A dokumentumkezelőben lehetőség nyílik bármilyen formátumú fájl tárolására, ezeket hozzárendelhetjük partnerhez, és objektumokhoz (pl.: számla, szerződés, taszk, stb.).
A Dokumentum–>Új fájl feltöltése
menüpontban tudjuk feltölteni a kiválasztott fájlt.
Kétféleképpen lehet a számítógépről fájlokat feltölteni:
A kiválasztott fálj index képe megjelenik felületen és a | Tovább | gombra kattintva érkezünk a fájl további adatait szerkesztő oldalra.
Azonosító
: megadhatunk egy nevet, előnyös olyat választani, mely alapján könnyen kereshető lesz majd a listában.
Típus
: különböző kategóriákhoz rendelhetjük, melyet előzetesen a létrehozhatunk a Törzsadatok menüpontban. (Törzsadatok–>Dokumentumok–>Dokumentumtípusok
)
A partner kiválasztásánál hozzárendelhetjük egy korábban rögzített céghez, vagy magánszemélyhez is. Így majd a partner adatainál is látni fogjuk a hozzá kapcsolt dokumentumokat (Partnerlista
).
Média
: különböző kategóriákhoz rendelhetjük, melyet előzetesen a létrehozhatunk a Törzsadatok menüpontban. (Törzsadatok–>Dokumentumok–>Média
)
A Jogosultságnál publikussá tehetjük a fájlt, vagy priváttá téve csak magunk számára lesz elérhető, vagy különböző csoportok számára hozzáférhetővé (a csoportokat is törzsadatokban módosíthatjuk (Törzsadatok–>Dokumentumok–>Csoport lista
).