eVIR tudásbázis

Ez az oldal azt írja le, hogyan kerül a termék a raktárba a beszállítótól, és hogyan folytatódik a beszállító számlája a pénzügyi nyilvántartásban.

Termék kizárólag raktári bevételezéssel (vagy gyártással) kerülhet a rendszerbe. Nincs olyan mód, amivel „csak úgy„ növelni lehetne egy termék készletét.

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

• Termék a cikktörzsben → Előkészítés — törzsadatok
• Legalább egy raktár → Raktár törzsadatok
• A beszállító mint partner → Partnernyilvántartás
• Beszerzési árkategória → Árkategóriák

A bevételezést megelőzheti beszállítói rendelés, de nem kötelező. Az értelme kettős: a szállítónak küldhető egy megrendelés PDF beszerzési árakon, és a bevételezéskor a tételeket nem kell újra rögzíteni.

1. Rendelések → Beszállítói → Berendelés készítése
2. Partner (a beszállító) kiválasztása
3. Paraméterek: szállítási határidő, folyamat állapot, árkategória, ÁFA körön kívüli jelölés
4. Szállítói hivatkozási szám (ha van)
5. Tételek hozzáadása: | Termék cikktörzsből |, | Szolgáltatás keresés |, | Korábbi rendelések |, | Korábbi berendelések |
6. | Felvesz | — elkészül a rendelés és a szállítónak küldhető PDF

Részletesen: Beszállítói rendelés

Ha már vannak nyitott vevői rendelések, a rendszer kiszámolja, miből mennyit kell berendelni:

1. Rendelések → Műveletek → Berendelés generálás
2. A listában cikkszámonként látszik a rendelt, a teljesített, a rendelés raktárában lefoglalt és a már berendelés alatt lévő mennyiség, valamint a rendszer által javasolt berendelendő mennyiség
3. A Vevői rendeléstől független rendelés oszlopban lehet raktárkészletre is rendelni a vevői igényen felül
4. Beszállító választása cikkszámonként (a korábbi bevételezések alapján felkínálva)
5. | Számol |, majd | Kész |, végül két rögzítési mód közül lehet választani:
   • | Felvesz tételes | — a szállítói rendelés a konkrét vevői rendelésekhez kötődik
   • | Felvesz összesített | — cikkszámonként összevont rendelés, vevői rendeléshez kötés nélkül

Részletesen: Berendelés generálás, Berendelés generálás (teljes)

A vevői rendelés rögzítésekor a | Termék beszállítótól | gombbal a vevői rendeléssel egyidejűleg elkészül a beszállítói rendelés is. Beszállítónként külön PDF készül, és beszállítónként adható meg hivatkozási szám. → Értékesítési folyamat

• Rendelések → Beszállítói → Berendeléslista — Összes / Szállítandó / Részteljesített / Lezárt
• Rendelések → Beszállítói → Berendelés állapotok — mi érkezett meg eddig, mire várunk még → Berendelés állapotok
• Rendelések → Beszállítói → Hiányzó tételek

A rendszer kétféle bizonylat alapján tud bevételezni: a szállító számlája vagy a szállító szállítólevele alapján.

1. Raktár → Bevételezés számláról
2. Partner (a szállító) kiválasztása
3. Paraméterek:
   • a szállítói számla dátuma és számlaszáma
   • célraktár kiválasztása
   • Áfakörön kívüli bevételezés jelölése, ha a számla nem tartalmaz ÁFÁ-t
4. Megjegyzés
5. Tételek hozzáadása — a fontosabb gombok:
   • | Termék cikktörzsből |
   • | Beszállítói rendelés | — a korábban rögzített berendelések tételeinek betöltése
   • | Rendezetlen szállítólevelek | — a szállítólevélről már bevételezett tételek összevezetése a most érkezett számlával
   • | Szállítólevél beszállítónként | — ugyanaz, partnerenkénti bontásban
   • | Bizomány szállító | — bizományba vett termékek elszámolása
6. | Felvesz |

Gyári számos nyilvántartást igénylő terméknél nem elég a mennyiséget megadni: annyi gyári számot is rögzíteni kell, amennyi a mennyiség.

A megadott nettó egységár a cikk ár paraméterei közé bekerül Utolsó beszerzési árként. → Cikk ár paraméterek

A rendszer figyel a számlaszámokra: ugyanattól a partnertől nem enged kétszer ugyanazzal a számlaszámmal bevételezni.

Ez a folyamat két részből áll. Amikor az áru megérkezik szállítólevéllel:

1. Raktár → Bevételezés szállítólevélről
2. A lépések megegyeznek a számlás bevételezéssel, csak a szállítólevél dátumát és bizonylatszámát kell megadni

Ameddig a termékek csak szállítólevéllel vannak bevételezve, a rendszer idegen készlet megjelöléssel informál az állapotról bizonylat készítésekor.

Amikor később megérkezik a számla a szállítólevelekről:

Ilyenkor nem történik újabb árumozgás, a termékek nem kerülnek újra bevételezésre. Csak a szállítói számla érkeztetése és a szállítólevélhez, illetve a termékekhez rendelése történik meg a háttérben.

Részletesen: Raktári bevételezés

Ha egy termék a rendszer szerint nincs készleten, de fizikailag kimenne, a | Termék utólagos bevételezése | gomb használható. Ennek következményeiről: Logisztika belső működése.

A vevői számlák automatikusan bekerülnek a pénzügyi nyilvántartásba, a szállítói számlák nem — azokat rögzíteni kell. Erre három út van:

1. Félautomata, a bevételezés végén. A Rendszer → Beállítások → Rendszerbeállítások menüpont Pénzügyi számlák területén a Szállítói számla automatikus import mezőt bekapcsolva a bevételezés befejezése után a program azonnal a szállítói számla rögzítésére irányít, és automatikusan kitölti a partner, számlaszám és tétel adatokat. → Rendszerbeállítások: Pénzügyi számlák
2. Utólag, listából. Raktár → Bevétel pénzügyi import → Importálandó számlák — azok a bevételezések, amelyekhez még nem tartozik pénzügyi számla. A Nem importálandó számlák listában azok szerepelnek, amelyeknél ez a kapcsolat szándékosan törölve lett.
3. Kézzel. Pénzügy → Számlák → Új számla → Új számla

Javasolt gyakorlat: a bevételezési bizonylat számát ráírni a szállítói számlára. Így a két bizonylat összekapcsolódik, és látszik, hogy a bevételezés megtörtént.

Folytatás: Pénzügyi folyamat

• Raktár → Bevételezés listák — bevételezések szállítólevél és számla szerint, tételesen is
• Raktár → Bevételezés listák → Csak szállítólevélről bevételezett — a még nem számlázott (idegen) készlet
• Logisztika → Cikk karton — egy cikk teljes mozgástörténete → Cikk karton
• Logisztika → Bizonylat forrásraktára → Bizonylat forrásraktára

• Raktár → Bevételezés számláról storno
• Raktár → Bevételezés szállítóról storno

Részletesen: Visszáru, sztornó, helyesbítés, Bizonylat sztornózás

Kapcsolódó oldalak:

• Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
• Előkészítés — törzsadatok
• Készletkezelési folyamat
• Gyártási folyamat
• Raktári bevételezés
• Raktár menü
• Beszállítói rendelés
• Készletkezelés
• Bizományos készlet
• Rendszerbeállítások: Raktár