Mielőtt az első bevételezés vagy számla elkészülne, néhány törzsadatnak léteznie kell. Ez az oldal azt írja le, milyen sorrendben érdemes ezeket felvenni, és mi mihez kell.

Ez az oldal a Az első lépések és az Áttérés más rendszerről folytatása: azok a rendszer használatba vételéről szólnak, ez pedig a teljes logisztikai folyamathoz szükséges törzsadatokról. Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata.

Ezekkel érdemes kezdeni, mert a cikkek felvitele már hivatkozik rájuk.

1. Törzsadatok → Pénzügyi → ÁFA kulcsok
   Telepítéskor a szokásos kulcsok bekerülnek, de érdemes átnézni. → ÁFA kulcsok
2. Törzsadatok → Pénzügyi → Fizetési módok
   A fizetési mód határozza meg a fizetési határidő számítását is. → Fizetési módok
3. Törzsadatok → Pénzügyi → Pénznemek → Új pénznem
   Csak akkor kell, ha nem csak forintban készülnek a bizonylatok. → Pénznemek
4. Törzsadatok → Pénzügyi → Bankszámlák
   Legalább egy bankszámla. A létrehozáskor automatikusan keletkezik egy kezdő egyenleg bizonylat a létrehozás dátumával — ha ez a dátum nem jó, azon később már nem lehet változtatni. → Bankszámlák
5. Törzsadatok → Pénzügyi → Pénztár
   Legalább egy házipénztár, ha készpénzes forgalom is van. → Pénztár
6. Törzsadatok → Pénzügyi → Tételtípusok
   A pénzügyi lekérdezések ezek szerint csoportosítanak. → Tételtípusok

Részletesen: Pénzügyi törzsadatok

Az árkategória mondja meg, hogy egy cikknek milyen szerepben milyen ára van: beszerzési vagy értékesítési, melyik pénznemben, nettó vagy bruttó alapon.

1. Törzsadatok → Cikkszámok → Árkategóriák → Új árkategória
   Legalább egy beszerzési és egy értékesítési árkategória kell. → Árkategóriák
2. Törzsadatok → Cikkszámok → Árkategóriák → Árkategória-lista
3. Törzsadatok → Cikkszámok → Árkategóriák → Árazás időszakok
   Időszakhoz kötött árazáshoz. → Árazás időszakok
4. Törzsadatok → Cikkszámok → Akciós árak → Akciók → Akciós árak

Az árkategóriákat a cikkek tömeges importja ELŐTT kell kialakítani, mert az árkategóriák száma és sorrendje meghatározza a cikk export/import táblázat oszlopszerkezetét.

Más pénznemben (pl. EUR) számlázni vagy bevételezni csak akkor lehet, ha az adott pénznemhez tartozó árkategória is létezik, és van rögzített árfolyam. → GYIK: Hogyan tudok EUR pénznemben számlázni?

Kapcsolódó, partnerre szabott árazás:

• Törzsadatok → Partner → Partner egyedi ár → Új partner egyedi ár → Partner egyedi ár
• Törzsadatok → Partner → Partner egyedi beszerzési ár → Partner egyedi beszerzési ár
• Törzsadatok → Partner → Partnerkedvezmény → Új partnerkedvezmény → Partnerkedvezmény

A cikktörzsben nincsenek mennyiségek, csak maguk a cikkek. Hogy miből mennyi van, azt a raktár tartja nyilván. A cikk felvétele önmagában tehát nem jelenti azt, hogy a termék készleten van.

1. Törzsadatok → Cikkszámok → Új termék → Termékek
2. Törzsadatok → Cikkszámok → Új szolgáltatás → Szolgáltatások
3. Törzsadatok → Cikkszámok → Mennyiségi egységek
   A NAV Online Számla adatszolgáltatás miatt is fontos. → Mennyiségi egységek
4. Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk gyártók/szolgáltatók → Gyártók, szolgáltatók
5. Törzsadatok → Cikkszámok → Csomagolás típusok → Csomagolás típusok
6. Törzsadatok → Cikkszámok → Garancia beállítás → Garancia beállítás

A cikk adatlapján dől el, hogy a rendszer gyári számot (vagy sarzsot, szavatossági időt) kér-e a termékhez. Ez visszamenőleg nehezen változtatható, ezért érdemes a legelső bevételezés előtt eldönteni. → Cikkszám törzsadatok

Néhány tucat cikk fölött érdemes importálni:

• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Termék exportálás — a minta táblázat letöltése
• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Termék import → Termék import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Szolgáltatás importálás → Szolgáltatás import

Részletesen: Cikkszám tömeges műveletek, CSV / XLSX export-import

1. Törzsadatok → Raktártörzs → Új raktár → Raktár törzsadatok
2. Törzsadatok → Raktártörzs → Raktárlista

Csak szolgáltatásokat kezelő cégnél ez a lépés kihagyható. Minden más esetben legalább egy raktár kell.

Tipikus raktárszerkezet:

Néhány raktár automatikusan jön létre, ezeket nem kell felvenni: minden vevői rendelésnek saját (virtuális) raktára van, és a bizományba adás is partnerenkénti bizományos raktárat hoz létre. → Készletkezelés

A vevő és a szállító ugyanabban a partnertörzsben van. Nem kell (és nem is lehet) előre eldönteni, hogy valaki melyik — ezt az dönti el, hogy milyen bizonylatra kerül.

