eVIR tudásbázis

Mielőtt az első bevételezés vagy számla elkészülne, néhány törzsadatnak léteznie kell. Ez az oldal azt írja le, milyen sorrendben érdemes ezeket felvenni, és mi mihez kell.

Ez az oldal a Az első lépések és az Áttérés más rendszerről folytatása: azok a rendszer használatba vételéről szólnak, ez pedig a teljes logisztikai folyamathoz szükséges törzsadatokról. Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata.

Ezekkel érdemes kezdeni, mert a cikkek felvitele már hivatkozik rájuk.

1. Törzsadatok → Pénzügyi → ÁFA kulcsok
   Telepítéskor a szokásos kulcsok bekerülnek, de érdemes átnézni. → ÁFA kulcsok
2. Törzsadatok → Pénzügyi → Fizetési módok
   A fizetési mód határozza meg a fizetési határidő számítását is. → Fizetési módok
3. Törzsadatok → Pénzügyi → Pénznemek → Új pénznem
   Csak akkor kell, ha nem csak forintban készülnek a bizonylatok. → Pénznemek
4. Törzsadatok → Pénzügyi → Bankszámlák
   Legalább egy bankszámla. A létrehozáskor automatikusan keletkezik egy kezdő egyenleg bizonylat a létrehozás dátumával — ha ez a dátum nem jó, azon később már nem lehet változtatni. → Bankszámlák
5. Törzsadatok → Pénzügyi → Pénztár
   Legalább egy házipénztár, ha készpénzes forgalom is van. → Pénztár
6. Törzsadatok → Pénzügyi → Tételtípusok
   A pénzügyi lekérdezések ezek szerint csoportosítanak. → Tételtípusok

Részletesen: Pénzügyi törzsadatok

Az árkategória mondja meg, hogy egy cikknek milyen szerepben milyen ára van: beszerzési vagy értékesítési, melyik pénznemben, nettó vagy bruttó alapon.

1. Törzsadatok → Cikkszámok → Árkategóriák → Új árkategória
   Legalább egy beszerzési és egy értékesítési árkategória kell. → Árkategóriák
2. Törzsadatok → Cikkszámok → Árkategóriák → Árkategória-lista
3. Törzsadatok → Cikkszámok → Árkategóriák → Árazás időszakok
   Időszakhoz kötött árazáshoz. → Árazás időszakok
4. Törzsadatok → Cikkszámok → Akciós árak → Akciók → Akciós árak

Az árkategóriákat a cikkek tömeges importja ELŐTT kell kialakítani, mert az árkategóriák száma és sorrendje meghatározza a cikk export/import táblázat oszlopszerkezetét.

Más pénznemben (pl. EUR) számlázni vagy bevételezni csak akkor lehet, ha az adott pénznemhez tartozó árkategória is létezik, és van rögzített árfolyam. → GYIK: Hogyan tudok EUR pénznemben számlázni?

Kapcsolódó, partnerre szabott árazás:

• Törzsadatok → Partner → Partner egyedi ár → Új partner egyedi ár → Partner egyedi ár
• Törzsadatok → Partner → Partner egyedi beszerzési ár → Partner egyedi beszerzési ár
• Törzsadatok → Partner → Partnerkedvezmény → Új partnerkedvezmény → Partnerkedvezmény

A cikktörzsben nincsenek mennyiségek, csak maguk a cikkek. Hogy miből mennyi van, azt a raktár tartja nyilván. A cikk felvétele önmagában tehát nem jelenti azt, hogy a termék készleten van.

1. Törzsadatok → Cikkszámok → Új termék → Termékek
2. Törzsadatok → Cikkszámok → Új szolgáltatás → Szolgáltatások
3. Törzsadatok → Cikkszámok → Mennyiségi egységek
   A NAV Online Számla adatszolgáltatás miatt is fontos. → Mennyiségi egységek
4. Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk gyártók/szolgáltatók → Gyártók, szolgáltatók
5. Törzsadatok → Cikkszámok → Csomagolás típusok → Csomagolás típusok
6. Törzsadatok → Cikkszámok → Garancia beállítás → Garancia beállítás

A cikk adatlapján dől el, hogy a rendszer gyári számot (vagy sarzsot, szavatossági időt) kér-e a termékhez. Ez visszamenőleg nehezen változtatható, ezért érdemes a legelső bevételezés előtt eldönteni. → Cikkszám törzsadatok

Néhány tucat cikk fölött érdemes importálni:

• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Termék exportálás — a minta táblázat letöltése
• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Termék import → Termék import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Szolgáltatás importálás → Szolgáltatás import

Részletesen: Cikkszám tömeges műveletek, CSV / XLSX export-import

1. Törzsadatok → Raktártörzs → Új raktár → Raktár törzsadatok
2. Törzsadatok → Raktártörzs → Raktárlista

Csak szolgáltatásokat kezelő cégnél ez a lépés kihagyható. Minden más esetben legalább egy raktár kell.

Tipikus raktárszerkezet:

Néhány raktár automatikusan jön létre, ezeket nem kell felvenni: minden vevői rendelésnek saját (virtuális) raktára van, és a bizományba adás is partnerenkénti bizományos raktárat hoz létre. → Készletkezelés

A vevő és a szállító ugyanabban a partnertörzsben van. Nem kell (és nem is lehet) előre eldönteni, hogy valaki melyik — ezt az dönti el, hogy milyen bizonylatra kerül.

