eVIR tudásbázis

A További adatok funkcióval a partnerekhez olyan adatok is rögzíthetők, amelyeknek nincs külön mezője a partner űrlapon. A mezőket az eVIR felhasználói maguk határozzák meg: megadható a nevük, a típusuk (szöveg, szám, dátum stb.), és hogy cégnél, személynél vagy mindkettőnél jelenjenek meg.

A funkció a További adatok modul része, csak ott érhető el, ahol a modul telepítve van.

A mezők listája a

1. Törzsadatok,
2. Partner,
3. További adatok menüpontban érhető el. Új mező az | Új | gombbal vehető fel, egy meglévő a listában rákattintva módosítható.

A menüponthoz külön jogosultság tartozik, így a mezők meghatározása a partnerek kezelésétől függetlenül szabályozható.

• Megnevezés
  A mező neve, ahogy a partner űrlapon, a partner adatlapján és a listákban megjelenik. Két mezőnek nem lehet azonos a neve.
• Megnevezés, idegen nyelv
  Ha a rendszerben idegen nyelvű megnevezések is be vannak állítva, a mező neve ezeken a nyelveken is megadható. Megadás hiányában a magyar megnevezés jelenik meg.
• Azonosító
  Felvételkor a megnevezésből képződik, utána nem változik, akkor sem, ha a megnevezést átírják. Ez az export és az import oszlopfejléce.
• Típus
  Az érték típusa:
  • Szöveg – rövid, legfeljebb 255 karakteres szöveg,
  • Hosszú szöveg – többsoros szöveg,
  • Szám – tizedesvesszővel vagy -ponttal is megadható,
  • Dátum,
  • Igen/nem – a „nem„ is rögzített érték, eltér attól, ha nincs megadva semmi,
  • Lista – előre megadott értékek közül választható.
• Partnertípus
  Melyik partnertípusnál jelenjen meg a mező: Cég és személy, Csak cég vagy Csak személy.
• Sorszám
  A mezők megjelenési sorrendje, a kisebb sorszámú kerül előre.
• Aktív
  Az inaktív mező nem jelenik meg az űrlapokon és a listákban, de a partnereknél már rögzített értékei megmaradnak, és újbóli aktiválás után ismét látszanak.

A mezők nem törölhetők, csak inaktiválhatók. A típus addig módosítható, amíg egyetlen partnernél sincs kitöltve a mező.

Lista típusú mezőnél az űrlap alján adhatók meg a választható értékek, nyelvenkénti megnevezéssel és sorszámmal. Új értékhez egy üres sort kell kitölteni; egyszerre öt új érték vihető fel, további értékek a mentés után a mező ismételt megnyitásával adhatók hozzá.

Egy választható érték sem törölhető. Az inaktivált érték újonnan nem választható, de ahol már ki van választva, ott megmarad.

A meghatározott mezők a teljes partner űrlapokon jelennek meg, a További adatok blokkban:

• Új cég,
• Új személy,
• a meglévő partner módosítása.

A mini űrlapokon (Új cég - mini, Új személy - mini) a blokk nem jelenik meg, és az ott felvett vagy módosított partner meglévő további adatai sem változnak.

Az üresen hagyott mezőnek nincs értéke. A partner adatlapján csak a kitöltött mezők láthatók; ha egyik sincs kitöltve, a További adatok blokk meg sem jelenik.

A további adatokat az láthatja és módosíthatja, aki magát a partnert is láthatja és módosíthatja.

Partnerek összevonásakor a megmaradó partner értéke érvényes; azok az adatok, amelyek csak az összevont partnernél voltak kitöltve, átkerülnek a megmaradó partnerhez.

A Partnerek → Listák menüpont alatt két lista mutatja a további adatokat:

• További adatok
  Csak azok a partnerek szerepelnek benne, akiknél legalább egy (aktív) további adat ki van töltve. Az azonosító, a partnertípus és a név mellett minden mező külön oszlopban jelenik meg.
• Teljes lista
  Az összes cég és személy a Részletes partnerlista oszlopaival (cím, másodlagos címek, telefonszámok, e-mail címek, adószám, adóazonosító jel), kiegészítve a további adatok oszlopaival.

A mezők oszlopai a listákban megszokott módon szűrhetők, rendezhetők, elrejthetők és exportálhatók.

A további adatok tömeges módosításáról a További adatok export és import oldal szól.

Kapcsolódó oldalak:

• Partnernyilvántartás
• További adatok export és import
• Cég rögzítése
• Személy rögzítése
• Listák