéskor a rendszer a Fizetési módot, és az Árkategóriát, amennyiben a partner alapértelmezett adataiban korábban megadtuk ezeket az információkat.
5. Paraméterek
   • Dátum
     automatikusan alkalmazza a rendszer.
   • Számlázási időszak
     ki tudjuk választani a listából (Törzsadatok → Pénzügyi → Számlázási időszak menüpontban rögzíteni kell előzetesen, havi, negyedéves, féléves, és éves lehetőség közül választhatunk).
   • Szerződéstípus
     A Törzsadatokban rögzíthetjük a szerződéstípusokat, ezek közül tudunk később választani.
   • Számlázás módja
     • Tételes: A szerződésről cikkenkénti bontásban kerül a számlára a tétellista.
   • Érvényesség kezdete
     A teljesítés első napját szükséges beírni, vagy amikor legközelebb számlát akarunk először generálni a szerződésből.
   • Érvényesség vége
   • Állapot
     Módosíthatjuk, rögzíthetjük a Törzsadatokban, és ezek közül tudunk választani a szerződés rögzítésekor.
   • Nyelv
6. Megjegyzés: korlátlanul tehetünk kiegészítő információt.
   A Rendszerbeállításokban bekapcsolható, hogy automatikusan felkerüljön a szerződésből generált számlára is.
7. Leírás: tartalma nem jelenik meg a számlán, ide írhatjuk a kiegészítő információkat.
8. Tételek hozzáadása
   1. | Termék raktárból | Terméket Egyszeri díj teljesítési mód kiválasztása esetén lehet hozzáadni a szerződéshez,
   2. | Szolgáltatás keresés | szolgáltatást rendelhetünk a szerződéshez, a partnernél korábban beállított egyedi ár, a partner kedvezmény automatikusan megjelenik a listában, de van lehetőség ennek felülírására is az Engedmény mezőben beállítható kedvezmény mértéke.
   3. | Korábbi szerződés | tételeit is be lehet tölteni az éppen szerkesztett szerződésre. Csak a partnert és a tételeket tölti be a szerződés egyéb paramétereit nem!
   • Teljesítési mód A szerződések teljesítésekor a tétel az első teljesítéskor kerüljön számlázásra vagy minden teljesítéskor benne legyen a tételsorban.
     • Egyszeri díj: Az első teljesítéskor kerül csak számlázásra.
     • Rendszeres díj: Alapértelmezetten ezzel a beállítással működik.
9. | Felvesz | gombra kattintva a szerződést rögzítjük, ez után már nincs lehetőség a módosítására, csak megszüntetni tudjuk, szerződés állapotot módosítani, vagy a leírás szövegén változtatni.
   Amennyiben egy szerződés megszűnik az Érvényesség vége mezőbe kell beírni a már számlázott teljesítés utolsó napját. Ezzel a szerződés inaktívvá válik.

A már rögzített szerződéseket a Szerződéslista, vagy a bővebb információkat tartalmazó Szerződéslista (részletes) menüpontban tudjuk böngészni.

Kapcsolódó oldalak:

• Szerződések
• Szerződések teljesítése
• Szerződés törzsadatok