1. Partnerek → Cégek → Új cég → Cég rögzítése
2. Partnerek → Személyek → Új személy → Személy rögzítése
3. Partnerek → Új cég - mini / Partnerek → Új személy - mini
   Gyors felvitel: csak a név és a cím kötelező. Számlázás közben is elég ennyi.
4. Törzsadatok → Partner → Partnercsoportok
   Kedvezmények, webshop-hozzáférés és statisztikák csoportosításához. → Partnercsoportok
5. Törzsadatok → Partner → Tömeges műveletek → Partner export / Partner import → Partner import

A partner adatlapján lévő beállítások később a folyamat több pontján számítanak: az e-mail cím típusa és az Automatikus pénzügyi e-mail küldés kapcsoló dönti el, hogy megy-e a partnernek egyenlegértesítő és fizetési felszólítás. → Partner beállítások

Részletesen: Partnernyilvántartás, Partner törzsadatok

Csak akkor kell, ha vevői és/vagy beszállítói rendeléseket is kezelsz.

1. Törzsadatok → Rendelés → Rendelés folyamat állapotok
   A vevői rendelés kézzel állítható munkafolyamat-állapotai (pl. Feldolgozás alatt, Csomagolva). Nem tévesztendő össze a rendszer által számolt teljesíthetőségi állapottal. → Rendelés folyamat állapotok
2. Törzsadatok → Rendelés → Berendelés folyamat állapotok → Berendelés folyamat állapotok
3. Törzsadatok → Rendelés → Szállítási mód → Szállítási mód
4. Törzsadatok → Rendelés → Futárcégek → Futárcégek

Részletesen: Rendelés törzsadatok

1. Törzsadatok → Bizonylat beállítások → Bizonylat beállítások
   Mi jelenjen meg a bizonylatokon (pl. gyári számok). → Bizonylat beállítások
2. Törzsadatok → Bizonylat beállítások → Bizonylat lábléc → Bizonylat lábléc
3. Törzsadatok → PDF sablon → PDF sablon lista
   A bizonylatképek (számlakép, munkalap, szerződés) sablonjai. → PDF sablon

A bizonylatok fejlécadatai (a saját céged adatai) felhasználói oldalon nem módosíthatók — ezt az evir@bc.hu címre küldött kérés alapján állítjuk be. A lábléc viszont bármikor szabadon szerkeszthető.

Részletesen: Bizonylat törzsadat

Ez a szakasz közös a belső (B2B) és a külső (Unas, Shoprenter, Shopify, WooCommerce) webshopnál — mindkettő ezt az előkészítést használja. Ha nem lesz webshop, ez a szakasz kihagyható.

A wiki két oldala eltérő sorrendet sugall (az egyik szerint előbb a tulajdonság, a másik szerint előbb a kategória). A gyakorlatban a fenti sorrend működik: a tulajdonságtípusokat kell először létrehozni, azokat rendeljük kategóriához, és csak a kategóriába besorolt cikk kap tulajdonságértéket.

1. Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk tulajdonságok → Új cikk tulajdonság
   Milyen tulajdonságok írják le a termékeket (méret, szín, anyag, teljesítmény…). → Cikk tulajdonság adatai, Cikk tulajdonságok
2. Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk-kategóriák → Új cikk-kategória
   A kategória Webshop beállítás mezőjét „Használva a webshopban„-ra kell állítani, különben a kategóriába tartozó cikkek nem jelennek meg a webshopban. → Cikk kategóriák, Cikk kategória adatai
3. Tulajdonságok kategóriához rendelése, majd a cikkek besorolása és a tulajdonság-értékek megadása. → Webshop cikk tulajdonságok, Cikk tulajdonság webshop beállításai
4. Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk képek → Cikk képek tömeges feltöltése → Cikk képek tömeges feltöltése, Webshop cikk képek
5. Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk címke → Cikk címkék → Cikk címke beállítás
6. Cikk láthatóság beállítása webshoponként (Nem látszik / Rendelhető / Csak készleten levő / Kifutó / Végtelen mennyiség …) → Webshop cikk láthatóság

• Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk tulajdonságok → Cikk tulajdonság import → Cikk tulajdonság import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Cikk címke → Cikk címke import → Cikk címke import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → További kategóriák import → Cikk kategória csoport import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Cikk-kapcsolatok import → Cikk kapcsolatok import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Tömeges műveletek → Cikk webcímek import → Cikk webcímek import
• Törzsadatok → Cikkszámok → Webshop kiszerelés → Kiszerelés
  Minimum / maximum rendelhető mennyiség és lépésköz. → Webshop kiszerelés
• Idegen nyelvű webshophoz: → Idegen nyelvi megnevezések

Összefoglaló oldal a cikkek webshopos beállításáról: Webshop cikk beállítások

Folytatás: Belső (B2B) webshop beüzemelése · Külső webshop csatlakoztatása

Más rendszerről történő áttéréskor a törzsadatok után a készletet is be kell vinni. Ennek külön oldala van: Nyitókészlet bevételezése.

Röviden: létre kell hozni egy „Nyitókészlet” nevű partnert, és tőle történik a bevételezés a Raktár → Bevételezés számláról menüpontban. A folyamat gyorsítható: a Keresendő mezőbe egy *-ot írva és a | Termék cikktörzsből | gombra kattintva olyan beviteli mező jelenik meg, ahova a cikkszámok tömegesen bemásolhatók.

Kapcsolódó oldalak:

• Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
• Az első lépések
• Áttérés más rendszerről az eVIR-re
• Törzsadat kezelés
• Cikkszámok
• Raktár törzsadatok
• Pénzügyi törzsadatok
• Partnernyilvántartás
• Jogosultsági rendszer
• Rendszerbeállítások