eVIR tudásbázis

Ez az oldal a rendszeresen ismétlődő, időszaki teljesítésű értékesítés folyamatát írja le: előfizetés, bérleti díj, támogatási díj, karbantartási szerződés. A közös bennük, hogy nem egyszeri árumozgás, hanem visszatérő számlázás.

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

1. A számlázandó szolgáltatás a cikktörzsben → Törzsadatok → Cikkszámok → Új szolgáltatás, Szolgáltatások
2. Számlázási időszakok → Törzsadatok → Pénzügyi → Számlázási időszakok — havi, negyedéves, féléves, éves → Számlázási időszakok
3. Szerződéstípusok → Törzsadatok → Szerződés → Szerződéstípusok → Szerződéstípusok
4. Szerződés állapotok → Törzsadatok → Szerződés → Szerződés állapotok → Szerződés állapotok
5. Opcionálisan szerződés műveletek (állapotváltás, hosszabbítás) → Törzsadatok → Szerződés → Szerződés műveletek → Szerződés állapot váltás

Rendszerbeállítások: Rendszerbeállítások: Szerződés

1. Szerződés → Szerződések → Szerződés készítése
2. Partner kiválasztása Ha a partner alapértelmezett adatai között meg van adva a fizetési mód és az árkategória, a rendszer ezeket a számla készítésekor automatikusan alkalmazza.
3. Paraméterek:
   • Számlázási időszak — a törzsadatok közül
   • Szerződéstípus
   • Számlázás módja — Tételes: a szerződésről cikkenkénti bontásban kerül a számlára a tétellista
   • Érvényesség kezdete — a teljesítés első napja, vagy amikortól először számlát kell generálni
   • Érvényesség vége
   • Állapot, Nyelv
4. Megjegyzés A rendszerbeállításokban bekapcsolható, hogy automatikusan felkerüljön a szerződésből generált számlára is.
5. Leírás — a tartalma nem jelenik meg a számlán, csak belső kiegészítő információ
6. Tételek hozzáadása:
   • | Szolgáltatás keresés | — a jellemző eset. A partnerhez rögzített egyedi ár és partnerkedvezmény automatikusan megjelenik, de az Engedmény mezőben felülírható.
   • | Termék raktárból | — Termék kizárólag Egyszeri díj teljesítési módú tételként tehető szerződésre. A visszatérő (rendszeres) tételek csak szolgáltatások lehetnek.
   • | Korábbi szerződés | — egy meglévő szerződés tételeinek betöltése. Csak a partnert és a tételeket tölti be, a szerződés egyéb paramétereit nem.
7. Tételenként a Teljesítési mód:
   • Egyszeri díj — csak az első teljesítéskor kerül számlázásra (pl. belépési díj, telepítés)
   • Rendszeres díj — minden teljesítéskor a tételsorban van (ez az alapértelmezés)
8. | Felvesz |

A rögzítés után a szerződés már nem módosítható. Csak megszüntetni lehet, az állapotát módosítani, vagy a leírás szövegét változtatni. Ha egy szerződés megszűnik, az Érvényesség vége mezőbe a már számlázott teljesítés utolsó napját kell beírni — ezzel a szerződés inaktívvá válik.

Részletesen: Új szerződés, Szerződések

Lejáró szerződés megújítása: Szerződés megújítása

A teljesítés az a lépés, ahol egy időszakról kimondjuk, hogy szolgáltatva lett — ebből lesz számlázandó. Két útja van.

1. Szerződés → Szerződés teljesítések → Szerződések teljesítése
2. A program teljesítési dátumok szerint csoportosítva rendezi a szerződéseket, a számlázási időszakok alapján
3. A Lista oszlopban a | Részletesen | gombbal megtekinthető az azonos dátummal esedékes szerződések listája
4. A Művelet oszlopban az | Új teljesítés | gombbal jelenik meg a teljesítés adatait mutató felület
5. A Bizonylat tétel megjegyzés az egyetlen módosítható mező A számlázási időszak törzsadatában az Időszak megjelenése bizonylaton mezővel állítható, hogy csak az időszak neve vagy napra pontos dátumok kerüljenek a megjegyzésbe
6. | Felvesz | — az adatok a számlázandók közé kerülnek

Részletesen: Szerződés tömeges teljesítése, Szerződések teljesítése

Ha egyedi, a számlázási időszaktól eltérő időszakra kell teljesítést rögzíteni:

1. Szerződés → Szerződések — valamelyik listából a kívánt szerződésre kattintva megnyílik az adatlapja
2. Az oldal tetején a funkció gombok között az Egyedi teljesítés gomb
3. A Teljesítési időszak kezdete és vége dátum szabadon módosítható
4. A Bizonylat tétel megjegyzés tartalma a szerződés alapján készült bizonylatok tétel megjegyzésébe kerül
5. | Felvesz | — a számla tervezete a számlázandók közé kerül

Részletesen: Szerződés egyedi teljesítése

A teljesítés visszavonható: Teljesítés visszavonása

A számlázandó egy előkészített, még ki nem számlázott tétel. Ide háromféleképpen kerülhet adat:

Listák:

• Számlázandók → Számlázandók listája
• Számlázandók → Számlázandók partnerenként — innen indul a tömeges feldolgozás
• Számlázandók → Számlázandók tételenként / Számlázandók tétellista

Részletesen: Számlázandók

1. Számlázandók → Számlázandók partnerenként
2. A lista navigációs sávjában a keresővel szűkíthető a kör
3. A felső menüsorban:
   • Számlázás — tömeges számla generálás és e-mail kiküldés → Tömeges számla generálás
   • Szállítólevél generálás — tömeges szállítólevél → Tömeges szállítólevél
4. Email értesítő: az összes e-mail a beállított értesítő sablont fogja tartalmazni → Email sablon
5. Paraméterek: fizetési határidő és teljesítés dátuma, amit a rendszer minden generált számlára alkalmaz
6. | Felvesz |

Az azonos partnerhez rögzített számlázandó tételeket a rendszer egy számlán összesíti.

Ha nem számla, hanem előre fizetési felszólítás megy ki:

• Díjbekérő tömeges nyomtatása
• Díjbekérő tömeges generálása és küldése

Részletesen: Szerződések tömeges számlázása

• Szerződés → Szerződések → Aktív szerződések
• Szerződés → Szerződések → Listák → Szerződéslista / Inaktív szerződések / Szerződéslista (részletes) / Részletes tétel lista / Szerződés tétellista
• Szerződés → Szerződések → Szerződés dokumentumok
• Szerződés → Szerződések → Szerződés művelet portál → Szerződés művelet portál
• Szerződés → Lekérdezések — aktív szerződések, tételes részletezés, késedelmes számlák szerződésenként, felhasználónkénti bontások → Szerződés lekérdezések
• Szerződés → Szerződés statisztikák

A kiállított számla innentől a pénzügyi nyilvántartásban folytatódik: Pénzügyi folyamat

A szerződéshez tartozó késedelmes számlák külön is lekérdezhetők: Szerződés késedelmes számlák

Kapcsolódó oldalak:

• Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
• Számlázási folyamat
• Pénzügyi folyamat
• Szerződések
• Szerződés menü
• Számlázandók
• Szerződés törzsadatok
• Szerződés PDF sablon
• Rendszerbeállítások: Szerződés