1. Partnerek → Cégek → Új cég → Cég rögzítése
2. Partnerek → Személyek → Új személy → Személy rögzítése
3. Partnerek → Új cég - mini / Partnerek → Új személy - mini
   Gyors felvitel: csak a név és a cím kötelező. Számlázás közben is elég ennyi.
4. Törzsadatok → Partner → Partnercsoportok
   Kedvezmények, webshop-hozzáférés és statisztikák csoportosításához. → Partnercsoportok
5. Törzsadatok → Partner → Tömeges műveletek → Partner export / Partner import → Partner import

A partner adatlapján lévő beállítások később a folyamat több pontján számítanak: az e-mail cím típusa és az Automatikus pénzügyi e-mail küldés kapcsoló dönti el, hogy megy-e a partnernek egyenlegértesítő és fizetési felszólítás. → Partner beállítások

Részletesen: Partnernyilvántartás, Partner törzsadatok

Csak akkor kell, ha vevői és/vagy beszállítói rendeléseket is kezelsz.

1. Törzsadatok → Rendelés → Rendelés folyamat állapotok
   A vevői rendelés kézzel állítható munkafolyamat-állapotai (pl. Feldolgozás alatt, Csomagolva). Nem tévesztendő össze a rendszer által számolt teljesíthetőségi állapottal. → Rendelés folyamat állapotok
2. Törzsadatok → Rendelés → Berendelés folyamat állapotok → Berendelés folyamat állapotok
3. Törzsadatok → Rendelés → Szállítási mód → Szállítási mód
4. Törzsadatok → Rendelés → Futárcégek → Futárcégek

Részletesen: Rendelés törzsadatok

1. Törzsadatok → Bizonylat beállítások → Bizonylat beállítások
   Mi jelenjen meg a bizonylatokon (pl. gyári számok). → Bizonylat beállítások
2. Törzsadatok → Bizonylat beállítások → Bizonylat lábléc → Bizonylat lábléc
3. Törzsadatok → PDF sablon → PDF sablon lista
   A bizonylatképek (számlakép, munkalap, szerződés) sablonjai. → PDF sablon

A bizonylatok fejlécadatai (a saját céged adatai) felhasználói oldalon nem módosíthatók — ezt az evir@bc.hu címre küldött kérés alapján állítjuk be. A lábléc viszont bármikor szabadon szerkeszthető.

Részletesen: Bizonylat törzsadat

Ez a szakasz közös a belső (B2B) és a külső (Unas, Shoprenter, Shopify, WooCommerce) webshopnál — mindkettő ezt az előkészítést használja. Ha nem lesz webshop, ez a szakasz kihagyható.

A wiki két oldala eltérő sorrendet sugall (az egyik szerint előbb a tulajdonság, a másik szerint előbb a kategória). A gyakorlatban a fenti sorrend működik: a tulajdonságtípusokat kell először létrehozni, azokat rendeljük kategóriához, és csak a kategóriába besorolt cikk kap tulajdonságértéket.

1. Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk tulajdonságok → Új cikk tulajdonság
   Milyen tulajdonságok írják le a termékeket (méret, szín, anyag, teljesítmény…). → Cikk tulajdonság adatai, Cikk tulajdonságok
2. Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk-kategóriák → Új cikk-kategória
   A kategória Webshop beállítás mezőjét „Használva a webshopban„-ra kell állítani, különben a kategóriába tartozó cikkek nem jelennek meg a webshopban. → Cikk kategóriák, Cikk kategória adatai
3. Tulajdonságok kategóriához rendelése, majd a cikkek besorolása és a tulajdonság-értékek megadása. → Webshop cikk tulajdonságok, Cikk tulajdonság webshop beállításai
4. Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk képek → Cikk képek tömeges feltöltése → Cikk képek tömeges feltöltése, Webshop cikk képek
5. Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk címke → Cikk címkék → Cikk címke beállítás
6. Cikk láthatóság beállítása webshoponként (Nem látszik / Rendelhető / Csak készleten levő / Kifutó / Végtelen mennyiség …) → Webshop cikk láthatóság

• Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk tulajdonságok → Cikk tulajdonság import → Cikk tulajdonság import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk címke → Cikk címke import → Cikk címke import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → További kategóriák import → Cikk kategória csoport import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Cikk-kapcsolatok import → Cikk kapcsolatok import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Cikk webcímek import → Cikk webcímek import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Webshop kiszerelés → Kiszerelés
  Minimum / maximum rendelhető mennyiség és lépésköz. → Webshop kiszerelés
• Idegen nyelvű webshophoz: → Idegen nyelvi megnevezések

Összefoglaló oldal a cikkek webshopos beállításáról: Webshop cikk beállítások

Folytatás: Belső (B2B) webshop beüzemelése · Külső webshop csatlakoztatása

Más rendszerről történő áttéréskor a törzsadatok után a készletet is be kell vinni. Ennek külön oldala van: Nyitókészlet bevételezése.

Röviden: létre kell hozni egy „Nyitókészlet” nevű partnert, és tőle történik a bevételezés a Raktár → Bevételezés számláról menüpontban. A folyamat gyorsítható: a Keresendő mezőbe egy *-ot írva és a | Termék cikktörzsből | gombra kattintva olyan beviteli mező jelenik meg, ahova a cikkszámok tömegesen bemásolhatók.

Kapcsolódó oldalak:

• Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
• Az első lépések
• Áttérés más rendszerről az eVIR-re
• Törzsadat kezelés
• Cikkszámok
• Raktár törzsadatok
• Pénzügyi törzsadatok
• Partnernyilvántartás
• Jogosultsági rendszer
• Rendszerbeállítások