eVIR tudásbázis

Ez az oldal a vevői igény útját írja le az ajánlattól addig a pontig, ahol a rendelés teljesíthetővé válik. A tényleges kiszállítás és számlázás onnantól külön oldalakon folytatódik.

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

• Termékek és/vagy szolgáltatások a cikktörzsben, értékesítési árkategóriával → Előkészítés
• A vevő mint partner → Partnernyilvántartás
• Rendeléskezeléshez: rendelés folyamat állapotok → Rendelés folyamat állapotok
• Termékes rendeléshez: a termékek bevételezve → Beszerzési folyamat

1. Árajánlatok → Ajánlat készítés
2. Partner kiválasztása
3. Paraméterek: fizetési mód, érvényesség dátuma, árkategória
4. Megjegyzés
5. Tételek hozzáadása:
   • | Termék cikktörzsből | — ha van kijelölt Főraktár, a tétellista utolsó oszlopában látszik a készletinformáció
   • | Termék készletről | — a főraktár készletéből válogatva
   • | Korábbi ajánlat | — egy korábbi ajánlat tételeinek betöltése (módozat vagy új verzió készítéséhez)
6. | Felvesz | — elkészül az ajánlat PDF-je

Ajánlat készítésekor nem történik készletfoglalás és raktármozgás — a megjelenített készletadatok csak tájékoztató jellegűek.

Listák: Árajánlatok → Ajánlatlista, Ajánlat tételek, Listák → Aktív / Lejárt / Lezárt

Részletesen: Árajánlat

A rendelés több forrásból keletkezhet: kézzel, ajánlatból, a belső B2B webshopból, vagy külső webáruházból. Mindegyik ugyanabba a vevői rendeléskezelőbe fut be.

1. Rendelések → Vevői → Rendelés készítés
2. Partner kiválasztása
3. Számlázási és szállítási cím A cím mezők csak a partner kiválasztása után jelennek meg. Az itt megadott új cím rögzítésre kerül a partner adataihoz.
4. Paraméterek: folyamat állapot, szállítási határidő, ÁFA körön kívüli, árkategória
5. Csomagpont adatai — Csomagpont szállítási mód esetén a webshop connector ide illeszti be a webshop rendelésből vett adatokat, de kézzel is kitölthető
6. Hivatkozási számok — vevői rendelés hivatkozás, raktári rendelés hivatkozás, beszállítónkénti hivatkozás
7. Tételek hozzáadása — lásd a következő szakaszt
8. | Felvesz |

Részletesen: Vevői rendelés, Egyablakos rendelés, Export rendelés

Ez a folyamat legfontosabb döntése: honnan kerüljenek a tételek a rendelésre.

További tételforrások: | Ajánlatok | (korábbi árajánlat tételei), | Korábbi rendelések |, | Korábbi berendelések |.

Minden vevői rendeléshez automatikusan létrejön egy saját, virtuális raktár. Ez a folyamat egyik legfontosabb, de legkevésbé nyilvánvaló eleme:

• A rendszer a rendelés teljesíthetőségét nem a főraktár készletéből számolja, hanem ennek a raktárnak a tartalmából.
• „Készletet foglalni egy rendelésre„ pontosan azt jelenti, hogy a terméket ide mozgatjuk át.
• A rendelés kiszámlázásával ez a raktár megszűnik.
• Ha a rendelés lezárásra kerül teljesítés nélkül, az ide már bemozgatott készletről dönteni kell (lásd Rendelés lezárása).

1. Rendelések → Műveletek → Rendelés raktármozgás
2. A forrásraktár kiválasztása
3. Két nézet közül lehet választani:
   • | Tovább cikkszám nézet | — a nyitott rendelésekben szereplő termékek cikkszámonként összesítve; termékenként dönthető el, mi kerüljön át
   • | Tovább rendelés nézet | — rendelésenként felsorolva. A rendszer automatikusan kipipálja azokat a rendeléseket, amelyek a mozgatással teljesíthetővé válnak.
4. | Számol |, majd | Tovább | és Felvesz

A lista oszlopai megmutatják a teljes képet: mennyi van a rendelésen, mennyi lett eddig teljesítve, mennyi van már lefoglalva a rendelés raktárában, mennyi van berendelés alatt, és mennyit kell még átmozgatni.

Részletesen: Rendelés raktármozgás

Amikor beszállítói rendelésre megérkezik az áru, a rendszer javaslatot tesz arra, mely rendelések teljesíthetők a most bevételezett termékekkel, és jóváhagyás esetén elvégzi a szükséges raktárközi mozgásokat is.

Amire nincs készlet, arra beszállítói rendelés generálható: Rendelések → Műveletek → Berendelés generálás. → Beszerzési folyamat

A rendszer a rendeléshez tartozó raktár tartalma alapján maga számolja a teljesíthetőségi állapotot — ezt nem kell (és nem is lehet) kézzel állítani.

Listák: Rendelések → Vevői → Rendelés állapotok — Összes / Nyitott / Teljesíthető / Részteljesíthető / Csak részteljesíthető / Teljesítve / Nem teljesített / Túlraktározva

A leggyakoribb csapda. Számla vagy szállítólevél készítésekor kizárólag a | Vevői rendelés | gombbal a bizonylatra tett termékek teljesítik a megrendelést. A | Termék raktárból | gomb csak kiveszi a terméket a rendelés raktárából, teljesítés nélkül — ez akkor helyes, ha a termék valójában másik vevőhöz kerül, és később pótolva lesz.

A részteljesítés korlátlan: a rendelés addig marad nyitott, amíg minden tétele nem lett számlázva vagy szállítólevélre helyezve. A már számlázott mennyiség nem számít bele a még szállítandóba.

Ahhoz, hogy számlázáskor a részteljesíthető rendelések is megjelenjenek a felhasználható bizonylatok listájában, ezt a rendszerbeállításokban engedélyezni kell (Felhasználható rendelés bizonylatok listája mező).

Részletesen: Rendelés állapotok

A teljesíthetőségi állapottól függetlenül létezik a kézzel állítható folyamat állapot (pl. Feldolgozás alatt, Csomagolva, Átadva a futárnak). Ez a saját munkafolyamat követésére való, és a webshopok állapotaival is összeköthető.

• Rendelések → Vevői → Folyamat állapot portál → Folyamat állapot portál
• Rendelések → Vevői → Rendelés állapot portál → Rendelés állapot portál
• → Folyamat állapot váltás

• Rendelések → Műveletek → Rendelés áttekintő (cikkszám) → Rendelés áttekintő
• Rendelések → Vevői → Rendeléslista — Összes / Nyitott / Teljesíthető / Hiányzó termékek / …
• Rendelések → Vevői → Rendelés statisztikák

Ajánlat vagy rendelés alapján kiállítható proforma számla, ha a vevőtől előre kell bekérni az ellenértéket.

1. Proforma számla → Proforma számla készítése

A proforma nem szigorú számadású bizonylat, kiállítása nem keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget, és a vevő nem igényelhet vissza ÁFÁ-t alapján. Készletmozgás sem történik, tehát nem foglal készletet. Pénzügyi teljesítés esetén a lehető legrövidebb időn belül számlát vagy előlegszámlát kell kiállítani.

Részletesen: Proforma számla

Ha a vevő visszamondja a megrendelést:

1. Rendelések → Vevői → Rendeléslista (vagy bármely lista, ahonnan a rendelés megnyitható)
2. A rendelés nézetének navigációs részén a Lezárás funkció
3. A Rendelés raktár készlete listában látszanak azok a tételek, amelyek raktárból (vagy másik rendelés raktárából) kerültek a rendelésre — ezekről dönteni kell
4. Raktári művelet kiválasztása:
   • Nincs raktárművelet
   • Termékek előző raktárba visszamozgatása — oda kerülnek vissza, ahonnan jöttek
   • Termékek adott raktárba mozgatása — az áruraktárak közül választva
   • Termékek adott rendelés raktárába mozgatása
5. Üres rendelés raktár törlése jelölőnégyzet — ha a tételek átmozgatásra kerültek
6. | Lezárás |

Ha van raktárművelet, raktárközi mozgás bizonylat készül róla. Lezárás után a rendelés teljesítve állapotba kerül, nem módosítható és nem számlázható; a rendeléslistákban a Számla száma oszlopban lezárt felirat jelenik meg.

Részletesen: Rendelés lezárása

• A teljesíthető rendelés kiszállítása: Kiszállítási folyamat
• A teljesíthető rendelés számlázása: Számlázási folyamat
• Webshopból érkező rendelések: Belső (B2B) webshop · Külső webshop

Kapcsolódó oldalak:

• Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
• Készletkezelési folyamat
• Beszerzési folyamat
• Rendelések menü
• Vevői rendelés
• Rendelés adatai
• Árajánlat
• Logisztikai műveletek
• Rendszerbeállítások: Rendelés
• Rendszerbeállítások: Ajánlat