eVIR tudásbázis

A számla az a pont, ahol a termék végleg elhagyja a készletet, és ahol a pénzügyi követelés keletkezik. Az eVIR-ben számlát előzmény bizonylat nélkül és előzmény bizonylatból is lehet készíteni — ez az oldal az összes utat összeszedi.

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

A leggyakoribb hiba. Egy vevői rendelést kizárólag a | Vevői rendelés | gombbal felvett tételek teljesítenek. Ha ugyanaz a termék a | Termék raktárból | gombbal kerül a számlára, a rendelés nyitva marad.

Egy számlán a fenti források keverhetők: mehet rá egyszerre szállítólevél, munkalap, rendelés és közvetlenül felvitt tétel is.

Ha a Keresendő mezőbe konkrét vevői rendelés szám kerül, a rendszer rész-számlázást is enged a már teljesíthető tételekre akkor is, ha a teljes rendelés még nincs teljesíthető állapotban.

• ÁFA kulcsok, fizetési módok → Pénzügyi törzsadatok
• Értékesítési árkategória → Árkategóriák
• A vevő mint partner → Partnernyilvántartás
• Termék számlázásához: a termék bevételezve → Beszerzési folyamat
• Számlakép (PDF sablon) → PDF sablon

1. Számlázás → Számla készítése
2. Partner kiválasztása
3. Email értesítő A mező csak a partner kiválasztása után jelenik meg
4. Paraméterek:
   • fizetési mód
   • fizetési határidő (a fizetési módnak megfelelően)
   • teljesítés dátuma
   • árkategória (más pénznemű számlához az adott pénznemű árkategória kell)
   • bizonylatkép — a PDF sablonok közé rögzített számlaképek közül
5. Megjegyzés
6. Tételek hozzáadása — a fenti táblázat szerinti gombokkal, ismételve, amíg minden tétel a bizonylaton van
7. | Felvesz | — elkészül a számla; a beállításoktól függően e-mailben megy a partnernek, vagy a megadott példányszámú PDF generálódik

A hatályos szabályozás szerint a kinyomtatott számlákat nem kötelező aláírással és/vagy pecséttel ellátni.

Részletesen: Számla, Bizonylat készítés

• | Maximális mennyiség | — a listában szereplő összes termék maximálisan elérhető raktári mennyiségét beállítja. Egy rendelésre összekészített raktár gyors kiszámlázásához.
• | Engedmény végösszegből | — a speciális szolgáltatásként rögzített engedmények közül
• | Előlegszámla | — a még fel nem használt előlegszámlák beszámítása
• | Proforma számla | — a még fel nem használt proformák tételei
• | Vonalkód | — vonalkód szerinti keresés

A díjbekérő nem önálló bizonylat, hanem egy már elkészült szállítólevél tételeinek díjbekérő fejléccel való nyomtatási képe. Az összeg beérkezése után a szállítólevél pár gombnyomással számlázható. A díjbekérő nem támogatja az előlegszámla kezelését — az alapján érkezett összegre egy lépésben számlát kell készíteni. → Díjbekérő

Proforma esetén viszont van mód előleg tételt is a bizonylatra tenni, abból előlegszámlát készíteni, majd a termékek számlázásakor az előlegszámlát beemelve végszámlát kiállítani. → Proforma számla

A tömeges számlázásnak nincs önálló menüpontja — a számlázandók listájáról indul.

1. Számlázandók → Számlázandók partnerenként
2. A lista navigációs sávjában a keresővel szűkíthető a kör
3. A Számlázás gombra kattintva megjelenik a tömeges számla generálás és email kiküldés felülete
4. Email értesítő — az összes email a beállított értesítő sablont fogja tartalmazni
5. Paraméterek: fizetési határidő és teljesítés dátuma, amit a rendszer minden generált számlára alkalmaz
6. | Felvesz |

Azonos partnerhez rögzített számlázandó tételeket a rendszer egy számlán összesíti.

Részletesen: Tömeges számla generálás, Szolgáltatás- és szerződésfolyamat

Pénztárgépes értékesítéskor (nyugta adása) a hivatalos bizonylatot a pénztárgép adja ki. Az eVIR-be az adatokat kizárólag a készletnyilvántartás miatt kell rögzíteni.

1. Számlázás → Pénztárgépes bizonylat
2. Partner kiválasztása — csak ha ez a rendszerbeállításokban engedélyezve van
3. Egyetlen paraméter: fizetési mód Csak az a fizetési mód választható, amelynél a Pénztárgépes bizonylathoz jelölőnégyzet be van kapcsolva
4. Tételek hozzáadása
5. | Felvesz | — elkészül a bizonylat, de nem készül automatikusan nyomtatható PDF

Az elkészült pénztárgépes bizonylatok a Számlázás → Számlalista menüpontban találhatók.

Pénztárgépes bizonylatnál a helyesbítés nem működik, viszont sztornó bizonylat készíthető (pl. ha a vevő visszahozza a terméket).

Így nincs duplán bizonylatolva ugyanaz az értékesítés.

Részletesen: Pénztárgépes bizonylat rögzítése, Pénztárgép

A kiállított számla adatait a rendszer automatikusan továbbítja a NAV felé. Ez nem opcionális lépés, hanem a számlázás elválaszthatatlan része.

• Számlázás → Online számla lista — a beküldés státusza számlánként → Online számla lista
• Ha valami elakad: Online számla hibakezelés, Hibaüzenetek
• A működésről: Online Számla működés, Online Számla
• Beállítás: Rendszerbeállítások: Online számla

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás (XML export): Számlázás → Összesítés → NAV ellenőrzés → NAV XML

Garanciális termék értékesítésekor a számlához jótállási jegy is készíthető.

• Beállítás: Törzsadatok → Cikkszámok → Garancia beállítás → Garancia beállítás
• → Jótállási jegy készítése

• Számlázás → Helyesbítő számla → Helyesbítő számla készítés
• Számlázás → Számla storno → Bizonylat sztornózás

Ha egy termék visszakerül a vevőtől, azt nem szabad „Jóváírás„ nevű szolgáltatással, negatív mennyiséggel egy normál számlára tenni: az így jóváírt termék nem kerül vissza raktárkészletre, nincs kapcsolat az eredeti és az új számla között, és az adattartalom nem küldhető a szabályozásnak megfelelően a NAV-nak. A helyes megoldás a helyesbítés vagy sztornó.

Részletesen: Visszáru, sztornó, helyesbítés, Számla helyesbítés, stornó

• Számlázás → Számlalista
• Számlázás → Számlatétel lista
• Számlázás → Listák → Számlalista árréssel — az értékesítés eredményessége
• Számlázás → Listák → Előállítás szerint — Emailben küldve / Nyomtatva / Nincs nyomtatva / Nincs emailben küldve
• Számlázás → Listák → Garancia kereső

• Számlázás → Összesítés → Lista → Számla összesítő
• Számlázás → Összesítés → Partner összesítés → Partner összesítés
• Számlázás → Összesítés → Értékesítés statisztika → Értékesítés statisztika
• Számlázás → Összesítés → Termék fogyás → Termék fogyás
• Számlázás → Összesítés → PTGSZLAA bevallás / PTGSZLAH bevallás → PTGSZLAA, PTGSZLAH

Részletesen: Számlalisták, Összesítés menü

A kiállított vevői számla automatikusan átkerül a pénzügyi számlanyilvántartásba — onnantól a kiegyenlítés következik: Pénzügyi folyamat

Kapcsolódó oldalak:

• Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
• Értékesítési folyamat
• Kiszállítási folyamat
• Munkalap és TMS munkaórák
• Számla
• Számlázás menü
• Tételek hozzáadása
• Bizonylatkészítés hibaüzenetei
• Rendszerbeállítások: Számla
• Bizonylat küldése e-mailben