Kéziszámla

A nevével ellentétben ez a folyamat nem számla előállítására szolgál, hanem a rendszertől függetlenül készített számla (tipikusan számlatömbben kézzel írt számla) adattartalmának rögzítésére.

Jelentősége abban van, hogy a kéziszámla készítésekor felhasznált tételek is csökkentik a raktárkészletet, így a készletnyilvántartás továbbra is pontos maradhat, valamint a lekérdezésekben, listákban ezek a bizonylatok is ugyan úgy szerepelnek.
A leglényegesebb különbség a számlázás és a kéziszámla rögzítés között az, hogy ebben az esetben a számla számát és a számla dátumát is meg lehet adni a felületen. Valamint nem lehet sztornózni és helyesbíteni.

A kéziszámla adattartalmának rögzítésének lépései:

  1. A bizonylat készítés elindítása a Számlázás
  2. Kéziszámla
  3. Kéziszámla rögzítés menüpont alatt.
  4. Partner kiválasztása
  5. Paraméterek megadása:
    1. Dátum
    2. Számlaszám (a rögzíteni kívánt számlára nyomtatott számlaszám)
    3. Fizetési mód kiválasztása
    4. Fizetési határidő (a fizetési módnak megfelelően)
    5. Teljesítés dátuma
    6. Árkategória kiválasztása
  6. Megjegyzés írása
  7. Tételek hozzáadásának ismétlése egészen addig, ameddig az összes kívánt tétel szerepel a bizonylaton.
  8. | Felvesz | gombra kattintva elkészül a Bizonylat nevű PDF dokumentum, melyet a böngésző jelenít meg.
    Az elkészült bizonylatot a cég ügyviteli folyamatai szerint kell kezelni

Kapcsolódó oldalak: